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世纪华通揽入135亿游戏资产 拟收购中手游等三游戏公司

陈艳曲 2015-12-01 10:45:09

DoNews游戏12月1日消息(编辑 陈艳曲)停牌近一年的世纪华通发布重大资产重组预案,拟揽入近135亿元的游戏资产。根据公告,世纪华通拟收购中手游移动科技、点点开曼与点点北京。世纪华通股票继续停牌。

其中,中手游移动科技设立于2015年10月14日,是为本次交易而特别设立的主体,持有CMGE开曼100%股权以及受CMGE开曼协议控制的深圳岚悦100%股权,本次交易的经营主体为原美国上市并完成私有化退市的CMGE开曼及其通过股权或协议控制的子公司。

根据公告,具体的交易方案为拟收购中手游移动科技100%股权,交易对价为65.24亿元;收购点点开曼与点点北京100%股权,前者作价68.39亿元,后者为1亿元。世纪华通将支付现金,收购上述公司。

同时,世纪华通拟向不超过10名特定对象发行股份募集配套资金,拟11.45元/股合计发行9.64亿股,募集配套资金不超过110亿元,用于支付现金对价及募投项目。公司实际控制人王苗通、王一锋控制的企业曜瞿如投资将认购41亿元。

本次交易对方承诺,中手游移动科技2016年、2017年及2018年归属于母公司股东的净利润分别不低于4亿元、5.3亿元及6.8亿元;点点开曼净利润将分别不低于7983万美元、10841万美元及12813万美元;点点北京净利润将分别不低于746万元、1013万元及1197万元。

中手游移动游戏开发商与发行商,主要从事移动游戏产品的开发、发行及运营业务。点点互动产品面向全球游戏市场,目前点点互动是除Zynga之外Facebook上最主要的模拟类游戏公司之一

此前世纪华通主要从事各类汽车零部件及相关模具的研发、制造和销售,在2014年1月宣布收购天游软件和七酷网络与游戏搭上了关系。也因此世纪华通股价从7元以下,一直拉升到最高29.7元,停盘前股价为26.58元,市值约136.5亿元人民币,市盈率约为65倍。(完)

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