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世纪华通拟134.63亿收购中手游点点北京等5家公司

刘云飞 2016-04-15 09:29:13

DoNews游戏4月15日消息(编辑 刘云飞)世纪华通发布公告,公司拟发行股份及支付现金购买中手游移动科技100%股权、菁尧国际100%股权、华聪国际100%股权、华毓国际100%股权以及点点北京100%股权,拟通过境外子公司向交易对方支付现金方式购买点点开曼40%股权,交易对价合计134.63亿元。同时公司拟向7名对象发行股票募集配套资金约110亿元。

本次交易中标的资产的交易对价合计为134.63亿元,其中股份对价共计54.67亿元,现金对价79.96亿元。本次发行股份购买资产的股份发行价格为11.45元/股(不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%),共计发行477,458,839股。

其中,中手游移动科技100%股权的交易对价为652,400.00万元,其中股份对价为506,690.37万元,现金对价为145,709.63万元;点点开曼100%股权的交易对价为683,900.00万元,其中股份对价为39,423.55万元,现金对价为644,476.45万元;点点北京100%股权的交易对价为1亿元,其中股份对价为576.45万元,现金对价为9,423.55万元。

世纪华通拟向向曜瞿如投资、七曜投资、曜火投资、趣点投资、正曜投资、通盈投资以及刘雯超七名认购对象按照定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的90%,即11.45元/股的价格,合计发行963,589,188股,募集合计约110.33亿元配套资金。本次配套募集资金扣除发行费用后用于支付本次交易的现金对价、主营业务相关的项目投资及补充流动资金。

本次交易构成上市公司重大资产重组,本次交易完成后,实际控制人未发生变动,不符合《重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的认定标准。因此,本次交易不构成借壳上市。

世纪华通主要从事各类汽车零部件及相关模具的研发、制造和销售以及网络游戏开发和运营业务。通过本次交易,世纪华通将进一步夯实其传统业务和新兴游戏业务并行的双主业发展模式。

本次交易拟收购的中手游移动科技和点点开曼、点点北京主要从事网络游戏产品的研发、发行和运营业务,业务涵盖了网络游戏产业链的各个环节。其中,中手游是中国最大规模的移动游戏独立发行商之一;点点开曼和点点北京推出的产品主要面对海外游戏用户,并在模拟经营类游戏方面处于全球领先地位。

(完)

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