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如何在这个充满10W+的薄情市场里深情地做投资?

港股那点事 2018-08-07 09:52:10

一篇10W+,千军万马来相见!

最近,坐在金融街的金融精英们终于感受到了来自星巴克的文字工作者们的降维打击。

席卷朋友圈的爆款文章,不仅打穿了舆论,还打爆了股价,甚至还会改变历史进程......

这就是文字的力量,这就是笔杆子里出政权的洞见。

降维打击

这是文字工作者的黄金时代。

一个看房地产的老同志,不远万里,来到了疫苗界,抬手就是一篇10W+,这也许是今年影响力最大的一篇文章了,公司连续跌停,证监会改条文,直接ST,其他分管部门的大招还没放,如果年年末再来复盘,也许会发现他的影响之深远......

微信图片_20180807092518.jpg 

长生的疫苗事件其实在7月15日就经由内部举报而爆发,随后事情在医药圈内发酵,直至7月21日的10W+横空出世,把热点及情绪带到了大众舆论圈,这篇文字打穿零界点后,形成强大的流量热点,源源不断的10W+把长生的问题送到吃瓜群众的眼前,刚好大家的情绪被《我不是药神》给撩拨的七七八八,在这种情绪焦点的议程上,当然会掀起滔天巨浪。

一旦趋势形成,牵涉到的人和事都会被卷进去,全部人都身不由己了。这年头,有多少公司能顶住全民找茬的?即使现在合规了,历史的bug也是不会消失的,每个人的记忆都是不会消失的,所有人的记忆的集合就是这个公司历史的分布式储存,宛如区块链的底层技术。任何公司或者个人做过的恶不会消失,而且现在网络技术如此发达,只要报应来的时候,挡都挡不住...

高老板家族的命运已经改变了,疫苗行业也大概率会因此而改变,不知道此时此刻,高老板想起这事的时候,是会想起多年前的那场改制?还是那个车间工人?还是那个下笔如有神的作者?究竟哪个才是她命运的拐点?

最近,一篇前员工的10W+把美年健康(002044.SZ)又送上了头条,抬手就是跌停,然后就是各路阴跌,结合此前的长生的案例,对员工还是要好点啊,特别是能写的员工,要不一篇10W+让你爽啊...有实锤,瓜管够...

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美年健康是谁?美年是杠杆达人啊...你说他方不方?既然被送上了头条,监管肯定不可能不理啊,群众关心的问题,当然要树立执政为民的形象严格执行啊,你看,事发单位就这么不争气的给监管实锤了...

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所以现在这些10W+的路经过是:事件爆发——热点加强——监管介入——实锤收工,热点分分钟还扩大化螺旋式上升,So,任何事件的发酵都需要时间,这种踩雷股短期介入就是找死...

心疼这些上市公司PR、IR部门的人一秒钟,人在家中坐,锅从天上来,如果在事件爆发的初期没按下来,扩大化之后就神仙难救了...

深陷“速度门”的碧桂园(2007.HK)其实事情已经发酵了一段时间,碧桂园意识到问题,做了些动作,但是打法根本就不是这个时代应有的操作,杨老板一句:“我是天底下最笨的人”,并没有让事情好起来...

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即使是拥有阿里系公关大将的拼多多(PDD.O)在短暂的风光之后,也以陷入了舆论的汪洋大海之中,监管已经约谈了...

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就算你说身正不怕影子斜,但是你顶得住汹涌的民意?

这年头,在这个充满10W+的市场做投资实在是难啊...

羊系投资

那些关灯吃面的都是小绵羊,温顺、肥美...

参照消费者购物决策逻辑,梳理下投资决策的决策逻辑:

确认需求:三姑六婆、电视新闻、致富秘籍等途径被安利要投资股票;

收集信息+评价方案:隔壁家老王的内幕消息、券商年度金股、拜股神得永生、必杀条件选股、K线组合等等发掘出潜在自选股;

购买决策:手一抖下单了...到了目标价,出手!

购后行为:涨-老子是股神,跌-为什么(找安慰),怎么办(找攻略)......

在整个投资决策流程中,下单前的(收集信息+评价方案)和持有时股价下跌两个区间是信息需求的高峰期,而在这个过程中社交渠道和媒介渠道共同作用,投资者不可避免的受到接收到的各方面信息的影响。

根据路径总结一下就是:

1)消费决策必然受到接收到的信息影响。

2)信息获取前置于消费决策。

3)风险感知的提升,不确定性的增加,会大大增加消费者信息获取的需求。

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最近的市场,要大新闻有大新闻,要大热点有大热点,市场还巨幅波动,焦虑的吃瓜群众当然需要各式各样的阴谋论、震惊体来稳定情绪。移动社交增加了社交的频次和宽度,分布式的内容源加上非线性的媒介渠道加速了信息在媒介流通的速度,信息流的加速直接促进了资金流的加速,更快的资金流必然导致更剧烈的波动。散户为主的A股市场,市场情绪很容易受到信息的影响,市场分歧较大的时候(信息需求较大的时候)暴涨暴跌是新常态。

信息流动的反身性加速了股价波动的反身性。

即使是曾经吃羊的大灰狼,现在也和小绵羊一起,被极端的情绪割得欲仙欲死...

守脑如玉

信息的传播与接收形成人与人的差异,在这一刻每个人的三观都是过往所接收到的所有信息的总和的体现,曾记否,某大佬说过:投资的本质是认知的变现。

从全局来看,控制了信息的流动,就控制了思想,抛开左与右的倾向,思考信息流动的方式与趋势是件非常有趣的事情。

无论任何时代,人对优质内容的需求都是强需求,变化的是信息流通的渠道(媒介)。

传统媒体的(内容生产+发行)这种一条龙的组织形式已经逐渐比不上互联网(内容生产+渠道分发)这种更高效的分发模式了,前些年一直看到在念纸媒已死,需要弄清楚的是纸媒这个媒介渠道被更高效的信息传播渠道逐步取代而已,但是纸媒背后的内容生产团队还是相当有价值的,那些老媒体人出来带节奏,还不是各种碾压?

多说一些题外话,传统的产销一体的媒体模式(报纸、电视台等),抓住核心信息流动节点,主编、台长等就可以大致控制住信息的流动了,但是现在:内容生产(分布式)+渠道分发(非线性)的模式,两者的路径都是不可控的,所以两期叠加更容易出现信息流动的失控,因为没有了关键节点的抓手,所以要控制这种模式下的信息流动,只会越来越强调平台的主体责任,打住,不能多说了......

人类之所以能区别与其他物种,一个非常重要的属性是因为人类是社会化程度最高的物种,社会化的物种必然带来强社交需求,在互联网发展壮大之前,绝大部分信息的流动都是通过线下社交来传播,各种途径的信息传播中,社交信息传播的流动性和置信区间都是最高的,回忆一下以前口口相传的都市传说不比当下社交媒体上的段子少。只要是社会人,一定会受到社交信息的影响,社交信息一定受定向信息的影响。只要信息源脑子活一点,忠孝不行,上礼仪啊;礼仪不行,上廉耻啊~

那种自诩的“理客中”,往往都是只是各行其是的偏见。

传统文化强调的是守身如玉,当下更重要的是守脑如玉,思想上有了偏差,那自然行动上就是巨大的错误,这也就是为什么伟大领袖总是反复强调:统一思想。

要守脑如玉只能有一种办法:分清楚情绪和事实,只认材料,不认结论。

结语

在这样的背景下做投资太难了,即要守脑如玉客观认识公司的价值,又要在羊群中感受羊群的动向,要当羊群的走势发生剧烈改变时,坚定信仰的人分分钟就被羊蹄踩得面目全非...

故事的最后,会发现做投资面对10W+其实无处可逃,因为你无法预测那些躁动的10W+双眼身在何处。

人在江湖飘,哪能不挨刀,说的就是在这个薄情的市场中深情的做投资的奥义,练就一身好武功(守脑如玉)大概率就是安全的,但出来混的,免不了会失手,那时候记得手起刀落,要快、要狠...

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