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薛蛮子:区块链及数字货币投资是带泡沫的啤酒

捕手志 2018-01-12 18:10:14

作为传统投资界最早关注数字货币和区块链的投资人之一,今年65岁的薛蛮子在2017年投资了20个区块链项目。

在薛蛮子看来区块链技术就像上世纪九十年代初生的互联网一样,代表着未来,尤其是区块链技术的先进性,对互联网是一个很好的迭代。他同时也说区块链产业的前途非常光明,但是道路会极为曲折,挑战也是前所未有的。

“区块链虚拟货币”的图片搜索结果

近日,薛蛮子在「巴比特大咖超链接」中,谈到他对区块链与数字货币的理解,分享了他所看到的乱象与希望,以及他投资区块链的方法论。

一、区块链是对互联网的迭代

从去年九月份到现在,尽管区块链表面上炒得热火朝天,就包括我的老朋友徐小平,这两天把内部讲话不小心走漏了风声,搞得创投圈像打了鸡血似的,说实在话,老徐太亢奋了。即使如此,还是有几个新现象非常值得注意:许多大公司,甚至是有名的上市公司都纷纷推出自己的区块链产品。

许多互联网界的大佬级人物看到了区块链技术的发展趋势与巨大潜力,纷纷打算做相应的布局与转型。国际上尽管有投资老将巴菲特与他更老的搭档芒格老大爷唱衰比特币的投资,但是更多的是各个主流投资人开始关注,甚至试水区块链与数字货币的投资。

最近最引人注意的是脸书(Facebook)CEO扎克伯格明确表态2018年他的重要任务就是把加密货币的新技术结合到公司的社交产品上去。随着去年对比特币升值1700%的铺天盖地的报道,这个东东是个泡泡还是未来的争论引起了广大投资者的普遍关注。

许多保守谨慎的投资者也纷纷试水,用自己资产中的一小部分尝试购买,这个稳健的试水理财方式,我认为是稳妥的,坚决不鼓励加杠杆。机会和风险并存,贪欲不可以有,否则会被吞噬。数字货币的投资已经是全球性的现象。这也意味着,每个人的财富管理服务从今以后都会有一个新选项:数字货币,即在做个人理财时,可以拿出一小部分的资产做数字货币的投资。

但是,老夫我特别想强调的是,凡是有名利的地方,就必然有灾祸,数字货币投资也是,有猛涨必然有暴跌,很多人压根儿就没有投资资格,涨了开心,跌了闹心,而且现在骗子那么多,烂项目占了大多数,得到的便宜,迟早还会还回去。

牛市来的这么快和迅猛,就一定是吉利的事儿吗?别人贪婪时,我恐惧,因为连那帮搞微商的都开始吆喝着「一币一别墅」了,白皮书都不看,自己还拎不清自己,都开始看项目团队了,这个圈子太奇葩了。

我是传统投资界人士里最早关注数字货币与区块链技术的人之一,而且我当时就感觉到这个东东就像上世纪九十年代初生的互联网一样,代表着未来,尤其是区块链技术的先进性,对互联网是一个很好的迭代,而且能保护好用户的资产,能鼓励更多的个体崛起,通过自己的劳动,就能得到应有的回报,而且是智能合约,谁也不能赖账。

当然,区块链的意义,也会如同当年互联网兴起一样面临无数的置疑(当年唱衰亚马逊等互联网公司的也有投资界大神级人物巴菲特与索罗斯。去年巴菲特在股东大会上沉痛地宣布了自己投资上的重大决策失误:没看上亚马逊而挑选了日薄西山的沃尔玛!),相应的也会有泡沫与炒作。

当年我们去参加UT斯达康的董事会,听孙正义讲述他的互联网投资的哲学与实践案例。老孙投资了互联网界的所有赛道与骑手,但是在2000年互联网泡沫崩溃之时,他投资的几百家互联网公司中的90%都消失了。其中不乏名震一时的aribnb、commerce one、etoy.webvan,老孙自己的股票也跌了90%。

据我所知,老孙投资最成功的案例中有两个:雅虎与阿里巴巴。这两个公司开始的若干年一直亏损,而且亏了很多。但这两个公司都代表了未来,雅虎是世界上第一代互联网公司的老大,阿里巴巴代表了全球电子商务与中国互联网的未来。

对这两个公司的投资奠定了孙正义在全球投资界一言九鼎无可争议的霸主地位,给他带来了名利双收的亚洲首富桂冠。今天孙先生也在做区块链项目的布局,我想他可能也是看好区块链技术对人类社会的推动力量吧!

二、带泡沫的啤酒

去年我投资了二十家区块链的公司,当时积极响应国家号召绝大部分公司的投资都退了币,也有几个投资较早的公司没有退成。

老夫信奉的九字投资真经:人靠谱,事靠谱,价不贵。靠这九字真经老夫才能在血雨腥风的投资领域中存活下来。能够在别人之前找到未来之星,真正辨别什么是靠谱之人与靠谱之事是个硬功夫,能够谈一个超级好的进入价格是提高投资效益的独门绝技。我当年在别人发现之前投资了蔡文胜、李想,又投资了方三文的雪球财经、孙海涛的51信用卡、郭宇航的点融网、王祖光的容大电动汽车,都是靠投得准投得早投得便宜!

对于广大的投资者,我在我的2018年新年献辞时就说过了,现在再说一遍:区块链及数字货币投资是带泡沫的啤酒。不尝泡泡喝不上啤酒,但是泡泡占了百分之九十。真正的啤酒少之又少,现在的项目绝大部份是空气币。比当年互联网初起时的泡沫还大,估值还离谱。

大多数区块链创业者的水平比当年雅虎杨致远亚马逊贝索斯,中国BAT的二马李差得太远了,所以,我再三强调:有区块链企业家精神的人,才有资格做区块链项目,如果你就为了发个财、捞一票的,这样急功近利的人是区块链世界的毒瘤,好好的一个技术,就被这帮人给玩坏了,实际上,现在这样的创业者占了大多数,老夫为之痛心。

今天投资这些公司,老夫这样的老司机尚且战战惊惊,如履薄冰,我己经有几个臭钱,百分之百赔了也不影响我的正常生活。我只是在赌孙正义的故事:雅虎与阿里。能不能赌上只有天知道。所以赔不起的钱不要投,要试水只投全球前三十名的大数字货币,这样血本无归的机会大大降低。

几分钱的山寨小币千万别去碰,不懂行的项目只看几个热闹字眼忽悠眼球的千万不要踫,没有靠谱创业经历靠谱创业团队的千万不要碰,没有靠谱投资人背书的尽量不要踫。现在项目已经太多太滥了,大家不是真正用区块链技术改变行业,做行业价值的,绝大部分人都是冲着暴富的心理来的,这让我老夫十分担心!

如果这个行业有这样大的全军覆没的可能性,为什么还要死乞白赖地要投资区块链产业呢?尽管有巨大的不确定性与风险,这个区块链产业代表了未来,我们作为投资人,使命就是用自己的血本来博出一个行业的大发展,顺便享受投资收益。

第一代互联网革命了人与人的社交功能与搜索,第二代的区块链技术将彻底颠覆人类交易的方式。去中心化分布式的区块链技术将彻底改变现有货币交易的模式,它对人类未来的贡献一定会大大超过当年的互联网。可以说区块链产业的前途非常光明,但是道路会极为曲折,挑战也是前所未有的。

重要的事说三遍:市场有风险,投资千万要谨慎!做区块链的投资,要有情怀,而且坚持价值投资,要懂行,会识别团队,否则,就别把辛苦攒的钱给赔进去了。

最后,大热必死,风口年年有,大部分都是炮灰,大家都别得意忘形,大部分项目会挂掉,我们期待国家监管部门通过沙盒、牌照、立法、交易所引导等举措,帮助中小投资者过滤掉垃圾项目,以稳定行情,从金融市场层面,帮助区块链技术的良性发展。这就是区块链投资之我见。欢迎大家拍砖!

作者:捕手志

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