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全球月活超15亿,字节跳动的海外狂奔路

美股研究社 2019-07-11 16:15:54

本文经授权转自公众号:美股研究社(ID:meigushe)

今日,字节跳动宣布旗下产品全球总DAU超过7亿,总MAU超过15亿,其中抖音DAU超过3.2亿。虽然可能存在不少重叠用户,但总的来看,字节跳动近年来发展迅速,旗下产品在泛娱乐化领域已经成为头部用户。

虽然在营收上,字节跳动对于抖音和今日头条的依赖度较大,但也在积极发展其他业务,实现多元化发展。例如在社交上推出多闪和飞聊,在教育上推出了汤圆英语等,不仅如此,在搜索,电商,金融,游戏等多个领域都进行了业务开发。虽然与BAT巨头相比还有一段距离,不过这也显示了字节跳动在多个领域上面的野心。

不过,目前字节跳动还面临着两大问题,一是巨头在各大领域的领先以及快手趣头条等对手的竞争,二是国内红利消失流量逐渐枯竭。面对着两大难题,字节跳动选择出海寻求新的发展方向。近日抖音海外版Tik tok就在印度市场取得了不错的成绩,海外市场或许是字节跳动继续实现快速发展的未来。

1、抖音今日头条成营收大头字节跳动开启多元化发展

字节跳动尽管产品众多,但最火爆的依然的抖音和今日头条。近来,抖音开始超过今日头条成为字节跳动营收的主要来源,由于抖音和今日头条的营收主要依赖广告收入,风险较大。字节跳动开始发展其他业务来增加收入来源,同时试图实现业务多元化,建立一个集成平台,实现类似腾讯和阿里一样的集团化发展。

(1)抖音超过今日头条成主要营收,字节跳动发展多元化业务

抖音和今日头条将成为字节跳动长期主要营收来源。目前来看,抖音已经超过了今日头条成为字节跳动主要营收,根据抖音合作伙伴介绍,字节跳动今年的目标整体收入为1200亿,抖音的收入预期为500亿。字节跳动今年上半年的收入约为480亿元,抖音收入达到200亿元,占比超过41.7%,今年年底占比可能超过50%。虽然近来字节跳动开始发展其他业务,但大多数处于早期阶段。而抖音目前的发展速度较快,海外市场也在开拓之中,这样看来,抖音将成为字节跳动长期主要营收来源。

另一方面,字节跳动也在积极实现业务多元化发展。为了减少对于抖音和今日头条营收的依赖,降低营收风险,字节跳动正在发展其他领域业务。例如在社交上,开始发展多闪和飞聊。在游戏上,推出了内置小游戏,据媒体报道,已经组建游戏团队。在教育上,开发了汤圆英语。字节跳动甚至开始涉足搜索和电商。可以看出字节跳动正开启多元化发展,但是值得注意的是,不管是游戏还是搜索,电商都是依托旗下抖音等应用开展,并没有单独展开,因此这些业务还处于探索的早期阶段。

(2)字节跳动利用多元业务发展集团,实现集成发展

字节跳动多元化发展背后可能是为了实现集团化发展。字节跳动在社交,游戏,教育,搜索,电商等多项业务的发展,虽然没有取得像短视频领域的突破,但我们注意到他在各个领域都有所建树,或许是想为以后业务的全面发展做准备。例如百度,腾讯,阿里都已经将触手伸向各个领域,建立了庞大的集团,利用平台和集成效应在其他领域获得了较快发展。字节跳动或许也是如此,利用多元化实现业务交叉发展,可以利用抖音给其他新业务导流,就如百度曾经为爱奇艺导流一样。

2、与百度腾讯的竞争日益激烈其他竞争对手也不断涌入

字节跳动多元化业务势必与现有企业业务范围重合,其中重合度最高的便是腾讯和百度。在社交和游戏上,字节跳动都展示了挑战腾讯的野心。而在搜索业务上,更是与百度对簿公堂。不过字节跳动面临的对手不只是这些巨头,还有短视频领域的快手和新闻资讯领域的趣头条,一点资讯等等。可以说,字节跳动的对手众多,竞争激烈。

(1)字节跳动挑战巨头地位,腾讯百度仍然遥遥领先

字节跳动仍无法比肩腾讯。在社交和游戏上,字节跳动开始挑战腾讯的地位,推出了多闪,飞聊,和应用内置小游戏。但从目前情况来看,腾讯的优势依然较大。在社交上,腾讯财报显示,一季度微信及WeChat的合并月活账户数达11.12亿,同比增长6.9%,QQ月活跃账户数8.23亿。对比逐渐没落的多闪和飞聊,微信"国民应用"的地位难以动摇。而在游戏上面,腾讯更是遥遥领先,旗下《王者荣耀》,《和平精英》等多款手游带来了丰厚的流水,这是小游戏难以比拟的,而且字节跳动的游戏团队仍处于早期组建阶段,暂时难以推出《王者荣耀》这样的"国民手游"。

字节跳动开始威胁百度搜索业务,但难以取代百度。字节跳动旗下应用今日头条推出了搜索功能,开始蚕食百度的搜索领域。虽然今日头条的搜索功能开始涵盖百度搜索内容,但用户局限于今日头条的用户,且搜索内容大多与新闻内容推送相关。而百度搜索市场份额依然占据70.3%左右。虽然今日头条利用移动端搜索兴起开展搜索业务,但也面临着神马搜索等搜索引擎的竞争。

(2)短视频和新闻资讯领域竞争者不少,字节跳动核心领域遭遇挑战

对于字节跳动而言最大的对手可能不是腾讯,而是快手和趣头条。前面提到字节跳动的主要营收依赖抖音和今日头条,若是在短视频领域和新闻资讯领域丢失市场,将会造成重大打击。其实我们分析他的业务后也可以看出,不管是游戏还是社交或者其他新业务,对于字节跳动来说都是发展的"梯子",而短视频和新闻资讯是支撑他发展的"网"。虽然快手和趣头条与抖音和今日头条相比有一定的差距,但不可否认的是两者已经分走了不少流量。字节跳动在发展新业务的同时也需要注意自身阵地的防守。

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3、国内流量枯竭红利消失海外或成新的发展方向

除了来自国内巨头和快手等对手的竞争以外,字节跳动还面临着国内红利消失,流量枯竭的问题。流量枯竭不是指流量减少,而是抖音等应用的发展空间有限,尽管字节跳动50%的增速远超行业平均水平,但国内流量已经逐渐到达天花板。这时,海外或许将成为字节跳动新的发展方向。

(1)互联网红利消失,抖音等应用未来营收有限

抖音未来的增速或许将会下降,而这是抖音难以解决的问题。互联网公司兴起之时,由于人口红利发展迅速,但近年来可以看到,由于红利消失,获客成本不断上涨,成本和营收难题逐渐蔓延到了整个互联网行业。尽管拼多多等通过发掘下沉市场获得了发展,但对于字节跳动来说,他的用户之中,三四五线城市的用户数量较多,也就意味着他的下沉空间其实并不是很大。虽然抖音和今日头条用户还未触及天花板,但随着用户收割完毕,未来势必面临用户增长难题。目前微信就已经面临着这个难题。

(2)字节跳动加速海外布局,海外市场成新的发展方向

海外成字节跳动新未来。在国内流量枯竭的情况下,出海或许是一个好选择。目前以印度,东南亚为代表的新兴市场正在逐渐焕发新的发展活力。而字节跳动不仅早早布局海外,在海外的发展也较快。SensorTower数据则显示, 今年第一季度,抖音及海外版TikTok新增用户达1. 88 亿,较去年同期增长70%,主要增长来自于印度市场,截至目前TikTok在印度拥有 2 亿用户。字节跳动或许可以通过擅长的短视频和新闻领域介入新兴市场实现快速发展。

综上所述,字节跳动正在通过多元化的发展降低抖音和今日头条的营收风险,同时扩大营收来源,建立业务集团,实现集成效应。不过其多元化发展难以比肩腾讯百度等巨头,而且短视频和新闻资讯等核心领域也遭受来自快手等对手的竞争。同时也面临着国内流量枯竭的难题,在此情况下,出海或许是一个正确的选择,同时我们发现字节跳动的海外发展其实较为不错,海外或许会是字节跳动新的业务市场。

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