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Alphabet发20亿美元债券 科技公司年内债务融资超千亿美元

维金 2016-08-03 08:10:03

新浪科技讯 北京时间8月3日早间消息,谷歌母公司Alphabet周二发行了20亿美元债券。近期,多家科技公司进行了债务融资,而今年的融资总额已超过1000亿美元。

这是过去两年多以来,谷歌首次试水债券市场。消息人士表示,Alphabet发行了10年期债券,其收益将用于偿还短期债务。根据美银美林的数据,谷歌企业债的收益率较同期美国国债高约0.68%。这低于最初讨论中的0.8%,以及同类评级和到期时间企业债的0.91%。

根据彭博社汇总的数据,在今年美国的投资级债券市场,科技公司是主要的债券发行商,到目前为止已销售1027亿美元的债券。这要高于其他所有的非金融行业,比2015年全年的数据也仅仅低50亿美元。在今年排名前五的债券发行商中,苹果、戴尔和微软名列其中。

本周一,微软销售了197.5亿美元债券,协助完成对LinkedIn的收购。上周,苹果发行了70亿美元的债券,用于股息发放和股票回购。这两次债券发行都吸引了投资者的追捧,因此两家公司可以下调债券的收益率。在全球范围内,各国国债的收益率很低,甚至为负数,这促使投资者投资于企业债。企业债的收益率通常较高。

Alphabet此前已经暗示,将很快启动债务融资。在上周的财报电话会议上,Alphabet首席财务官鲁斯·珀拉特(Ruth Porat)表示,该公司“有机会利用市场”为短期债务进行再融资。

Hilton资本管理公司基金经理埃里克斯·奥克森海姆(Alex Oxenham)表示,Alphabet的债券很安全。该公司管理着8.5亿美元资产,其中包括谷歌债券,但并不打算购买新的债券。他表示,持有Alphabet债券明显好于美国国债。他认为,Alphabet的企业债提供了较好的收益率,而风险并没有比美国国债高太多。

信用评级机构穆迪将Alphabet的这一债券评级为Aa2,即第三高的评级。标准普尔全球评级则给予了AA的评级。摩根大通和摩根士丹利负责了Alphabet此次债券发行。

科技公司发债部分是为了避免将海外现金转移回美国国内时所需的高额纳税。这一税率达到35%。因此,如果希望利用现金去偿还债务、收购,或回馈股东,在美国国内发行债券是一种成本较低的方式。

截至6月30日,Alphabet持有785亿美元的现金。其中,约300亿美元的现金位于美国国内。

谷歌上一次发行债券还是在2014年,当时谷歌发行了10亿美元的10年期债券,用于一般企业目的,包括偿还债务。今年早些时候,Alphabet将谷歌的债券置换为了母公司债券。(维金)

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