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工信部李婷:移动智能终端技术产业发展要素谈

2011-06-08 15:20:56

2011年6月8日,TD智能终端技术发展研讨会正式召开,C114中国通信网将同时直播。

主持人魏然(工业和信息化部电信研究院通信标准研究所副所长):下午的TD论坛非常精采,首先我们进行第一个单元的演讲,首先请出我的一位同事,来自工业和信息化部信息研究院规划所的李婷,她给我们带来的题目是“移动智能终端技术产业发展要素谈”。有请!

李婷:各位专家大家下午好!非常高兴代表工业和信息化部研究院规划所参加TD论坛的盛事,同时也分享一下我们院终端组对这个理念的理解。移动智能终端发源于互联网平台,它是移动通信能力和便捷性的体积,智能性是它更全面,更综合的体现,包括软件架构的开放性,处理能力的PC级别化,智能人机交互技术,这里的特质表示的非常充分,比如网络的接入能力,未来它是递进式的演绎,现在3G,未来是4G,现在是平台的且,未来会是无缝的接入,现在还处于发展之中,主要体现在处理能力和架构方面,未来这种智能性会逐步外延迟,主要体现在智能人机交互方面,比如触摸屏、裸眼3D、传输等都会有智能的应有。移动智能终端不仅仅是智能手机和平板电脑,目前的消费电子手智能手机架构的启发,往这个方向转型,他们也添加了操作系统,都往这个架构靠拢,除了无线之外也增加了互联网元素,比如社交网络、Wedget的应用,整个应用商店开始铺陈,整个往智能化发展方向,智能电子业在左右未来智能手机的发展。今天看到的裸眼3D技术,还是从游戏起家的,任天堂、微软也有大量的技术优势,逐步渗透扩展过来,未来会扩展我们移动终端的基础功能。

应该说移动智能终端快速发展,对服务业和制造业都带来了很多根本性的变化,对于制造业来说,移动智能终端是继PC后只有又开始了一个新的规模产业,服务业来说它无疑是互联网时代唯一的承载体。但目前在我国移动智能终端整体发展还显得相对滞后,在操作系统和芯片环节还缺乏全球引领性的技术和企业,我产业技术也是以技术代工为主,大量引领移动智能终端企业才处于发展道路之中。目前产业的根本矛盾是相对滞后的基础和发展诉求之间的矛盾。

对于智能终端这种技术产业来说,促进它发展的基本要素,既包括软硬件方面的技术要素,同时也包括在服务制造一体化过程中,生态建设产业要素以及经过前期快速发展之后逐渐累积的安全要素。简单剖析一下这四个核心的发展要素,我国的基础以及未来方向的探讨。

传统手机的生态是两个相对分立的利益闭环,制造厂商方面组织硬件厂商,代工企业和渠道商进行手机的生产和销售,销售的任务由用户而来,返回到利益圈中生成,数据服务这一侧通常由移动运营商合作,和后台SP合作再生成,利润来源于话费的代收费,2007年苹果公司横空出世,构建了操作系统平台,操作系统之上的上层应用能力得以打开,开发者不再局限于普通SP,很普通的开发者都能参与进来。开发环境实际由操作系统的掌控者来提供,这种销售和分成的掌控权,最终也就落到苹果手中。苹果也就完成了从单纯卖手机,到卖手机、卖服务两者集成的过程。操作系统打通了智能终端的通道,形成了绾贞的利益模式。

完整的闭环是移动智能终端的新生态,苹果的这种新生态不是人人皆可,简单复制,它还有很多自有的成功要素。其中很大一部分有赖于苹果终端的单一性和延续性,有一个应用在iPhone开发之后,很容易延续到iPhone2、iPhone3、iPhone4,同时也可以很方便移植到iPad上,苹果一个应用开发,覆盖的范围非常广,适配的工作又非常,这样应用开发者从中就可以赚钱,其中参与的人多了之后就可以做大。

苹果作为制造业起家的公司,在硬件技术上一直引领,一直坚持高投入、高回报,所以苹果今天的主要利润还是来自于硬件和终端的销售。但苹果单一终端路线、封闭产业模式和原生系非开源的Ios三者共同决定了苹果只能是三分诸侯,2009年Google的崛起加速了苹果今天影响力的定格。如果说苹果开创了智能机的新生态,Google是一个革命性的变化。虽然苹果做出了很多创新,但实际上它还是在卖手机,而Google是不卖手机的,它的利润来源并不来自于制造业,追求的是Google在互联网领域里的数据中心地位,能不能够随着整个互联网移动化而延续,只要这个地位能够延续,能够继续掌握数据,掌握用户入口,它赖以生存的广告模式就能够延续。这一步之后,终端赚不赚钱是无所谓的,这还是很典型的互联网生态。

Android是开源和免费的,但免费的系统也并不代表参与的人是零成本在运作的,Android系统本身是半成品,从加工半成品到成品过程中,还是需要付出很多的,此外Google的版本更想像指挥棒一样,指挥者产业各界为Android本身系统完善做持续的投入,同时它也利用了终端厂商之间的竞争感到,在每个版本中都选择一些最密切的合作伙伴联合推出该版本的引领机型,该类厂商虽然能得到比别人早几个月的市场空间,但它也需要满足的是Google对新技术的巨大胃口。大家都能理解,移动智能终端作为高技术产品,超前的技术,所付出的成本和风险也是很大的。

Google也有自己的问题,绝对的开源也会导致绝对的分化,适当保存主力还是很重要的,只是分配的时间点值得探讨。目前依托在Android之上的这些有实力的厂商已经到了选择的分化点,我们很坚定地跟随它,进入到这个圈子里,继续秉承Google的规则,和圈子里其它人竞争,或者逐步扩大应用,继续进行剥离,这是一个问题。

智能机生态(智能终端生态)实际是一个寄居生态,原来寄居在其他操作系统之上和普通的传统生态是一样的,我的制造和应用两方面是分开的,是分别参与别人的,但开源的Android带给我们的影响非常大。基于开源的系统,我们的厂商能够自己去建终端,之后又自己去建应用,这样就成了能够模仿Android寄居型的生态,但同时也应该看到,Android带来的好处也是全球化的,全球所有的企业,只要你有操作系统都可以用Android来做,它的好处和同质竞争是同步到来的。

同步竞争最终使成本竞争又成为关键,成本竞争貌似是手机业的传统规则,但实际上到今天这个成本的概念是扩大的,就是从制造业的成本变成制造+服务一体化的成本。从我国的市场条件上来看,目前我国手机市场上智能机渗透率刚刚超过两位数,未来空间真的太大了。对规格数据我们做过测试,对GSM手机市场价格变化和引起的渗透率进行了技术规律的发现,加上CPU系数的放大,今天这个市场,智能手机还是要回到100—150美元的区域,才能真正开启我国市场。这方面要从两点来看,价格和成本都是第一要素。

因此,入门机的市场设计是一个潜在的前提,做好入门机生态要做好两个事情,一是怎么样利用好国际资源,Android带给普通业者好处,对传统生态是一个很随机的作用。在这个过程中,硬件环节会发生很多的变化,我们的企业应该积极参与新生太的布局,来提升很多环节的国际地位。二是如何做到入门机,在入门机领域其实是可以发挥我国的一些综合优势的,应用和制造产能是我们制造业上非常强力的一环,它可以发挥很好的建设,通过它可以提高终端利润,以应用反哺制造。

整合产业链也可以使整体成本进一步降低,这里面也有先例。我国智能手机生态处于初期的应用,可以实现本土硬件、应用开发资源的释放,真正拉动我国智能终端普及序幕,拿下最大板块,这不仅局限在TD支持上,最后都是息息相关的,是乐观统一化的考虑,其实每个生态都有死穴。苹果说一体化和Google的开发都是共存的,目前我国生态建设还谈不上共存,只能说是一个全赢之计。

寄居在其它操作系统上很难说全面发展,只能做暂时性的考虑,风险还是存在的,Android经过跑马圈地之后必须牟利,这个里面很多企业已经进去了,未来真正办还是要看Google的发展战略。本来服务业、互联网业发展得很好,很多企业已经做大,今天这个局面我们应该随着互联网移动化发展起来,这时候也把用户和开发者的潜在资源带跑了,这决定了未来建设中保证操作系统的独立发展。

操作系统去年一片混乱,这里面旧霸主在衰退过程中做出了很多挽回的举措,新霸主也采取了很多手法,去年有很多新的竞争者也相继入局。总体来看,2009年12月和2010年12月整个操作系统产业翻盘基本完成,Google毫无正义成为操作系统的no.1,苹果维持了相对的稳定。比较值得一体的是诺基亚和微软两大技术上,技术的结合比目前的商务终端的指标高一些,在不远的未来应该说还是留了很多新的看点。短期来说,全球资源将主要围绕这个资源展开,RAM更有危机,三大系统中Android是开源生态,而且具有实力,这也是主要应用商店借此开发的力量。

未来无论是诺基亚时代还是2007、2008年的苹果都有强者愈强的趋势,但Android出台了之后打击了诺基亚,同时也制约了苹果,苹果本身不涉及制造,分散的模式使摩托和HTC这类企业重新获得机会,OEM市场份额今天来看是均衡的,降低了终端厂商智能化的门槛,规避了软件的弱项,使制造成本方面的优势能够得以发挥。整体来看,2010年我国智能终端智能化大大加速了。

整个一年之中,我们也推出了很多基于Android的终端,中兴、华为、联想、魅族等等企业,大家都关注了自己比较擅长的细分市场,也推出了很多有特色的产品。总体上,虽然我们依然缺乏全球领军的终端企业,但是中国军团整体实力在悄然提升,TD制式里通过了千元机个计划,得到了市场比较好的反应。

去年二季度的时候,当时我们观察全球和我国操作系统的格局,当时势头正猛的Android在我国还只有1%的市场份额,而Symbia二季度和一季度下降了1%,当时我国正是旧霸主颓势已经出现,但新霸主没有站稳脚跟的局面,总体感觉操作系统自主创新进入了关键的时间窗口。现在一年过去了,Android逐步成为主动,成为我国新增市场的主要动因,软件企业和终端厂商已经相继入局,目前已经大量介入基于Android的分层系统和应用,现在各个操作系统拓展的公共部分互补兼容是肯定的,在应用领域大家都在各做各的,基于Android做了这么多分层领域的工作之外,沃phone也是值得一提的,这是基于开源的Linux独立创新的系统,但还是部署了稍嫌晚了一些,在应用程序发展上,应该说沃Phone的道路还很长。现在的时间点上看,自主创新越来越紧迫,也越来越艰难。

针对这种相识两手准备,共同推进,协同分散的本土Android寄生系统整体演进,做大分支,发挥在应用产业上强大的势能。对已经有自主的操作系统主要关注的是生态的建设,基于自主草同系统的应用创新环境是大力予以扶植,只有应用起来这个系统才会有市场。相关的工作也在做。

此外,应该有一个整体的视角。目前从云管端角度来看,大家发展的趋势有所不同,2003年3G网络大规模布置,2005年亚马逊发展云计算,2007年智能终端迅速发展,但历史规规律来看,重点是应用商店,苹果作为终端应用商,突出终端制造能力发挥价值。3G网络随着业务规划和网络建设,WAC还会往前发展。HTML5也让我们看到,基于Web的本地的云ios大有可为,业内也有人做这方面的设计和考虑,长线的计划需要跟进,这里面是有弯道效应的。

在智能终端发展历程中,先是操作系统环节发生革命,带动应用程序整个规模的启示,应用程序最终取决于硬件能力和形态进入创新通道。今天在芯片和显示屏领域,传播领域,新品发布如此频繁,掌握核心硬件技术厂商的话语权在今年逐步提升。处理器成为操作系统应用之后第三个被推到创新通道的环节。我们说的处理器主要是指基带芯片,目前也通常和AP合一,相当于智能手机的CPU,长期来看是寡头垄断,小厂商跟随。第一阵营和第二阵营面对操作系统的颠覆性变化,大家的反应也各不一致,二线厂商来说,操作系统是一个机会,开源也是一个机会,所以追着Android跑。一线阵营目前都在利用芯片本身的创新饲料,就是创新针对芯片至关重要的发展,来发展新模式,增强话语权。英伟达的途锐直接和游戏机厂商做了捆绑,一些芯片做了技术导向,反过来被许多技术路线追逐。

趋势性的硬件与硬件进行结合,形成越来越多的产业趋势,这个产业链价值越来越被看好,它包括移动增强现实技术和相关的硬件,现在移动的增强现实还存在变化,移动智能终端相对固网终端来说更容易,也更方便地融入真实的环境之中,这个领域移动化之后,它未来的市场空间很大。也许你今天看不到应用不是特别大,比如说星座识别、体感游戏,位置计算等等,未来随着计算机视觉和GIS服务产生之后也会有更多的产业热点。

从单一硬件来看,我国突破机遇在单点上并不十分明显,我这里说的是普遍的,在TD领域,TD芯片显然是很有优势的,我们更应该利用这种制式和硬件方面的优势,把软件和应用结合起来,做联合式的创新,同时关注整机制造和代工环节的整体优化,重要的是促进整体企业和硬件企业一地花成长。此外,关于环绕式的创新,利用TD的政策壁垒大力推进TD智能电视、车载导航、平板电脑以及行业终端的环绕市场的发展。对于其中趋势性技术长期投入,坚持布局。

安全问题,过去一年中移动的安全问题变化很快,原来是窃卡、窃电话,去年一年是进入操作系统窃数据,窃隐私,整个安全体现在终端的多个层面上,集中起来的话,包括一些国家的信息安全,其实都受到影响。反过来看,安全问题也是本土企业发展的机遇:

1、国际上对安全问题的关注点和我国有差异,他们主要还是集中在杀毒和隐私保护方面,我国还有内容安全,我们的安全软件和国际上也不太一样,现在本土软件企业发展很好,大家普遍用的还是360、金山在手机上,这类企业发展还是很关键。第二强化国际羽自主操作系统商用安全标准,Android本身是开放、松散的结构,它在安全管理上其实有很多天然的不足。比如说系统的稳定性,对用户数据的保护,它都有缺口。从下载下来到商用,它还有很多中间过程的工作要做。这里面其实也是国产厂商的机会,你更理解安全问题的需求,也可以尝试从商用角度,率先形成事实上的标准,最终把它上升到产业和国家层面。

我的介绍就到这里,感谢大家!

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