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小牛电动赴美IPO价格区间公布 介于10.5-12.5美元

赵晋杰 2018-10-10 10:51:59

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DoNews 10月10日消息(记者 赵晋杰)国内电动车创业公司牛电科技近日向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的招股书。其中显示,牛电科技预计IPO价格区间为10.5-12.5美元。

小牛电动9月24日向SEC提交了招股说明书,计划发行830万股ADS股份,每股ADS股份代表2股A类普通股。根据IPO价格区间高值估算,牛电科技IPO最高融资额将达1.19亿美元。

招股书显示,小牛电动将申请在纳斯达克挂牌,证券代码为“NIU”。投行瑞士信贷和花旗集团为其联席主承销商,Needham & Company担任副承销商。

小牛电动表示,该公司将把募集到的资金用于升级和扩展生产设施,进行研发、渠道网络扩张投入,以及一般企业用途。

上市后,小牛电动也将采用双股权结构,分为A类普通股和B类普通股:A类普通股含1股表决权,不可转换为B类普通股;B类普通股含4股表决权,可转换为A类普通股。该公司将在IPO中发行A类普通股,其CEO兼董事会主席李彦、公司董事兼CTO胡依林、设计副总裁刘传凯将持有全部的B类普通股。

在个人持股方面,小牛电动创始人、前CEO李一男持有43.8%股份,为第一大股东,其余高管及董事团队持股26.5%。其中,李彦持股4.9%,胡依林持股8.9%,刘传凯持股1.5%。

在机构持股方面,纪源资本持股11.2%,Future Capital Discovery Fund I, L.P持股5.1%。

招股书显示,小牛电动2016年净营收为3.548亿元,2017年净营收为7.694亿元,2018上半年净营收达到5.571亿元。206年净亏损2.327亿元,2017年净亏损1.847亿元,2018上半年净亏损为3.149亿元。

小牛电动隶属公司北京牛电科技有限责任公司,注册成立于2014年9月,由互联网风云人物李一男创办。2015年6月,首款小牛电动车正式发布。

2018年3月份,李一男被曝加盟梅花天使创投担任合伙人,负责旗下成长基金投资业务,且已辞去牛电科技创始人职务,CEO一职也由李彦接替。(完)

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