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巨头格局下的游戏市场:红海、蓝海与出海

推荐 2017-08-03 12:21:15

刚刚结束的ChinaJoy上,移动大数据服务商QuestMobile与伽马数据相继发布了《2017年上半年手游行业报告》和《2017年1-6月游戏产业报告》以及《上市游戏企业竞争力报告》等。众所周知,游戏行业早已是巨头统治的市场。但从第三方数据来看,在腾讯、网易两大巨头占据大部分市场份额的前提下下,由A股上市公司为主组成的“第二梯队”,前进的脚步反倒在加快。

红海:头部企业拿走大部份额

根据伽马数据的《上市游戏企业竞争力报告》,2016年,38家游戏收入大于3亿的上市游戏企业在2016年总计收入1465.68亿元,占中国游戏市场总额的88.52%,这38家企业的平均增长率32%,相比市场平均增长率17%高出将近一倍。排名前10的企业中中,去掉海外上市的腾讯、网易和IGG,三七互娱、完美世界等7家A股上市游戏企业同期营收增速37.8%,头部增长加速效应明显。

2017年上半年,游戏用户规模增速继续下滑,降至3.6%,移动游戏用户规模增速降至7.5%。而2017年上半年中国游戏行业实际销售收入997.8亿元,同比增速26.7%,移动游戏市场实际销售收入561.4亿元,同比增速49.8%,均处于高增长区间。用户数量增速持续减缓的情况下,游戏收入依然保持高速增长,表明用户的消费潜力正在逐步释放。

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图1:游戏用户与移动游戏用户增长比例

与此同时头部企业的增速更加明显,由于A股上市企业大部分尚未披露半年报,仅以2017年一季度为例,A股上市游戏企业三七互娱、完美世界、游族网络、巨人网络、中文传媒、掌趣科技、吉比特等7家公司的一季度营收增速平均数超过80%,远高于行业增速。

头部企业之间的合作也更加频繁。2017年上半年,由腾讯、网易发行或代理的移动游戏市场实际销售收入占中国移动游戏市场实际销售收入比例接近70%。ChinaJoy上腾讯发布的新游中,不乏《传奇霸业》手游、《择天记》手游这样来自三七互娱等A股上市游戏企业的作品。

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图2:ChinaJoy上三七互娱出品、腾讯发布的传奇霸业手游

蓝海:ARPG、SLG寻找机会

重度游戏作为游戏厂商的招牌产品,用户数量在2017年上半年走出了“逆势上升”的态势。QuestMobile数据显示,重度手游用户占比持续攀升,由2016年6月的27%上升至2017年6月的37%,尤其在今年1月由去年12月的30%上升到了35%;使用时长由2016年6月的1560亿分钟蹿升至今年6月的2239亿分钟,占比由35%上升至50%,占据了用户游戏时间的半壁江山。

重度游戏中,尽管《王者荣耀》在2017年上半年创造了难以复制的爆款奇迹,但2017年上半年,移动游戏市场实际销售收入最高的类型依然是ARPG,占比超过30%。在QuestMobile统计的重度游戏榜单TOP50中,角色扮演游戏有22款,几乎占据半壁江山。

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图3:QuestMobile重度游戏TOP50榜单

相比MOBA类的一家独大,ARPG则呈现“百花齐放”的态势,三七互娱的《永恒纪元》、吉比特的《问道》等各有所长。而在用户时长等数据上,ARPG也有明显优势。《梦幻西游》、《火影忍者》和《永恒纪元》三款游戏的月人均使用时长都超过400分钟,如《永恒纪元》的月人均时长468.02分钟,远高出《部落冲突》、《炉石传说》、《海岛奇兵》等其他类别作品。

重度ARPG的高ARPU和高流水令厂商在竞争中保持优势。相比其他游戏类型,MMORPG的用户粘性高,生命周期更长。例如已经上线超过一年的手游《永恒纪元》,在QuestMobile发布MMORPG榜单上依然名列前五,年流水累积超过26亿。源于《永恒纪元》等自研手游的良好市场表现,三七互娱移动游戏毛利率从18.3%增至61.85%。

ARPG游戏之外,SLG由于忠诚度高,用户付费能力强,产品生命周期长,适合精品化长线运营的特点受到关注。三七互娱旗下SLG游戏《罗马帝国》,2015年2月上线,距今已运营将近两年半,依然保持活跃的玩家在线和高流水。今年ChinaJoy上,包括腾讯、三七互娱、网易在内的多家厂商都选择在SLG领域发力,多款产品将在下半年推出。研发《王者荣耀》的天美工作室即将为腾讯带来SLG新作《乱世王者》,网易也将推出《汉王纷争》加入SLG的争夺行列,三七互娱代理的《阿瓦隆之王》更是曾经在包括美国在内的21个国家登顶畅销榜,获得200多个国家市场推荐的重磅SLG作品。

出海:跑马圈地的时代

App Annie在7月28日发布了《2017上半年中国手游厂商出海报告》,数据显示国内游戏企业出海速度加快,相比国内已经成形的巨头割据市场,全球有足够大的空间任由厂商们“跑马圈地”。

2017年上半年中国游戏公司在中国大陆以外的25个国家和地区海外游戏收入增长较去年同期增长2.3倍。其中美国市场以80%的增长率居首,而其他欧美国家,如法国,加拿大,英国,德国增幅均超过50%。日本市场增幅接近40%。唯一在收入上出现负增长的主要市场是韩国,原因可能是该地区竞争压力日益激烈,运营成本增高。

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图4:海外地区游戏收入变化

不同地区热衷的国产游戏类别也有所不同。角色扮演游戏具有明显的区域化特征,以日本、韩国、台湾为代表的亚洲市场对该类型游戏接受度强于欧美市场。在上半年韩国iOS市场的中国自研手游中,《永恒纪元》表现最好,最高成绩做到畅销榜前三。《永恒纪元》此前在东南亚多国的畅销榜单上都做到了第一名。

其他类别中,体育游戏在美国市场份额极高。而动作街机是所有是各个地区接受度最高的游戏类别,此类游戏操作爽快,在各个市场都能找到广泛的用户群体。策略游戏在全球市场同样具有普适性,尤其以德国玩家最为热衷,因为该国具有良好的策略游戏传统,手游上的策略游戏成为德国玩家对策略游戏喜爱的延伸。

 

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