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三七互娱收购极光网络剩余股权 曾研发爆款手游《永恒纪元》

推荐 2017-09-07 22:13:09

刚刚在中报发布期成为“A股最赚钱的游戏公司”的三七互娱再度出手加码主业,于9月4日晚公告,拟以14亿元现金收购江苏极光网络技术有限公司(以下简称极光网络)剩余20%股权,以实现全资控股。截至公告日,收购极光网络剩余20%股权事项已经获得三七互娱董事会审议通过,此次交易还需取得股东大会审议批准及证监会的核准。

极光网络为《永恒纪元》研发团队

极光网络成立于2013年10月,是三七互娱旗下专注研发的子公司。2014年 6 月首款自研产品《大天使之剑》曾打破页游界多项纪录,成为精品页游的代表作,2014 年 12 月推出代表作《传奇霸业》,2015 年 10 月再创《战国之怒》,被视为页游行业最成功的研发团队。

转型手游研发后,极光网络于2016年推出手游《永恒纪元》,成为三七互娱迄今为止最成功的手游产品,截至2017年6月30日,全球流水累积突破31.5亿,在手游界一炮打响。

2017年下半年,极光网络计划推出的作品包括手游《传奇霸业》和微端手游《大天使之剑》。三七互娱内部人士透露,微端手游《大天使之剑》在产品测试阶段的数据表现“非常亮眼”,有极大可能成为爆款。

三年共承诺净利润21.75亿

数据显示,截至2017年6月末,江苏极光网络资产总额为6.67亿元,净资产为3.65亿元。今年上半年,该公司实现营业收入5.03亿元,相较于去年同期的3.02亿元增长66.56%;上半年实现净利润3.48亿元,相较于去年同期的1.84亿元增长89.13%。

公告显示,本次交易完成后,极光网络将成为三七互娱全资子公司。交易对手方、极光网络股东胡宇航保证,2017-2019年度江苏极光网络扣非后归属于母公司的净利润分别不低于5.8亿元、7.25亿元、8.7亿元,即三年累计承诺净利润为21.75亿元。

根据公告,本次收购对极光网络的估值约为70亿,以2017年业绩承诺扣非净利润5.8亿计算,静态市盈率约为12倍,相较游戏公司收购标的,处在较低水平。若本次收购顺利实施,极光网络将成为上市公司全资子公司,有助增厚上市公司业绩。

高管承诺增持 锁定期长达36个月

公告显示,交易对手胡宇航承诺在获得协议约定的交易对价后6个月内,以协议约定交易对价的50%对应的资金对三七互娱股票进行增持,并自后一笔股票登记至胡宇航名下之日起12个月内不得出售。这笔增持的股票将分三期解锁,全部解锁完成需至少36个月。

公告同时还表示,双方同时签有利润补偿协议,如果极光网络截至利润补偿期间内任一会计年度末的并表后扣非净利润未能兑现承诺,则由胡宇航负责向三七互娱补偿。双方还约定,极光网络在损益归属期间运营所产生的盈利由三七互娱享有,运营所产生的亏损金额的20%由胡宇航承担;在损益归属期间极光网络不再实施分红,极光网络于基准日的滚存未分配利润于股权交割日后由三七互娱享有。

 

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