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DUG:2017全球APP市场报告之日本篇

转载 2018-02-06 16:25:14

【文章由DotC United Group原创并授权发布】

开篇语

据移动应用数据分析公司Sensor Tower最新报告显示,2017年期间全球移动用户在App Store及Google Play商店应用和游戏内的花费(包括应用内购买,订阅花费,以及付费应用购买)达到约586亿美元,同比2016年增长35%。APP(非游戏)总收入约103亿美元,约占总体收入18%,其中,App Store 收入约83亿美元,Google Play 商店收入约20亿美元,App Store 收入约为Google Play 商店4倍左右。下载量方面,APP(非游戏)总下载量约560亿次,约占总体下载量61%,其中App Store 约194亿次,Google Play 商店约366亿次,其下载量为App Store近2倍。

日本互联网普及率高达78.8%,苹果手机在当地普及率较低,安卓手机为主流,其中本土手机品牌占据绝大部分市场份额。日本APP市场同游戏一样都较为封闭,多年来本土市场孕育了很多具有垄断性质的互联网公司,比如日本移动社交巨头LINE公司,旗下有包括游戏、通讯、漫画、音乐、视频播放、摄影等品类的共计超过50款APP,共计下载量超过10亿次,以此为代表的本土产品形成了日本极具本土特色的市场格局。

本土产品垄断畅销十强  婚恋交友类APP最具人气

2017日本畅销APP TOP10

数据出处:App Annie

日本作为一个较为封闭的互联网市场,其极具本土特色的市场特点在畅销TOP10 榜单中亦显而易见,10款产品清一色都为本土产品,其中LINE公司包揽4席,分别在日本的通讯、漫画、音乐以及社交领域中各领风骚,LINE公司在日本移动APP市场中的地位可窥一斑。

毋庸置疑,日本APP界老大非即时通讯应用LINE莫属,LINE类似日本版微信,收入主要来自广告,表情,内容付费以及周边售卖等,在日本拥有7100万用户,占据总人口约60%。有数据称,截至2017年第一季度,LINE全球月活用户达到2.14亿人,由于社交平台的马太效应,LINE已经放弃在非核心市场与竞品的竞争,目前主要聚焦在日本,泰国,印尼,台湾等地,其中日本本土是最大市场,占全球27%市场份额。

LINE Manga(LINE漫画)是LINE公司旗下一款提供数字漫画服务的产品,是日本智能手机漫画应用类别中下载次数最多和收入最高的应用。LINE漫画在日本下载量高达4800万,月活用户近280万。另有数据显示,LINE漫画用户平均每月花费5小时17分钟在该应用上, 60%用户年龄集中在20~39岁,男女性用户占比4:6,女性居多。据悉,LINE漫画2017年第二季度收益达到28.6亿日元(约1.7亿元),如此稳定且高额的收益,当然离不开月活高达7000万的LINE产品的用户导流。TOP10榜单入围的另一款漫画APP Shonen Jump Plus(少年Jump+)同样在日本颇具人气,下载量约800万,月活用户超过260万。

榜单排名第三的社交产品Pokecolo是目前日本女性用户中最具人气的角色换装社交应用,用户除了可以给各式各样可爱的角色们换装打扮之外,也可对自己的房间进行装潢设计,或是在自己的星球里种植各种农作来进行采收,并通过食谱系统使用收取素材制作料理,这些料理可以赠送给朋友一起享用。Pokecolo目前在日本的用户已突破1000万,为纪念用户破千万,厂商还邀请了日本国民偶像AKB48指原莉乃出演纪念宣传广告,对于产品自身的打磨及推广方面都做足了功夫。

2017日本畅销APP类型分布

数据出处:App Annie Google Play应用畅销榜TOP100

日本畅销APP TOP100主要分为婚恋交友、漫画、社交等品类,其中婚恋交友类占据近30%市场份额,漫画和社交类各占据15%市场份额。

日本婚恋交友类APP中超过95%为本土产品,来自超过20家公司。纵观日本畅销APP榜单,一溜儿日文APP名称中会发现有很多包含“恋活”“婚活”字眼的APP,这些便是“婚恋交友”类APP。由日本少子化及婚恋率低下等问题而催生的日本在线婚恋交友服务可追溯到2000年前后,一开始仅是面向PC端的少许相关网站提供此类服务,但当时很多人对于在这些网站上公开个人信息还比较排斥,因此这些服务的受众也非常具有局限性,在进入2010年后,随着智能手机的普及以及各类移动APP和社交网络的不断涌现和发展,人们对于网络上的互动交流行为越来越理解并接受,社交类、婚恋类APP也开始盛行。有数据称,移动端作为日本2017年在线婚恋配对服务市场主要增长动力,相比2015年在线婚恋服务市场规模增长高达73%。截至目前,日本市场上的婚恋交友APP主要经历过两代,第一代是以本土产品Pairs为代表的主要通过收入、年龄、兴趣爱好来搜索和寻找符合要求的对象,第二代则是以美国人气APP Tinder为代表的通过照片等确定初步意向的相对比较随性的婚恋APP,简而言之,第一代看人,第二代看脸。

Pairs和 tapple 是目前日本最受欢迎的婚恋交友APP,也是入围日本2017年度畅销APP TOP10的唯二两款婚恋家交友APP,这两款产品都来自本土,Pairs在日本活跃长达5年多之久,会员数达到600万以上,tapple会员数目前也突破了300万,至今累计成功配对2500万组,日本婚恋交友服务的会员一般都是女性免费,对男性则会收取一定额度的会员费。

日本漫画对于日本本土以及全世界都有着及其深远的影响,目前,日本漫画产业正在翻开一个不为人知的篇章,数字漫画的年销售额或首次超过纸张漫画。有报告显示,2017年日本除杂志以外的数字漫画书的销售额比去年同期增长27.1%,约1450亿日元,而纸张漫画的销售额同比下降7.4%,约1947亿日元。若在今年数字和纸张保持同样的增长率和下降率,数字漫画将超过纸张漫画,毫无疑问,随着日本智能手机的不断普及和漫画APP的盛行,移动端数字漫画已然成为了数字漫画整体扩张的主要动力。

目前,LINE漫画、Conico、少年Jump+为日本漫画APP三大巨头,其中LINE漫画、Conico联合占据市场半壁江山,二者市场占有率基本在25%左右,少年Jump+市场占有率约14%,这些APP的月活用户都在250万以上。

2017日本畅销APP国家分布

数据出处:App Annie Google Play应用畅销榜TOP100

对于APP市场,日本本土产品是具有垄断性质的,日本市场上的畅销APP近90%都来自本土,剩余市场则被美国、中国、韩国各自瓜分。

日本畅销APP TOP100中,本土APP数量最多,品类也众多,包括交友、漫画、社交、购物、占卜等约15种,来自共计50家公司,其中,LINE公司占据最大市场份额,涉及通讯、社交、直播、占卜等多种品类、SHUEISHA公司主打少年Jump系列漫画、Cocone主打女性社交、 Diverse主打婚恋交友等,日本市场上表现出色的公司,除过LINE涉及内容广泛之外,其他基本上都是一个公司专注一个领域。

美国在日本畅销APP中主打交友和效率类产品,如交友APP Tinder、Google 旗下的云储存服务Google Drive都备受日本用户欢迎,中国则主打交友和直播产品,交友APP SayHi及直播APP Uplive、Live.me基本都维持在日本日畅销榜TOP100内,对于一个封闭变态的市场而言,中国产品的表现尚可。

TopBuzz Video表现抢眼   视频类APP大势所趋

2017在日最受欢迎中国APP

数据出处:App Annie

数据出处:App Annie Google Play免费榜历史排名

据App Annie数据统计,2017年日本市场上最受欢迎的中国APP中,免费榜、付费榜以及畅销榜分别以视频新闻TopBuzz Video,浏览器ES File Explorer,交友应用SayHi马首是瞻,其中三个榜单相较而言,免费榜单中中国产品的排名比较靠前,表现较好。

TopBuzz Video是今日头条海外版TopBuzz的延伸产品,专注于提供海量个性化视频和GIF,内容涉及体育、动漫、科学、娱乐等多领域内容,视频多为时长在3分钟~5分钟的短视频,支持Facebook, Twitter, Google 账户直接登录,用户也可以将视频分享到这些社交网站上。TopBuzz Video运营公司字节跳动2016年末在日本成立法人,在认识到日本年轻人喜欢视频类APP这一事实后,在日本推出了本土化的TopBuzz Video,TopBuzz Video目前在日本下载量已突破700万,人均使用时长高达35分钟,该产品也多次登顶Google Play应用榜日榜冠军。除TopBuzz Video外,Top Buzz在日本表现同样可圈可点,基本维持在免费应用榜TOP100内,在新闻类产品中稳居TOP10内。

Simeji输入法是日本开发者在2009年专为安卓用户所研发的应用,百度日本于2011年收购了这一应用,2014年推出iOS版,Simeji输入法在日本备受年轻人尤其是女性用户的欢迎,2015年和2016年连续两年荣获APP Store日本区免费类“最佳应用”。据统计,目前Simeji在日本的下载量已突破2900万,2017年全年Google Play 畅销APP榜中也基本维持在TOP50内。Simeji之所以受日本年轻人欢迎,与其贴合受众的创新功能分不开,包括5万种颜文字、云输入、特色贴纸表情包和皮肤等。此外,去年6月份,Simeji发布了语音输入功能,用户只需打开Simeji,长按话筒对准手机麦克风说话, Simeji即可高效、准确呈现文字内容,解放用户双手,至此,Simeji也成为了日本唯一一款支持语音输入的输入法,相信随着Simeji机能的不断增加和完善,未来在日本市场会有更好的成绩。

免费榜第三位的垃圾清理工具Power Clean所占内存小,功能强大,在日本、港台地区、非洲国家最受欢迎。但从2017年日本免费应用榜排名来看,Power Clean排名不甚稳定,高进入过TOP5,低跌破过100名,纵观日本榜单TOP100,清理类应用约有10款之多,这些产品之间竞争非常激烈,排名上也是礼尚往来,很多旧品还没来得及打下群众基础,后面的新品就插进来分流了用户,如此循环,少有产品真正能获的稳定的忠实用户,对于这些产品,如何通过稳定高质的用户体验提高用户口碑,取得用户的长期信任当是长久生存之道。

纵观日本应用免费、付费、畅销榜单,中国产品目前在日本以视频类(包括短视频、直播等)、工具类和美颜相机类为主,TopBuzz Video、小影、Uplive、Live.me、BIGO LIVE、海外版抖音等视频类;猎豹移动、AUPS、LionMobi旗下各类清理节能工具类;BeautyPlus、360相机、Palette Paris等美颜相机,这些应用作为中国出海日本产品的代表,在过去2017年都取得了很不错的成绩,从未来趋势来看,作为日本市场上本土产品中相较欠缺的品类,在未来仍将是大热品类。

小结

1.日本作为一个较为封闭的互联网市场,其极具本土特色的市场特点在畅销TOP10 榜单中亦显而易见,10款产品清一色为本土产品,其中LINE公司包揽4席,分别在日本的通讯、漫画、音乐以及社交领域中各领风骚。

2.日本畅销APP TOP100主要分为婚恋交友、漫画、社交等品类,其中婚恋交友类占据近30%市场份额,漫画和社交类各占据约15%市场份额。

3.由日本少子化及婚恋率低下等问题而催生的日本在线婚恋交友服务在未来仍会备受关注,移动端婚恋交友类APP仍将是大热品类。

4.2017年日本数字漫画年销售额逼近纸张漫画,移动端数字漫画作为数字漫画整体市场扩张的主要动力,在未来或带领数字漫画产业首超纸质漫画。

5.日本市场上畅销APP近90%都来自本土,剩余被美国、中国、韩国各自瓜分,畅销榜单中,中国产品主打交友和直播产品,交友APP SayHi及直播APP Uplive、Live.me基本都维持在日畅销榜TOP100内,对于一个封闭变态的市场而言,中国产品表现尚可。

6.2017年日本市场上最受欢迎的中国APP中,免费榜、付费榜以及畅销榜分别以视频新闻TopBuzz Video,浏览器ES File Explorer,交友应用SayHi马首是瞻。

7.纵观免费、付费、畅销榜单,中国产品目前在日本以视频类(包括短视频、直播等)、工具类和美颜相机类为主,作为日本市场上本土产品中相较欠缺的品类,这些品类在未来仍将是大热品类。

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