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科技巨头咄咄逼人投资农业,能否重塑农业科技领域

精选 2018-03-14 08:07:42

(原标题:Major trends in agtech for 2018)

网易科技讯3月14日消息,据TechCrunch报道,在过去10年里,零售食品价值链始终处于混乱状态。然而随着2017年Blue Apron的首次公开募股(IPO)、Bai Brands(17亿美元)、Sir Kensington Condiments以及全食超市(Whole Foods)等公司被收购,颠覆行动获得了新的动力。由于土地流转的增加和土地使用方式的改变,在农业价值链中,这一波颠覆浪潮重新聚焦于可持续性,并像零售业那样,开始改变消费者的偏好。

科技巨头咄咄逼人投资农业,能否重塑农业科技领域

大宗商品价格持续下跌,导致大型农业公司的利润率下滑,并引发了一波整合浪潮,在获得成本效益的同时寻求新的创新。随着种子和花费等关键产品不断获得专利,农业科技领域六大巨头的转型已经势在必行。巧合的是,在过去10年里,农业科技领域的投资出现了爆炸式增长,从风险资本投资类别的小众投机机会到合法的资产类别,吸引了专注的、具有专门技术投资配置的多面手基金。

与硅谷全球数据研究机构PitchBook合作,专注于农业、生命科学领域投资的风投机构Finistere量化了这些活动,2017年是该行业又一个创纪录的投资年度,投资超过15亿美元。值得注意的是,该行业有超过300个不同的投资者和160多项交易,而2007年仅有31笔交易和不到2亿美元的投资。

最新报告中的数据显示,在2017年,随着规模不断扩大和风投基金的支持,农业科技投资明显趋于成熟。与此同时,我们看到,在第一波农业科技独角兽公司(agtech unicorn)中,对增长股本的兴趣正在增强。该领域的企业风险资本活动正在扩大,拥有30多家活跃基金,包括诸如Khosla、Fall Line、Finistere、Innovation Endeavors和S2G等以农业为重点的基金。

通过创新解决巨大挑战

所有这些活动都让我们预测到2018年将会发生什么。随着农业管理采用了数据驱动的农艺,包括图像、传感器和人工智能(AI)平台,推动了从精确农业到“预测农业”的进化,农业科技领域将继续对离散市场和技术产生兴趣。

自动化将成为2018年的另一个重大驱动力量,随着劳动力成本提高和劳动力短缺,促使高价值的农业生产者寻求新的收获、除草和作物保护解决方案。与此同时,Benson Hill、Fidelity Genetics以及Zeakal等生物制药公司正在探索新的方法,以提高种植商的顶线价值。值得注意的是,这些公司正在利用资本高效开发模型、新的基因组方法以及廉价的AI工具,这些都是商业作物所需的技术。

此外,收购方和企业家都在重新关注新的化学反应,从新的小分子发现平台到提供传统作物和土壤产品替代品的“生物制剂”。这是由于消费者偏好改变所驱动的,消费者对像Roundup这样的化学产品也开始抵制。同样地,消费者将继续拒绝食品生产的“黑箱”性质,这有利于增强透明度、监管和标签的趋势。随着基因编辑的食品进入市场,垂直农场将扩大有机本地生产。

市场动态的转变

展望未来,2018年将会看到万众期待的结局,价值2000亿美元的交易推动了“六大巨头”的整合。具体来说,Dow/DuPont、Bayer/Monsanto都受到密切关注,但大部分预计会得出结论。在Potash和Agrium的合并中,Nutrien已经出现,ADM重新对Bunge提出收购要约,可能也会吸引Glencore加入并购大战。

没有人能够猜测这些新组织需要多长时间才能整合完毕,但有9/10的退出都是由并购驱动的,许多创业公司的首席执行官和他们的投资者将会充满兴趣地关注这个领域,我们可以看到明年收购和战略并购交易增加。这似乎给我们带来了预期挑战,以及改变既定秩序的机会。BASF斥资70亿美元收购Bayer的种子业务改变了行业动态,因为这是该公司第一次超越传统的化学线进入种子市场。2018年的《农业法案》预计将激励创新,特别是在专业作物方面,并可能通过农业保险制度重新定义风险结构。

或许更重要的是,软银等大型基金的崛起,以及亚马逊等咄咄逼人的竞争对手的进入,可能会重塑农业科技领域。此外,私人股本公司在2017年吸引了2320亿美元投资,在同一时期投入了5380亿美元。在价值5亿美元范畴内,私募股权投资公司进行了90%的交易活动。因此,私募股权投资公司非常适合利用高质量的公司,寻求并购或延后IPO选择。这为最有前景的公司提供了一个不同的选择,以让它们专注于为增长融资创造可持续发展的EBITDA平台。

非传统玩家也将继续通过建立合作或潜在收购进入该领域。其中很多都是以核心竞争力为目标的技术巨头,比如谷歌专注于数据、亚马逊专注于食品供应链,而Facebook致力于连接农民并向他们销售产品。事实上,与这些公司有关的风险投资基金已经在该领域开始发挥作用。他们是2017年两项最成功融资的支持者,两家公司都筹集了超过2亿美元的资金:杰夫·贝索斯(Jeff Bezos)的“探险基金”(Expedition Fund)投资Plenty,谷歌风险投资基金Google Ventures投资Farmers Business Network。

建立农业科技卓越中心

在美国,艾奥瓦州、密苏里州以及田纳西州等地都出现了许多小型集群的新基金投资者,而越来越多的国际初创企业则在寻求在美国抢占地盘。宏业科技还将继续走向全球。据报道,以色列已经建立了460家农业科技公司。与此同时,欧盟正在建设强大的渠道,拉丁美洲、澳大利亚以及新西兰也加入了这一行列,它们拥有大量的研发公共资金,并且正在见证“tweener”轮(种子轮融资之后、A轮融资之前)的兴起。在这个领域,天使资本允许初创公司在资本高效模式中快速前进。

这与像Dogpatch(爱尔兰)、Radicle(美国)、CSIRO的Main Sequence(澳大利亚/美国)、Sprout、WNT(新西兰)、Yield Lab(美国/爱尔兰)和SP Ventures(巴西)等机构的加速器基金模型很好地结合起来,以建立强健的渠道来培养风险生态系统。

我们亲眼目睹了投资者对这个领域的巨大兴趣,包括公司、专业风投机构和家族理财室。2018年将有可能在农业科技领域创造新的纪录,比如规模更大的融资。在西部和东部沿海地区,在这个爆炸式增长的科技市场上有无数团队,与顶级投资者的强大联合将继续区分出真正的赢家(小小)


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