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Insider Monkey: 53家对冲基金买入百度股票

推荐 2019-06-13 11:07:43

百度最近获得了世界上最精英的基金经理们的支持。雅虎金融6月11日的文章显示,截至2019年一季度末,"Insider Monkey"数据库显示,共有53个对冲基金持有百度,比上个季度增长4%。Insider Monkey是美国专业追踪对冲基金和机构投资者决策的网站,免费提供交易和对冲基金股票持仓数据。

Insider Monkey认为对冲基金及其他知名投资者精挑细选的股票具有跑赢市场的潜力,其投资组合变化值得关注。正因此,53家对冲基金持有百度,表明了百度存在巨大的潜在增长空间。昨日(6月11日),百度股价收涨,完成筑底继续攀升。

Insider Monkey的历史数据证明,那些追随优秀基金经理选股的投资者很大程度上能够跑赢大盘,截至5月30日,Insider Monkey表现最佳的对冲基金策略今年以来已经获得25.8%的投资回报率,该策略自推出以来,好于大盘表现40%,基于此,Insider Monkey认为,投资者应该关注对冲基因的投资组合选择。

Insider Monkey的跟踪数据显示,截至2019年一季度末,共有53家对冲基金持有百度多头头寸,较2018年四季度增长4%,一年前,共有49家对冲基金看涨百度,随着对冲基金的资本易手,一些对冲基金经理大幅增加了百度头寸。

对冲基金之所以会不断增持或是加入持仓百度的阵营中,主要是由于百度潜在的增长空间。从基本面来看,目前百度的市值400亿美元左右,百度拥有爱奇艺股份价值80亿美元,拥有携程和其他投资价值110亿美元,百度核心业务现金及等价物为110亿美元,这意味着百度核心业务的企业价值只有100亿美元。当下市场的反应,不是基于百度真正的收入与盈利能力。根据28家投行最新研报,对百度的平均目标股价为163.9美元。

从业务进来看,百度移动基础进一步被夯实,财报数据显示,截至一季度末,百度App日活用户达到1.74亿,同比增长28%,百度智能小程序月活用户达到1.81亿,环比增长23%;好看视频月活用户2200万,同比增长768%;爱奇艺的付费会员达到9680万,环比增长11%。AI业务同样快速进展,一季度末,小度智能系列设备出货量登顶中国市场第一,搭载小度语音助手的智能设备达到2.75亿,同比增长279%;百度云营收13亿元,首次进入中国IaaS(基础设施即服务)+PaaS(平台即服务)云服务商前五名。

回到资本市场来看,百度当前的核心搜索业务稳固坚实,同时流媒体、人工智能、自动驾驶、云计算等相关新业务在高速增长,百度的股价目前在115美元左右,预计明年每股盈利10.47美元,这表明百度目前的预期市盈率仅为10.98倍。

百度核心业务第一季度营收为175亿元人民币(约合26亿美元),同比增长8%,仍然是百度的现金牛业务,在AI业务方面,DuerOS正在成为中国最受欢迎的智能语音助手,Apollo也在加速商业化进程中,百度云收入同比增长133%,对比下同类玩家,在语音识别方面,科大讯飞的市值高达750亿元,谷歌自动驾驶业务Waymo估值则超150亿美元,交银国际曾发表研报称,"给予百度云2019年8倍市销率,对应57亿美元估值"。从投资层面来看,百度拥有携程19%的股份(36亿美元)、爱奇艺58%(76亿美元)的股份以及外部一系列投资。

同为搜索加AI业务布局的谷歌市盈率在27倍左右,如果参考此估值区间,百度的合理市值应在千亿美元左右。财报公布后,百度宣布董事会已经批准推出新的股票回购计划,公司将在2020年7月1日之前回购不超过10亿美元的百度股票。公司加大回购股票力度,而这也表明百度管理层认为股票有很大成长空间。

无论从长期业务发展趋势,还是资本市场表现,百度正在被越来越多的投资机构所看中,成为持仓标配。


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