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摩根大通拿下上投摩根基金2%股权至绝对控股 首家外资公募基金公司来了!

精选 2019-08-08 09:37:44

中国经营报记者 罗辑 北京报道

金融市场对外开放速度进一步提速。8月6日晚间《中国经营报》记者获悉,摩根大通旗下的摩根资管成功竞拍到上投摩根基金公司2%的股权,若该项交易获得相关审批落地,那么摩根资管在上投摩根的持股比例将达到51%这一绝对控股比例。这意味着,上投摩根即将成为国内第一家由外资绝对控股的公募基金公司。

摩根资管亚太区首席执行官Dan Watkins就该消息表示:“我们对成功取得上投摩根2%股权的结果感到欣喜,这是一个重要里程碑。我们期待与合作伙伴共同配合完成转让流程以及进一步推进本次交易。”不过,这一交易仍然需要获得美国和中国相关监管的审批。

一次报价2%股权底价竞得

日前,《中国经营报》记者从产权交易报价网获悉,8月2日11点,上投摩根基金公司2%股权项目报价开始,在一次报价(定时)的报价模式下,当日15点左右,这决定上投摩根基金公司绝对控股权的2%股权以24130万元余的价格成交,该价格正是报价项目底价。

而该底价对应的上投摩根基金公司整体估值为120.65亿元(以底价2.413亿元对应2%股权计算)。根据公开信息,上投摩根基金公司截至2018年末,当期营业收入为11.53亿元,净利润为3.36亿元,所有者权益为17.98亿元。按此计算,上述底价对应的PE为35.9倍,市净率约为6.71倍。

就近年几家公募基金公司股权转让情况来看,上述估值水平并不低。以今年初康美药业(600518.SH)发布的转让广发基金相关股权公告来看,其给出13.9亿元对应9.458%股权的价格,按照2017年净利润和彼时的净资产,以及2018年截至9月末净资产来计算,PE、PB低于上投摩根上述估值。不过,考虑到康美药业所持公司相关股权的受让方本就是其绝对控股股东,上述溢价相对上投摩根更低,也在情理之中。

可以看到,股权转让前,上海国际信托有限公司和摩根资管分别持有上投摩根51%和49%的股权。而转让后,上海国际信托将上投摩根的绝对控股地位拱手让于摩根资管。

东方财富网数据以及上投摩根官网数据显示,上投摩根目前管理规模1258.65亿元,基金数量92只,经理人数29人,服务个人、机构客户近1000万个;公司旗下拥有两家全资子公司:尚腾资本、上投摩根(香港)。2017年、2018年公司净利润分别为3.35亿元、3.36亿元,截至2019年5月底,上投摩根年内实现净利润近1.22亿元。

总经理有摩根资管背景

2004年成立的上投摩根基金公司,近年来发展平稳,其行业排名处于中游。公司曾提到其特色优势在于“集摩根资产管理200余年享誉全球的专业资产管理经验,汇上海信托扎根本土的悠久品牌信誉,上投摩根传承中外股东精粹,致力于设立和管理证券投资基金,为不同类型的投资者提供多元化、国际领先的资产管理服务”。

而从公司董监高班子成员来看,目前上投摩根基金公司董事长陈兵曾任上海浦东发展银行大连分行资金财务部总经理,上海浦东发展银行总行资金财务部总经理助理,上海浦东发展银行总行个人银行总部管理会计部、财富管理部总经理,上海国际信托有限公司副总经理兼董事会秘书,上海国际信托有限公司党委副书记、总经理。现任上海国际信托有限公司党委书记、总经理。上投摩根基金总经理王大智则曾任摩根资产管理香港及中国基金业务总监、摩根投信董事长暨摩根资产管理集团台湾区负责人。此外多位副总经理则均是在上投摩根有多年任职经历的“老将”。

有媒体分析认为,考虑到自上投摩根基金公司成立以来,总经理一职基本由摩根资管委派,即便此次股权竞拍落地,摩根资管或也不会显著改变上投摩根基金公司现有架构和运营理念。

“首家(外资绝对控股公募基金公司)落地顺利的话,后续外资的动作或会逐步推进。”某内资公募基金公司人士提及。在其看来,这对市场来说也有着好的影响,例如加速、扩大竞争为客户带来更好的服务。

基金业协会最新数据显示,截至2019年2月底,我国境内共有基金管理公司122家,中外合资公司44家。其中,景顺长城、鹏华、兴全、华宝、海富通、泰达宏利、汇丰晋信等15家公司的外资持股比例为49%,另有10家合资基金公司的外资持股比例超过30%。

(编辑:夏欣 校对:颜京宁)

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