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熔断“鬼才”房多多

阿尔法工场 2020-06-14 13:30:27

文章经授权转自公众号:阿尔法工场研究院(ID:alpworks)

以“帮经纪商户简单做生意”的中概股房多多股价涨疯了...

6月9日晚,美股一开盘,房多多便高开高走,盘中最大涨幅超过1200%,最高触及127. 69 美元,创盘中历史新高,日内触发熔断14次。

截至6月10日收盘,房多多较上一交易日上涨了389.19%,股价报47. 06 美元,总市值为37.6亿美元。

01 股价2小时飙涨1256%

房多多股票延续此前的涨势,成为不折不够的“妖股”。

昨晚,中国在线房产交易服务平台房多多(NASDAQ:DUO) 大涨394.85%,盘中一度涨1256.89%,14次触发熔断。

在尾盘接近一个小时的暂停交易后,房多多打开熔断,股价瞬间跳水,截至收盘股价报47.06美元,市值达1.5亿美元,涨幅394.85%,创下去年11月份上市以来最大单日涨幅及股价收盘新高,股价已较上市首日收盘价上涨逾260%。

周二盘后,房多多股价继续大涨,目前涨44.46%。

去年11月1日,房多多正式在纳斯达克挂牌上市。

上市定价为13美元,如今半年过去,股价已经涨至47.06美元。

“具体情况公司也并不知道,我们还在了解中。有了新进展第一时间会同步。”房多多相关人士在回复表示。

是什么导致了一夜疯涨?

每个人都在问。

“我们也想知道原因。”多家机构人士一脸不解。

万通证券COO郭易在接受记者采访时透露,从房多多交易情况来看,大部分是程序化交易,明显能看到异动的状况。

“美股波动的股票其实挺多的,但是这个幅度确实太大。”

另有行业人士认为,这一异常行为可能会引起美国监管层的调查。

02 一次资金炒作的故事

从消息层面上看,房多多并无特别的利好刺激。

该公司将于今晚美股盘前公布2020年第一季度财报。

分析师预期,房多多一季度营收预计为2.71亿元人民币,调整后净亏损为7680万元人民币。

这一数字与上一季度相比,也并不存在利好。

值得注意的是,该公司持股股东名单在近日发生了变化。

美国证券交易委员会(SEC)4月14日披露文件显示,截至2020年3月31日,房多多(DUO.US)创始人、CEO段毅(Yi Duan)为公司第一大股东,持股比例为16.5%,拥有43.4%的投票权。房多多联合创始人、联席CEO曾熙(Xi Zeng)持股比例为8.1%,拥有21.3%的投票权。联合创始人、首席技术官李建成持股比例为6.5%,拥有17.1%的投票权。

此外,GreyhoundInvestment Ltd为新进股东,持股比例为15.5%,有4.1%的投票权;FANGDD DECENT INTERNATIONAL LTD持股比例为7%;Merlinano Limited持股比例为6.4%;嘉御基金持股比例为4.7%;阿里巴巴前高管卫哲持股比例为5.1%

03 美股韭菜这么容易割吗?

房多多这次暴涨是在其财报前夕。提前被爆炒,有哪些可能呢?

据虎嗅分析报道称:

一种可能是财报泄露,动量资金提前收到了财报利好信息引发剧烈波动。

另一种是房多多蹭了拼多多的概念。

拼多多是去年为数不多跑赢大势的中概股,给投资者带来了丰厚的回报,两家公司名字像,房多多也宣称自己是二手房领域的拼多多,有分析师觉得房多多的暴涨只是乌龙指,很可能是某位庄家估计不小心挂了个25万股的市价买单,因为成交量很低,最终轻易就把市值从7亿推到了100亿。

吊轨的是,房多多经历暴涨,换手率只有1.79%,成交量只有1586万美元,上涨路径十分不正常。

在美股里,一家公司上涨,往往配合着成交量的放大,以及换手率的提升,所以房多多的股价波动明显异常。有可能里面的机构自导自演的戏码,骗人接盘。

单日十倍股,看上去能投资者带来丰厚回报,但这却带来了负面的影响,如此糟糕的庄家操盘,或许会引发调查。

房多多这样的暴涨,在美股市场并不少见,近期即将破产的梅西百货、赫兹租车、切萨皮克能源都出现过,单日暴涨超100%的可以说比比皆是,但热闹过后都是一地鸡毛。以切萨皮克能源来举例,这家公司在短短三个交易日从12美元一度涨到77.5美元,但一天之后已经回调到20.65美元,风险可以说巨大。

其实美股研究社本不太建议去参与这类公司的涨跌,因为大程度上会成为庄家收割的韭菜。作一个理性投资者,还是要站在公司基本面的基础上,做价值投资,这可能才是长久取胜之道。

04 股价疯涨或是昙花一现

值得注意的是,在新浪微博中,出现了大量炒作“房多多股价涨超1000%”的内容。

现在看来,房多多存在明显的资金炒作现象。从商业模式上来说,该公司并不存在大的突破。

房多多联席CEO曾熙曾公开表示:“房多多成立至今,一直坚持做一家有长期价值的公司,用互联网的方式提升房产交易服务的效率和体验,而企业想要长期良性发展,以人为本是最关键的前提。”

在今年一季度,受到新冠疫情的影响,作为平台型企业,也催生了一些新模式。比如直播卖房、线上售楼处等,但是房地产行业的成交也严重受阻。

一名房地产行业专家在接受记者采访时认为,房多多的定位是房地产交易的开放平台,希望借助轻资产的模式来撬动线下的房产交易。

“但是,实质上根本做不到,房地产交易不可能离开线下大的环境。”

05 房多多是谁?

以“帮经纪商户简单做生意”的房多多主要做“TO B”(To Business 即对商家)生意。

官网显示,成立于2011年的房多多是中国居住服务领域以数据技术驱动的互联网开放平台。其连接和服务房产经纪商户、购房者和卖房者、开发商及居住领域的其他服务提供商,主要业务涵盖新房、二手房、租房、增值服务等与居住服务相关的多个领域。

2019年11月1日,房多多正式在纳斯达克挂牌上市,登陆美股。

3月31日,房多多发布了上市后首份财报,2019年第四季度及全年未经审计的业绩报告。财报显示,房多多2019年第四季度收入为10.5亿元,同比增长50%;2019年第四季度Non-GAAP净利润为5490.0万元,同比增长36.9%。

2019年,房多多全年收入为36亿元,同比增长57.7%;2019年全年Non-GAAP净利润为2.4亿元,相较2018年全年,同比增长达126.4%。

商户规模与交易方面,最新披露的财报显示,2019年第四季度,房多多平台上的活跃经纪商户数为23.8万,相较2018年同期的17.0万增长39.8%,2019年全年累计活跃经纪商户数达44.3万;第四季度,在房多多平台上完成闭环交易的经纪商户数为2.7万,同比增长70.7%,2019年全年累计完成闭环交易的经纪商户数达6.0万。

昨夜,美股纳指突破10000点。

美东时间周二,美国股市三大指数收盘涨跌不一,纳指盘中首次涨破10000点,续创历史新高。

截至收盘,道指下跌300.14点,跌幅1.09%,纳指上涨0.29%,标普500指数下跌0.78%。

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科技巨头普遍上涨。

苹果涨3.16%、Facebook涨3.14%、亚马逊涨3.04%、Netflix涨3.47%、微软涨0.76%、谷歌涨0.66%,其中,亚马逊与苹果双双创下历史新高。

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在经济重启乐观预期推动下周一大涨的航空、休闲旅游等个股集体回调。美国航空跌8.67%,联合大陆航空跌8.32%,达美航空跌7.57%,西南航空跌6.36%,波音跌5.94%。

嘉年华邮轮和皇家加勒比邮轮分别下跌7.51%和6.94%。梅西百货跌7.12%,Gap和Simon Property Group等零售相关行业个股也下跌。石油股走低,康菲石油跌3.34%、斯伦贝谢、雪佛龙跌逾1%、埃克森美孚跌2.23%。

美国联合航空跌8.32%,达美航空跌7.63%,波音跌5.94%。嘉年华和皇家加勒比邮轮分别下跌7.59%和6.94%。零售股Gap跌8.68%。

06 美股后市走向何方?

图片来源 / 新华社

华尔街的交易员指出,过去两个月市场情绪持续高涨,很大很大程度上归功于对美国经济重新开放的信心以及政府的一系列刺激措施。

乐观人士分析指出,近期出现的经济改善信号助推了涨势,包括上周出炉的好于预期的非农就业报告。

RBC资本市场分析师表示,近期公布的就业报告以及企业相关数据没有预期中差,强化了人们对于最糟糕的时刻已经过去的观点。投资者风险偏好上升,许多工业子行业的估值已飙升至历史最高水平,表明强劲的复苏势头可能会持续。

但也有分析人士认为,目前美国各州经济才刚刚重启,复苏道路还很长,令人怀疑,市场是否已经走得太远、太快。

美国银行财富管理首席股票策略师Terry Sandven表示,在经济状况改善的预期下,股市可能会继续冲高,但他认为,现在就宣布好日子已经回来还为时过早。保持谨慎的理由是,新冠疫情的持续时间仍然未知,并且,目前治疗手段和预防措施方面仍存不足,病毒仍然在传播。

美联储联邦公开市场委员会(FOMC)今天起将举行为期两天的货币政策会议,当地时间周三将发布最新利率决议和经济预测。安联首席经济顾问Mohamed El-Erian周二表示,美联储已经做了很多工作,现在是时候静观其变了,应该让美国经济自行复苏。

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