媒体:华兴资本初步确定基石阵容 9月27日正式香港上市

2018-09-11 10:48:21 向密

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DoNews 9月11日消息(记者 向密) 有媒体报道称,华兴资本已初步确定基石阵容,本次IPO将于9月27日正式香港上市。

9月9日,华兴资本通过上市聆讯,预计募集资金3.5-4亿美元,独家财务顾问为华兴资本,联席保荐人为高盛、工银国际。

财报显示,华兴资本2018年第一季度营收为3883万美元,2017年营收为1.39亿美元。华兴资本收入分别来自投资银行交易及顾问费、管理费,华菁证券的交易及顾问费、利息收入。

2017年,华兴资本来自投资银行的交易及顾问费为9886万美元,管理费为2834万美元,剩下部分来自华菁证券;2018年第一季度,华兴资本来自投资银行的交易及顾问费为2139万美元,来自投资管理的管理费为1187万美元,剩下的部分来自华菁证券。

6月25日,华兴资本控股有限公司(以下简称为“华兴资本”)正式向港交所提交上市申请,启动港股上市流程。华兴资本IPO的主承销商为高盛、工银国际,财务顾问为华兴资本。

华兴资本于2004年在北京成立,是专注于为高速成长的中国创业型企业家提供财务顾问服务的投资银行。目前公司关注的行业包括高科技、媒体、电信、教育、医疗、金融服务和日用消费品等领域。目前共设有4个分支机构——上海、香港、纽约、北京,其中总部位于北京。

作为服务新经济的金融机构,华兴资本在香港、美国和内地持有全业务的证券牌照,也拥有全业务的平台,涵盖私募融资、并购、证券承销与发行、证券研究与交易、投资管理等。 

官方数据显示,截至2018年1月,华兴资本迄今已经完成了约940笔交易,总完成交易金额突破了1200亿美元,管理的私募基金规模已经超过了200亿人民币。(完)

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