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强化终端整机能力掘金中小尺寸 TCL科技收购茂佳国际获股东大会通过

12月28日,TCL科技召开2020年第七次临时股东大会,其中收购茂佳国际100%股权等相关议案经股东大会审议并高票通过。茂佳国际拥有显示器、电视机以及各类商用显示等大、中尺寸智能显示终端产品交付能力,2019年出货量达到1136万台,是全球排名前三的模组整机ODM厂商。

作为TCL科技半导体显示业务新阶段的战略发展重心,商用显示、大型公共显示、车载、显示器等市场目前正处于快速成长阶段。其中,市场调研机构Omdia预测,2021年笔记本电脑面板出货量将达到2.29亿片,同比增长7%;液晶显示器面板出货量将在2021年达到1.73亿片,同比增长9%。

随着电竞曲面屏、笔记本电脑等IT市场快速增长,作为国内面板龙头,TCL科技旗下TCL华星也顺势调整产品结构,增加了中尺寸产品比重。2021年笔电和显示器等IT市场的火爆行情将进一步延续,IT产品具有较高的毛利水平,面板厂商也有望借此获取更高的利润回报。此时收购茂佳国际,TCL科技可以利用茂佳国际在显示器等IT产品和商用显示领域的既有资源,协同开拓显示器、商用显示等业务新赛道、新市场。

“宅经济”带火IT市场行情,TCL华星乘势而上

2020年疫情之下,远程工作与教育需求强烈,“宅经济”应运而生。电视、智能手机、平板电脑、笔记本电脑和显示器这五大终端应用市场中,显示器和笔记本电脑今年市场的强劲表现业界有目共睹。

群智咨询数据显示,上半年显示器面板出货量达到7360万片,同比增加6.1%,出货面积同比增加10.5%。TrendForce集邦咨询预估显示器2020年全年出货量可达到1.35亿片,增长率将达到5.4%。2020年笔记本电脑出货可攀升至1.88亿台,同比增长高达14.4%,是自2012年以来笔电市场在底部徘回后的新高点。

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在IT市场景气度上扬的背景下,TCL华星IT中尺寸产品的出货量也迅速增加。2021年显示器和笔电市场仍然处于上行阶段,经过几年的高端产品开发与客户积累,TCL科技在中尺寸市场有望厚积薄发。

群智咨询调研数据显示,TCL华星2019上半年显示器面板出货量不超过30万片,而2020上半年开始积极备货瞄准VA曲面显示器市场,因此出货量快速拉升至220万片。TCL华星在2020年下半年又收购了三星显示(SDC)苏州8.5代线,这条产线的显示器面板订单也将直接导入TCL华星体系。笔电方面,TCL华星把握LTPS在高端笔电领域快速渗透的趋势,通过为联想等品牌供应笔记本电脑面板,实现中尺寸面板出货大幅增加,LTPS笔电市场份额排名迅速升至全球第二。

新世代产线在中尺寸市场更具竞争力

集邦咨询分析师表示,韩企宣布陆续退出LCD市场,而台湾地区面板厂商近年来未建新厂,以LCD产能扩张的角度观察,中国大陆面板厂的成长态势锐不可挡,TCL华星、京东方等将成为中尺寸面板市场的有力竞争者。

因为,随着中国大陆越来越多的G10.5代线投入面板供应后,电视面板可由切割效率更高的G10.5代线负责生产,而G8.5和G8.6代线则可以转向生产显示器等中小尺寸IT产品面板,从而改变现有的IT产品面板供应格局。

例如TCL华星现在有3条8.5代线和两条11代线。其中一条11代线t7刚刚于2020年11月投产,主要用来TV电视面板。随着这条11代线的开出以及苏州三星8.5代线的加入,TCL华星根据不同产线来调配不同尺寸的产品,从而实现切割效率最优,成本效率的竞争力大大增强。

据媒体报道,日前在与天风国际分析师的交流会上,TCL科技执行董事、高级副总裁廖骞透露,TCL华星目前通过8.5代线t2产线供应曲面屏以及LTPS 6代线t3产线的40%产能供应笔电等中尺寸面板,接下来在此基础上还将继续加大布局中尺寸面板,强化自身在中尺寸产品领域的产能优势和市场竞争力。

TrendForce集邦咨询统计,2021年中国大陆面板厂在显示器面板的市占率,将自今年的39%提升至52%;而笔电面板市占率则由36%上升至39%。TCL科技凭借产能和效率优势、VA曲面屏等技术和产品优势、收购茂佳国际所带来的面板、模组、整机一体化交付优势,将有助于其把握中小尺寸面板市场竞争格局调整带来的窗口机会。

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