2026年一季度，国内存储芯片行业普遍迎来业绩爆发。佰维存储当季营收同比增长341.53%，净利润由上年同期亏损1.97亿元转为盈利约28.99亿元。自2025年三季度起，已披露财报的多家国内存储企业均实现单季度扭亏，该趋势在四季度持续扩大。

　　佰维存储公告指出，业绩增长主要源于AI算力驱动下存储行业进入高景气周期，市场需求旺盛推动产品价格持续上涨；公司同步大力拓展全球头部客户，并在AI端侧新兴领域实现收入同比增长496.45%，该部分收入占整体营收比重达17%。

　　业绩释放动力来自三方面：一是AI算力基础设施建设带动数据中心存储需求激增；二是新型终端等新应用场景持续释放需求；三是海外大厂产能战略调整所留出的市场竞争空间。

　　2025年末，美光宣布在全球范围内停止其Crucial品牌消费级产品在零售商、电商平台及经销商渠道的销售，相关出货延续至2026年2月。该公司首席商务官Sumit Sadana表示，此举系为优先保障数据中心等战略客户的供应能力，将产能与投资集中于企业级DRAM和SSD产品。Crucial品牌涵盖NVMe固态硬盘、外置存储设备及DDR4/DDR5内存条等PC常用升级部件，年销售额约35亿美元。

　　德明利企业级存储产品管理部总监陈进葵指出，国际原厂基于技术迭代与利润目标，对落后制程产品实施生命周期管理属行业常态；同时向企业级等高附加值领域集中优质产能亦为普遍趋势。德明利采取多产品线、多场景广泛布局策略，具备抑制价格波动与应对涨价风险的能力；自两年前起即部署AI全栈能力，覆盖主控开发、部件设计、后端制造等环节，形成高端产品交付全流程能力。

　　特纳飞系统和产品副总裁赵亮表示，美光退出消费类SSD市场为其带来重要机遇。该公司已在消费级主控领域实现千万级出货，拥有完整PCIe 4.0与5.0产品线，进入全球头部模组厂供应链，并具备主控+固件+测试+方案全栈能力，可快速填补高端消费市场空缺。短期有望提升市占率，长期将支撑其向AI PC与端侧AI设备延伸，构建‘消费+企业+车规’三轮驱动布局。

　　联芸科技存储事业部产品副总经理金烨指出，尽管第三方机构预估PC整机出货量下滑，但因海外原厂供货不足，国内主控厂商在OEM市场出货量有望进一步增长。嵌入式存储亦成新增长点：随着国内手机厂商强化供应链自主可控，原由美光等主导的市场空间正被国产厂商逐步填补；联芸已在SSD之外全面布局嵌入式存储，预计未来实现千万级乃至亿级出货量。

　　相较消费级市场的‘接棒’，企业级市场被视为‘攀登’。大普微董事长杨亚飞表示，云端与边缘端对企业级SSD存在带宽层面新增需求，公司早先押注QLC SSD，看重其单位密度与成本优势；自2024年起QLC SSD在北美市场率先爆发，2025年国内显著增长；大普微通过自研主控芯片、固件及纠错码等技术应对初期性能与寿命疑虑。

　　赵亮分析，当前智算中心与AI服务器核心矛盾在于算力增长远快于存储带宽，存算瓶颈已成为AI训练与推理最大卡点。特纳飞一方面申请显卡存储管理专利，将SSD融入UVM（统一虚拟内存）体系，实现GPU-内存-SSD三级数据智能调度；另一方面针对大模型训练/推理的顺序读、随机写、大Block特征定制IO调度，进行固件级AI优化。公司定位已从‘存储芯片供应商’转向‘AI算力的存储底座’，提供主控+固件+测试+系统优化一站式服务。

　　杨亚飞指出，GPU Direct Storage（GDS）技术推动存储架构由CPU中心转向CPU+GPU双中心，对存储性能、带宽及随机读写能力提出更高要求。德明利陈进葵补充称，智算服务器中GPU成为关键资源，存储系统需围绕GPU利用率优化，衍生出覆盖DRAM到SSD的热、温、冷多层次架构；北美头部互联网厂商已启动直接对接GPU的SSD设计。德明利正以‘自有产品+定制化方案’双路线，在头部互联网与服务器厂商中实现批量导入与规模发货，并推动全链路国产化，主控开发、固件适配与介质管理均已具备全国产化条件；深圳市光明工厂将成为高端智能制造基地。

　　除端侧AI外，自动驾驶与具身智能催生‘物理AI’新赛道。慧荣科技总经理苟嘉章指出，中国作为全球最大电动车市场，叠加AI技术变量，智能驾驶已进入新阶段；汽车将演变为‘小型服务器’，需协调端云协同能力；‘物理AI’是中国具备优势的发展方向。慧荣科技持续优化主控芯片适配能力，支持高算力场景下的高效数据处理与存储协同。

　　得一微电子首席市场官罗挺表示，车载闪存需求随自动驾驶快速发展而迅速攀升；汽车有望成为家庭核心算力中心之一，需匹配存力支撑；机器人初期复用汽车电子供应链，后期将催生个性化存储需求，尤其人形机器人AI处理器差异化设计将驱动存力创新。

　　德明利嵌入式存储事业部销售经理周宇指出，智能汽车与机器人均对低时延、高带宽、稳定传输有共性要求；但前者强调车规级标准、长生命周期及极端环境适应能力，后者更关注灵活性、功耗控制与多任务协同能力。德明利通过全栈AI与存储解决方案，结合主控与固件优化提升跨场景适配能力。

　　赵亮补充，汽车市场需满足功能安全、宽温（-40℃至120℃）、15年以上寿命及AEC-Q100等车规认证；机器人则侧重低功耗、抗震性、实时响应与恶劣环境适应能力。特纳飞已在车规与机器人领域布局，将自研主控、低功耗架构、实时调度等核心IP跨场景复用，实现降本提效与快速迭代。其定义‘物理AI’为‘车+机器人+工业+AIoT’生态体系。

　　金烨指出，具身智能产业尚处早期，暂难形成规模化存储需求；智能汽车更具确定性，智能座舱与自动驾驶对UFS、PCIe等高性能存储需求正逐步释放；联芸已在车载领域布局UFS 4.1等产品，看好高速存储方案潜在需求。

　　从消费级补位、企业级攻坚到‘物理AI’前瞻布局，中国存储芯片产业正经历深刻蜕变。国内厂商已不止于填补市场空白，更从单一环节向覆盖芯片、固件、系统、方案的全栈能力演进，加速构建自主可控的完整产业生态。

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