4月17日，银河证券发布研报指出，受AI驱动，800G/1.6T高速光模块加速放量，全球龙头Lumentum称现有产能已供不应求，2028年产能提前售罄。该趋势带动光模块核心环节——测试仪器需求显著增长。国产厂商正通过自研高端设备及并购整合加快布局，有望受益于AI算力扩张与国产替代双重机遇。

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