近日，摩根大通发布研报指出，市场传闻怡和集团拟向长和洽购百佳超市并与其旗下惠康合并，但该行认为怡和缺乏强烈收购动机。因香港超市非其战略重点，且百佳去年EBITDA利润率低于1%，EBIT轻微亏损；按历史估值推算，交易隐含EV/EBITDA倍数或超200倍。鉴于信息有限，摩通暂无法深入分析，维持长和“增持”评级及68港元目标价。

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