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车载冰箱调研报告:电子车载冰箱占主流,仍需培育中国市场

精选 2020-06-17 10:33:29

车载冰箱,即可以在汽车上携带的冷藏柜,是近年来的国际市场上流行的新一代制冷、冷藏器具。根据工作原理,可分为半导体电子制冷、储能板制冷无源、压缩机制冷以及四代全能车载冰箱。简言之,车载冰箱是家用冰箱的延续,随着国内生活程度不断进步,人们寻求高品位生活的需求越来越急切,车载冰箱正逐渐被中国市场所接受和承认。

国内整体市场规模尚小,整体市场格局呈现出一极多强趋势,品牌集中度高。笔者通过京东、天猫两个平台车载冰箱销售数据粗略计算得出现有国内车载冰箱规模尚不足10亿,中国车载冰箱行业任重而道远。其中行业龙头inde英得尔占有33.33%的市场份额,新飞、冰虎和Mobicool美固次之,分别占15.48%,13.80%、12.48%,以上四个品牌共占市场3/4的份额,剩余1/4份额由众多小型企业瓜分。本文以速览形式,主要对整体行业的大方向和一些有趣的趋势做一定程度的探讨,在未来的品类速览系列中会再对更细分的赛道进行更详细的分析。

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国内车载冰箱整体市场格局

数据来源:笔者根据京东、天猫统计

公司图谱

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国际市场仍是主要消费市场。车载冰箱在欧美市场的需求量非常大,目前国内生产的车载冰箱大部分用于出口。低廉的价格、优质生活的追求使得车载冰箱在发达国家市场的接受度非常高。

国内整个行业规模是较小,消费者尚未形成消费习惯。国内车载冰箱价格多在180-3000元左右, 32%的消费者选择218-284元价格区间的车载冰箱。40%的消费者青睐284-648元的车载冰箱。总体而言,普通消费者对于车载冰箱的认知度以及购买能力较低。从车载冰箱媒体传播途径来看,基本集中于汽车专业类的报纸、杂志、网站等,受众面基本是专业人士或汽车爱好者等群体,普通消费者接触到的几率相当微弱,使得国内还没有形成真正有影响力的车载冰箱品牌。

中国市场潜力巨大,但仍需培育。中国已经成为仅次美国之后的汽车保有量第二大国,但中国车载冰箱的市场规模与之不太相称。这与国内车载冰箱的销售渠道有较大关系。国内大多数的车载冰箱基本通过汽车用品店、4S 店等完成产品销售,很多顾客并不了解车载冰箱。基于此,国内较大的品牌厂家已经在试水家电连锁渠道,淘宝、京东等知名网络销售平台、苏宁易购,国美这些传统家电卖场的电子商务平台也都出现了车载冰箱的身影。

外资企业行业领先。全国已经有 500 多家车载冰箱制造企业,多位于广东和江浙一带。但是国内规模最大、技术积累最深厚的车载冰箱生产厂家还是那些较早入行的港资或外资工厂。国内品牌主要集中在中低端市场,与英得尔等国际品牌仍然存在一定差距。

国内低端制造企业众多,价格竞争激烈。车载冰箱企业大多不具有独立知识产权,生产的也多是技术门槛较低的电子车载冰箱,从而使得低端市场竞争尤为激烈。此外,中国车载冰箱行业起步晚,目前行业竞争不规范,部分企业以次充好。总体而言,国内产品众多,但是品牌少。

出口品牌回归国内外资品牌布局中国市场。不少原本只面对国外市场出口的施耐、德宝龙等专用车载冰箱品牌纷纷转战国内市场。同时越来越多的外资品牌纷纷看好中国市场,布局车载冰箱市场。

品牌塑造仍是短板,转型升级面临困境。国内制造企业中,除外资企业有明确的品牌战略和品牌经营运作外,多数民营中小企业的品牌建设还十分单薄,大多数还停留在 OEM 代工的初级阶段,没有自己的品牌,更难形成自己的忠实消费群体。但是随着国外市场的饱和,国内制造业急需转型升级,要突破这种局面,需要行业领军企业和媒体的共同努力。

汽车保有量趋缓,车载冰箱需转型升级。中国汽车工业协会的统计数据显示,2019年新车销量将同比下降8%。中国汽车流通协会副秘书长郎学红预测,2020年汽车市场将继续下行探底,年底有望回暖。预计2019年内汽车销量2500万辆左右,2020年销量2250万辆左右,同比下滑10%。市场蛋糕基本成型,因此,车载冰箱企业应该专注于做高质量的产品而非一味降价吸引消费者,以此服务于日渐升级的中国消费水平。

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民用汽车增长率(%)

数据来源:国家统计数据

与车辆保有量相呼应的,是近年来泛户外和大户外的逐渐兴起。传统专业户外开始向休闲户外转变,家庭驾车出游也成为时下最为潮流的生活方式,这进一步带动了户外用品市场的兴起。2017年我国国内旅游市场高速增长,自驾游比例已接近60%,市场规模约为7400亿,总人数达31亿人次,比2016年增长17.4%。业内人士预计,2020年自驾游市场规模1.55万亿,行业将以每年约28%的复合增速增长。

国内消费升级,车载冰箱赛道对标北上广深的高端车型。从 2009 年开始,伴随着中国汽车制造业年产量突破 1000 万辆的大关,有车一族、自驾游、周末游等各种汽车消费得到迅速发展,进而极大地刺激了车载音响、车载冰箱等汽车电子的消费需求。目前高端压缩机车载冰箱用户主要分布在北京,上海,深圳,广州等重点城市,车主使用车型主要集中在德系,美系,日系等中高端车型品牌。

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 民用汽车拥有量及增长情况(万辆)

数据来源:国家统计局

运用场景多样化。传统运用场景中,车载冰箱携带方便,操作便利,作为自驾出行场景中具有强烈体验感的产品,能够极大程度地提升自驾游品质。此外,商务接待、化妆品储存、婴幼儿食品保存、医疗等其他应用领域的崛起也使得车载冰箱的需求进一步提升。

电商成销售主流。大多数的车载冰箱基本都是通过汽车用品店、办事处销售,大部分消费者并不了解该类产品。车载冰箱企业顺应时代潮流,在电商平台销售产品。未来电商平台销售车载冰箱比例将越来越大。2018年起,车载冰箱企业逐渐搭建京东、天猫等电商销售,布局电商车载冰箱赛道。

电子车载冰箱占主流,压缩机车载冰箱是发展趋势。按照技术原理来分,车载冰箱可以分为电子车载冰箱和压缩机车载冰箱。电子车载冰箱其具有低价格、节能及易于携带等优势。这些特点决定了其不可能在短期内被另一种产品所代替。但从长远来看,压缩机车载冰箱稳定的性能及良好的制冷能力决定其有可能最终主导市场,世界上许多高档汽车上已经采用OEM方式嵌入配套汽车冰箱,市场售价为同等容积电子车载冰箱的 10 倍以上。

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