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2020的5G终端革命,正在变得扑朔迷离

刘旷 2020-02-28 10:28:07

本文经授权转自公众号,ID:liukuang110,作者:刘旷

疫情实时数据显示,2月26日全国新增确诊411例,治愈人数新增2675人,现存确诊较昨日减少2316例。按此治愈速度估计,最迟下周,我国治愈人数将会超过现存确诊人数。一个月内,确诊病例将会悉数得到治愈,这意味着防疫阻击战即将迎来实质胜利,疫情得到基本控制。

与国内防疫局势逐渐走向明朗不同,海外疫情发展趋势不容乐观。

亚太区域内,韩国2月26日累计确诊1595例,较昨日新增334例,增长率达到20%。2月26日日本累计确诊病例达894例。根据美联社报道,国际奥委会高级成员表示,如果新冠肺炎疫情在5月下旬得不到控制,2020年东京奥运会可能将被取消,而不是推迟或换城市举办。

亚太区域外,根据界面新闻报道,欧洲疾控中心表示,欧盟国家正为疫情“全球大流行”做准备;美国疾控中心2月25日发布疫情新警告,称新冠肺炎疫情将持续扩散,呼吁企业、学校和社区做好准备,应对可能爆发的疫情。当天道琼斯指数再度暴跌近900点,累计两天跌超1900点。

不只局限于中国,疫情已经开始对全球各种文化、经济活动带来深刻影响。而在科技领域,受疫情影响,此前业界预计2020年将会正式掀起的5G终端革命大潮,走向陡然变得扑朔迷离起来。

华为产易销难

原定于2月24日召开的MWC展会因疫情取消。但24日华为依然在巴塞罗那举行了线上5G全场景发布会,短短1个小时里推出了多款5G产品。其中包括新款5G折叠屏手机、5G平板、新款笔记本电脑等等。当然,还有“华为MH5000”这一全球首款单芯多模5G工业模组。

5G终端革命,不只是智能手机这种移动通讯终端的革命,智能汽车、智能家居各种设备、工业物联网的各种设备都将接受5G大潮的洗练。

当然,当前阶段5G终端变革的主角依然是智能手机。因此在发布会一开始,余承东首先公布了华为2019年智能手机的市场表现,尤其是5G智能手机的表现。

余承东表示,华为去年出货量高达2.4亿部,同比增长了16.8%,超越苹果成为全球第二大智能手机品牌。在5G方面,华为已经出货超过1000万部5G智能手机,5G市场份额高达39%。

关于疫情对华为的影响,华为常务董事、运营商BG总裁丁耘表示:经过评估,未来三到六个月,新冠肺炎疫情对其全球供应链不会产生太大影响。

“基本上我们每天评估,目前结论是,未来三到六个月,供应链无论是海外还是全球都没有影响。更具体的说,中国绝大部分的工厂已经开工了,今天早上得到最新的数据,武汉还未复工,但广东工厂基本上已经全部复工,武汉现在还有一部分工厂没有复工。基本上,对全球的制造和生产不产生大影响。”丁耘说道。

供应链方面影响不大,但是销售压力应该会很大。

近日市场调研机构IDC预计,受新型冠状病毒疫情影响,中国今年第一季度季智能手机出货量将按年跌逾三成。作为华为的主力市场,国内市场低迷,华为难免会大受波及。

除了中国市场规模萎缩,2020年华为欧美市场的表现也不容乐观。

为了补救缺失GMS(谷歌服务框架)在欧美市场的劣势,华为在巴塞罗那发布会上发布了AppGallyery应用商店、HMS Core 4.0等生态战略。

但是欧美疫情发展走向并不明朗,华为在欧美市场对线下渠道的偏重又非常明显。所以就算华为在海外市场的销售主要依赖于本地员工,考虑到线下渠道在疫情之下的脆弱性,难免还是令人心忧。

小米过分乐观

MWC2020正式取消,也直接导致了小米计划在会上发布的小米10系列海外版延期发布,小米表示,将在此后另行举办单独的欧洲发布会。

对小米来说,这也许并不算是一件坏事,海外版发布会推迟一些,也可以留出更多的时间,让小米自己冷静一下。

小米10系列3999元起步定价,在小米粉丝群体内掀起了轩然大波。这非常容易理解,仅在一年之前,2019年2月,小米9的定价也才是2999元起。

当下疫情会对消费电子产品市场形成巨大的负面影响。基于这种考量,集邦咨询对第一季度全球智能手机生产总数的预估下调至2.75亿部,较去年同期衰退约12%,为近5年来新低。

此前回应疫情对供应链的影响问题,雷军表示:“疫情下不受影响是不可能的”。在这样的局势下,相比去年同期,小米的起步定价直接蹿升1000元,这足以表明小米冲击高端的坚定决心。但真正让人好奇的是,小米涨价1000元的底气来自哪里?为什么在当前这种局势下,小米反而表现出了破釜沉舟冲击高端的勇气?

也许从2月13日早间,小米自己发布的自愿性公告中,可以弄清楚小米10发布带来的这些疑问。

小米10系列发布于2月13日下午,而这份自愿性公告在刚好在发布会之前披露,公告内容显示,小米2019年的全年收入预期会超过2000亿元人民币,2019年研发投入约为70亿元人民币,计划在2020年投入研发费用超过100亿人民币。

从公告来看,2019年是小米高速发展的一年。而从小米的100亿研发预算来看,小米对于2020年展露出了勃勃雄心,并且比较乐观。

雷军此前对于国内智能手机市场给出了这样的判断:“受疫情影响,今年1季度中国手机销量或会锐减,但是2季度到3季度有望出现报复性反弹。”这同样是小米对2020年的市场判断比较乐观的表现。

“报复性反弹”这种论断,可能是参考2003年非典结束之后,迎来了一波消费需求的报复性增长所得出的结论。但是眼下的情况与当初截然不同,预言需求的报复性增长,显得有些过于乐观。

除此以外,国产智能手机市场,经过近几年的快速发展,其实小米自身固有优势一直在被慢慢抹平,而暴露出来的缺点却愈发凸显。最窘迫的是以下三点:

其一,国产智能手机四大巨头中的其他三家,华为、OPPO、vivo都已经完成了自己的双品牌布局,以子品牌和小米搞性价比之争,自身保持高端定位。

其二,在拥有先发优势的IOT市场中,小米并没有自己的核心科技,没有建立起自己的竞争壁垒。而其他参与者,不管是手机市场的竞争对手还是传统家电企业,在IOT领域中渗入的影响力都越来越强。

其三,小米自己的芯片自研迟迟见不到成果,只能继续依靠高通,但是高通越来越靠不住。

小米10定价3999元起,明显是要彰显自己冲击高端的决心,也彰显出了小米对于市场的乐观预期。不过这个预期,可能显得有些过于乐观了一些。

小米、OPPO、vivo们和高通相互掣肘

小米10系列搭载的是高通新旗舰骁龙865。 小米10对小米公司来说意义非凡,是一部“为了梦想打造的高端旗舰手机”,也是小米十年集大成之作。但是这部手机也有很多缺憾,而最大的缺憾,可能都是这颗高通骁龙865带来的。

骁龙865起码给小米10带来了三大缺憾:

1.不是首发

骁龙865是高通在2019年12月4日发布的一款移动处理平台芯片。这款芯片的首发机型是三星的S20系列,而三星S20系列的海外发布会在2月12日凌晨召开,堪堪比小米要早上1天。

2.性能不够旗舰

目前在手机芯片行业,尤其是高性能芯片领域,依旧处于高通、联发科、海思、三星以及苹果五家争霸的局面。苹果A系列芯片设计吊打一众对手,性能一骑绝尘;联发科坑惨了魅族,市场信心破产;三星的性能始终提不上来;在安卓阵营中,能和高通较劲的现在只有华为海思。

以华为海思在2019年9月6日发布的最新旗舰芯片麒麟990 5G对比骁龙865,两者同样采用7nm工艺,在GeekBench的CPU跑分测试中,骁龙865比麒麟990 5G单核跑分成绩高出20%左右,多核跑分成绩大概高出10%,看起来骁龙865明显领先,但时间因素才是关键。

麒麟990 5G要比骁龙早发布三个月,下一代旗舰麒麟1020可能会在2020年9月发布。总之就是在大概半年之后,我们就会见到新的麒麟旗舰芯片,而这波麒麟旗舰芯片,将会采用台积电5nm工艺。芯片工艺制程上的进步,将会给芯片性能带来质的提升。

而高通5nm芯片的订单一部分交给了三星代工,一部分交给台积电代工,可能最早面世的智能手机依然会是在2021年第一季度发布。今年麒麟的5nm芯片工艺制程将会比高通领先一代,骁龙865不足以迎战接下来的麒麟旗舰芯片。

3.外挂X55信号不给力

骁龙865使用的依然是外挂X55调制解调器的方案。很过分的是,在小米10系列发布不到一周,2 月 18 日,高通在线上沟通会上突然公布新一代 5G 调制解调射频系统骁龙 X60。骁龙 X60 是继 X50、X55 后的第三代 5G 解决方案,这很可能还是为了顾及苹果A系列这个老客户。

但外挂基带做的再完美,肯定还是不如集成基带。小米10发布之后,有用户用相同的手机卡插入小米10和荣耀V30(使用麒麟990 5G)做测试,对比发现无论如何测试,小米10的5G峰值网速都达不到荣耀V30的一半。

实际上高通的绝对统治时期是3G、4G时代,5G时代的高通在慢慢的走向落寞。1985年高通成立,成立之初的高通就押宝CDMA(码分多址)技术,到了1999年,国际电信联盟把CDMA选作是3G(第三代无线网络)背后的技术。

在iPhone 3G发布之后,移动互联网时代开启,在3G和4G移动互联网时代,高通利用几十年时间建立起来的专利壁垒,狂收“高通税”,使得包括苹果在内的一众智能手机厂商苦不堪言。

在5G时代,虽然5G统计标准投票中,高通代表的LDPC的长码技术最终胜出,但是高通在5G时代的专利壁垒其实已经越来越薄弱。

根据德国专利数据公司IPlytics的统计,截至2019年11月,高通可用于5G的专利为1330个,屈居于世界第7名,远不到第一名华为的一半。

所以总体来看,高通骁龙865给小米10系列带来的诸多缺憾,真正暴露出来的,却是高通自己当前遭遇到的窘境。

而在近期召开的2020Q1财报电话会议中,对于中国的5G市场,高通特意提到,2019年第四季度(自然年)售出1300万部5G手机。更重要的是,2019年12月5G手机的普及率达到19%,高通十分有信心在2020年拿下中国40%的市场份额。

这意味着,高通这个坑货,接下来免不了要坑害其他厂商,尤其是国产厂商。在2019年智能手机货量的前十排名中,除了华为、苹果和传音之外,其他厂商都大量采用了高通的处理器和基带。尤其是小米、OPPO、vivo、联想、realme五家国产厂商,对高通有很强的依赖性。

2019年全球智能手机出货量排行榜

这当然就是高通拿下中国40%市场份额的底气。

但是换个角度思考,在疫情的影响下,国产智能手机市场第一季度销量大跌,整个上半年市场表现都不容乐观。在这样的情况下,高通的清库存压力当然也会很大。受小米、OPPO、vivo、联想、realme的拖累,2020年高通想要达成既定增长目标,难度陡然升高。

高通作为一家美国企业,在过去的十年中,由于在3G、4G信号方面的优势和集成处理器方面的领先,成为国内手机厂商的首选合作商。但在5G时代,高通的优势不断流失,手机厂商们又受到了疫情的冲击,双方的合作传统与合作基础,难免会面临更加严峻的挑战,加速瓦解。

三星遭受疫情重创

据国外媒体报道,受新冠病毒疫情影响,三星电子韩国手机工厂暂时关闭。

由于一名员工被确诊,三星电子因此被迫暂时关闭了位于龟尾市的手机工厂。该名员工所有有接触的同事都将在家进行隔离并检验是否染病,同时其工作的楼层将至少关闭到25日。

三星在龟尾的工厂主要以内销的高端手机为主,也包括Galaxy Z Flip和Galaxy Fold等折叠屏手机。三星电子日前表示,该公司在韩国的芯片和面板工厂未受影响。

但是2月26日,韩国新增确诊334例,增长率达到了20%,这意味韩国目前的疫情发展并未得到有力控制,短时间内对三星电子的影响难以估量。

在韩国以外,三星的生产基地以越南为主,其余都以中国为主要生产据点。考虑到疫情对中国企业复工的影响,三星第一季度的产能应该会非常吃紧。

再考虑到疫情对国际贸易的影响,高度依赖国际市场和海外贸易的三星,在疫情中受到的考验会格外严酷。

韩联社26日援引韩国外交部消息称,截至当天下午6点,已有30个国家和地区对韩国采取入境管制措施。其中,17个国家和地区针对韩国采取禁止入境措施,另外13个国家和地区加强了对从韩国入境人员的检疫力度。

如果疫情短期内得不到有效遏制,各国的商品进出口政策也会进一步趋严,这对三星来说就算不是灭顶之灾,也必然会让其伤筋动骨。

所以在生产和销售两个方面,三星承受来自疫情的负面影响可能都是最大的。尽管三星S20系列抢先小米10,拿到了高通骁龙865的首发,在5G智能手机市场上取得了一定的先机。

但是在疫情的影响下,2020年三星在智能手机市场份额排名第一的地位,变得更加岌岌可危。

苹果的5G布局被打乱

苹果最近承认,最近爆发的冠状病毒对其的冲击比预期要严重,并宣布它将无法达到最初估计的第二财季(截至3月30日)实现630亿至670亿美元营收的目标。

和三星一样,受疫情影响,苹果在中国的主要工厂目前仍有不少处于关停状态。并且苹果公司的办事处和多个零售网点在中国仍然处于关闭状态。

显然,疫情对生产和销售的影响,超过了苹果自己最初的估计,以至于营收无法达成预期目标。

作为高通的大金主,苹果的这种市场表现,完全在高通的意料之外,当然会令其大失所望。

根据高通近期发布的2020财年第一季度财报披露,高通技术授权部门(QTL)当季实现营收14亿美元,而去年同期仅有10.8亿美元,同比大涨38%,这要归功于2019年4月高通与苹果关于专利授权、芯片供应达成了和解,并签订了为期六年的全球专利许可协议,2019年下半年苹果iPhone销量大增,高通直接受益。

而不管是高通和苹果的合作,还是iPhone的销量大涨,其实背后都有很多的故事。

首先高通和苹果目前达成的合作,并非主动形成的强强联手,而是持续两年诉讼大战之后,在法院调节之下,勉强达成的暂时和解。

苹果和高通的恩怨绵延了十几年,而这些恩怨的根源,就是高通对于网络调制解调器的芯片专利拥有的市场支配地位。2017年,使用自主处理器的苹果与高通陷入了旷日持久的专利纠纷。苹果希望按照涉及到高通专利的芯片数量交钱,而高通希望按照设备价值收费——也就是“高通税”。

在这个过程中,库克曾经表示:“两家公司几乎不可能在持续不断的法律纠纷中达成和解。”但是库克很快被打脸,到2019年4月17日,经过法院调解,苹果、高通双方宣布达成和解协议。

而苹果高通握手言和的这个时期,正是美国针对华为的制裁不断升级的时期。同样也是在2019年的上半年,苹果的智能手机出货量和市场占有率不断下滑,而海外市场被堵死的华为,全球出货量和市场占有率不降反升。

于是在2019年的2季度(自然年)开始,除了和高通达成和解,苹果开始搞起了另外两个大动作:

第一个是在6月初的2019年WWDC全球开发者大会上,发布tvOS、iOS、MacOS、WatchOS、iPadOS五大OS。5大OS各自独立又可以相互配合,很明显这表示苹果自己构建的IOT生态又向前迈出了一大步。

第二个是降价出售苹果产品,尤其是iPhone。尽管苹果在2019年这个5G商用元年苹果没有推出任何一部5G手机,但是当iPhone有了性价比,市场表现就真的让人目瞪口呆。

2019年上半年,因为市场表现不佳、业绩大跌,库克遭遇“扣工资危机”。但是从下半年开始,iPhone的销量原地起飞,到2019年Q4市场占有率甚至超过了三星,把雄踞世界第一宝座数年的三星挤到了第二名,自己取而代之。

2020年的智能手机市场,受疫情影响,上半年很难说有多乐观。在技术层面,下半年的决定性因素在于两个方面,一个是5G基带,另一个是5nm处理器,其中5G基带尤其关键。

根据苹果2019年4月17日和高通签订的和解协议规定,苹果至少要在未来4年购买高通的5G基带。其中,2020年6月1日到2021年5月31日使用X55基带,2021年6月1日到2022年5月31日使用X60(2月18日发布的那款5nm基带),2022年6月1日到2024年5月31日使用X65或者X70。

所以在2020年下半年发布的苹果手机中,如果要使用高通的5G基带,那么依然还会是外挂X55。

不过苹果不一定会使用高通的方案,2019年7月底,Apple宣布以10亿美元收购Intel大部分的智能型手机数据机(调制解调器)业务,通过此次交易苹果将从英特尔手中获得2200名员工及相关17000项无线技术的专利和一些设备。这为苹果自研5G基带,奠定了雄厚的基础。

2月17日据FastCompany报道,苹果可能在5G版的iPhone中使用自己研发的天线。知情人士称,苹果对高通公司向其提供的QTM 525毫米波天线模块不满意,因为它不符合苹果新款5G iPhone手机的设计,但是Apple仍然会将高通提供的天线模组方案作为备选方案。

总之,目前的苹果苹果正在为自己的第一步5G手机加急准备,新机预计会在今年9月份发布。但是在疫情影响下,新机的发布和市场表现会不会再次出乎苹果的预期,谁也说不准。

结语

受疫情影响,春节期间国内线上线下智能手机销量同比大幅下滑。根据群智咨询预测,一季度中国大陆需求下降约28%,全球整体需求下降约7%。目前智能手机市场,已经明显受到疫情的负面影响。

国内方面,华为产能受到负面影响比较小,但销售还是受到一定影响;小米、OPPO和vivo这些厂商生产和销售都受到不小的疫情负面影响,尤其是除了小米之外,OPPO和vivo这些厂家比较依赖线下销售渠道,受到的负面影响更大。

在国际上,韩国疫情发展尚且处于失控状态,对三星的影响难以估量;苹果的主场在欧美,而欧美的疫情发展又不断出现新的变化,所以苹果也很难按原定计划前进。

总之,2020本应该是5G定鼎之年,在5G发展进程中至关重要,但是今年一开局,受到疫情等因素影响,各大厂商们备受煎熬。

尽管如此也不用太过悲观,疫情终会过去。OPPO相关负责人表示,“不可否认,疫情会给公司带来一定的影响。一季度,疫情让手机市场面临挑战,但5G来临与智能手机市场长期发展的基本盘没有变。”

确实如此,长期来看5G终端革命已经开始兴起。而这波强劲推力对整个智能手机行业的提振,保守估计也将会持续数年之久。尽管对于上半年消费电子市场,疫情将会产生较为明显的负面影响,但是长远看,智能手机市场的整体向好发展,依然蕴含着充足的市场机遇。

哪怕下半年没有出现雷军说的那种“报复性反弹”,5G智能手机市场的长期利好,也会慢慢抚平此次疫情给各大厂商带来的损失。

但是谁能率先摆脱疫情带来的负面影响,在5G大潮中取得先机?这是一个值得探讨的问题。

特别声明:本文为合作媒体授权DoNews专栏转载,文章版权归原作者及原出处所有。文章系作者个人观点,不代表DoNews专栏的立场,转载请联系原作者及原出处获取授权。


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