快讯
网易云音乐虽拿下“环球”,可“情怀”的平衡车也玩脱了
1天前

私有化敲定后,58同城股价一夜大涨

投资界 2020-06-17 09:50:20

文章经授权转自公众号:投资界(ID:pedaily2012)

历时两月,58同城私有化最终敲定。

投资界(ID:pedaily2012)获悉,昨日晚间,58同城发布公告宣布与Quantum Bloom Group Ltd.签订合并协议。根据合并协议条款,买方投资财团将以每股普通股28美元(相当于每股美国存托股56美元)现金价格购买58同城所有已发行普通股,总交易估值约为87亿美元。

据了解,58同城此次买方投资财团包括:华平投资、General Atlantic、鸥翎投资和58同城董事长兼CEO姚劲波。

受此消息影响,58同城股价大幅上涨。截止发稿前,58同城股价大涨9.55%至54.58美元,总市值达81.8亿美元。

58同城方面表示,本次私有化交易有望于今年下半年完成。届时,58同城将成为一家私人控股公司,其美国存托股将从纽约证券交易所退市。不仅如此,本次私有化也将成为继奇虎360私有化后,最大宗的在美上市中国企业私有化。

87亿美元私有化敲定,58同城股价一夜大涨9.55%

在本次私有化最终敲定之前,58同城已多次收到私有化要约。

早在今年4月2日,58同城就曾宣布,董事会收到鸥翎投资发出不具约束力的收购要约,拟以每股美国存托股55美元的价格收购所有流通股。彼时,关于鸥翎投资是否有能力收购以及将以什么方式完成收购,成为业内关注的焦点。

随后,在4月20日,58同城董事会成立特别委员会,对私有化要约,或公司可能采取的其他替代性战略选项进行评估;4月30日,58同城公司董事会收到来自华平投资、General Atlantic、鸥翎投资和公司董事长兼CEO姚劲波的非约束性私有化要约。

据悉,在本次敲定的私有化交易中,由华平投资、General Atlantic、鸥翎投资和58同城董事长兼CEO姚劲波组成的买方投资财团,计划以股权和债务融资结合的形式,为58同城的私有化交易提供资金。

58同城表示,根据58同城董事会下设的特别委员会的一致推荐,董事会已批准该私有化协议,并决议建议公司股东投票支持。特别委员会在其财务和法律顾问的协助下,进行了私有化协议条款的谈判。

而与2020年4月1日(58同城宣布收到私有化要约的前一个交易日)58同城的ADS收盘价相比,此次58同城私有化报价相当于溢价19.9%。前15日成交量加权平均收盘价相比,溢价19.2%。

同时,受此消息影响,58同城股价大幅上涨。截止发稿前,58同城股价大涨9.55%至54.58美元,总市值达81.8亿美元。

尽管58同城估计在2018年达到历史高点89.9美元后,便一直处于下跌状态,但从其最新发布的2019年年报来看,仍有着较为出色的财务数字和运营成绩。

据年报显示,58同城2019年实现营收155.8亿人民币(22.3亿美元),人民币同比增长18.6%;毛利为137.8亿人民币(19.8亿美元),人民币同比增长17.8%。2019年运营利润为28.5亿人民币(4.1亿美元),同比增长19.5%。

此外,58同城在进入2020年后也是动作频频。

先是3月宣布与二手车电商平台优信集团签订协议,以1.05亿美元的现金收购优信B2B在线二手车拍卖业务相关的若干资产和负债;4月则宣布58同城、58爱房共同向重庆房产经纪企业“到家了”投资5亿元;随后在5月又成了58同城大学,设立六大技能型人才培训学院,进军职业教育。

买方阵容渊源颇深,华平投资再度出手

通过58同城此次私有化交易的历程可以看出,买方财团中的鸥翎投资最为积极。

据公开资料显示,鸥翎投资成立于2016年,是一家专注于中国旅行与休闲产业的私募股权投资公司。投资范围涵盖线上和线下的旅行社与服务运营商、酒店与度假村、景点与目的地、行业解决方案供应商等。截至2019年末,鸥翎投资名下管理着2个基金,管理规模为1-10亿人民币,基金币种为人民币及美元。

鸥翎投资在成立之初,便引入携程和泛大西洋投资作为战略合作伙伴,所参与投融资案例也大多围绕携程旅游业务进行。而这也引发业内人士猜测,将其对58同城的私有化要约与携程推动联想在一起。但就目前而言,携程具体在其中扮演何种角色,起到何种作用仍不得而知。

而另外一位买方,华平投资则与58同城有着更深的渊源。

官网显示,华平投资成立于1966年,是全球知名的私募股权投资机构,已对位于40多个国家和地区的逾895家企业累计投资超过830亿美元,其中,华平投资已多次投资过58同城。

据天眼查显示,2010年底,华平投资曾领投58同城6000万美元融资,其中58同城CEO姚劲波个人投资500万美元;2011年底,华平投资又追投5500万美元,其中1300万美元由姚劲波个人以借贷方式融资获得。其后在腾讯加入的契机下,华平投资完成退出。

“从表面看,当时投资风险很高,公司亏得一塌糊涂,每年市场花费又这么大。”回忆起2011年底在58同城上市搁浅后追加的4000多万美元投资,华平投资联席总裁程章伦曾向媒体表示,“但实际上,这轮投资我们对58的估值甚至要高于后来IPO时的估值。”

据程章伦透露,2010年华平跟58同城第一轮合作时,虽然书面没写,但口头意向是华平会一直支持市场推广投入,不会手软。

不仅如此,在58同城当年为上市做准备时,华平还一直在帮助58同城组建成熟的管理团队。比如,财务总监、人力资源总监、很多部门的运营总监是华平从投资过的公司介绍过来的。

可以看出,华平投资在58同城2013年成功登陆纽交所的背后起到了重要作用。这一历史因素同样延续到了58同城此次私有化交易,华平投资再度“添柴加火”。

特别声明:本文为合作媒体授权DoNews专栏转载,文章版权归原作者及原出处所有。文章系作者个人观点,不代表DoNews专栏的立场,转载请联系原作者及原出处获取授权。(有任何疑问都请联系idonews@donews.com)

相关文章

正在加载......