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小米向上,华为向内,苹果向下

盒饭财经 2020-03-13 10:40:39

文章经授权转自公众号: 盒饭财经(ID:daxiongfan),作者: 姚赟

按照往年惯例,每年的3月都是“手机发布月”。

而今年受疫情影响,各大智能手机厂商的发布会要么改成线上,要么延期,众人翘首以待的苹果春季发布会也推迟了。

3月12日消息,据外媒报道称,Apple Park所在地的库比蒂诺(Cupertino)所属的圣塔克拉拉县(Santa Clara County)禁止所有1000人以上的聚会,禁令从3月11日持续到4月1日,也就是说苹果很有可能取消线下春季发布会,iPhone 9等新品或将直接开卖。

3月8日 22:56,雷军发布了一条小米10的微博。雷军称:小米10是我们正式冲击高端旗舰机市场的第一部手机,目前市场的反响,已经超出了我的预期。

冲击高端旗舰机市场,已是小米明确的战略之一。

苹果向下,小米向上,而华为却在外部环境的影响下,开始“向内”。同一个时间节点,众企业不约而同调换战略方向,这件事本身就是一个值得研究的现象。

苹果向下、小米向上、华为向内

苹果亟需一个关于增长的计划。

2月18日,苹果发布了最新的第二季度财报,宣布受疫情影响,全球iPhone供应紧张,截至3月的季度营收目标将无法实现。

事实上,就算没有疫情,苹果iPhone业务也已经持续多年走衰。iPhone业务作为苹果公司的核心业务和主要收入来源,如今却饱受各种质疑和冷言冷语。

近日,国外媒体9to5mac报道,由于新型冠状病毒持续扩散的情况,iPhone在中国的销量受到了严重的打击。据彭博社报道,瑞银(UBS)分析师在一份最新的投资者报告中估计,1月份的iPhone销量下降了28%。今年的下降幅度将比往年更大,可能最高同比下滑超30%。

在苹果iPhone复兴这一计划中,“下沉”成为关键。

而在Q1财报电话会议上,苹果CEO库克回答投资者的问题,其中iPhone9(又称iPhone SE 2)成为众人关注的焦点。

这款坊间目前传言售价可能为399美元的,被称为“史上最便宜的苹果手机”。

有分析师表示,苹果需要这种成本更低的设备在印度市场获得更好的竞争机会,因为印度市场规模巨大,但当地人已经习惯于购买200美元以下的安卓手机。

也有观点认为,苹果升级廉价手机的动机可能更具全球性意义:对于那些以前买不起iPhone的人来说,价格低得多的iPhone加上合适的组件和功能,可能会很有诱惑力。这可能包括可支配收入较少的年轻人,他们可能使用更便宜的安卓手机,以及在二手市场上购买较旧iPhone的人。iPhone零部件供应链上市公司中层表示,今年上半年将要推出的iPhone 9是为了4G去库存。

一边是苹果在用价格“下沉”,而另一边主打了十几年“极致性价比”的小米,则做起了高端。

2月13日,雷军带着小米被迫搞了一场纯线上发布会,发布的小米手机10被称为十年历程的“梦幻之作”,4000元的价格也预示着小米正式冲击高端市场。

“小米相当于重新创业,小米10是这个创业后的第一款手机。”雷军这样定义小米10。

事实上,小米数字系列和MIX系列依旧是小米在中高端机型的出货主力。2019年年初,面对荣耀、Ov三家品牌在性价比手机市场的频频出手,小米在发布今年数字系列小米9时,雷军直言:这可能是小米旗舰系列最后一部低于3000元的手机。

有媒体总结发现:在近期的两次发布中,小米和OPPO除了分别发布标准版小米10和Find X2,将提价控制在千元之内外,也各自推出了两款手机的Pro版本,前者较上代提价1300元,后者则将骤然提价至6999元,这是OPPO从未达到过的价位。

2019年秋季,小米更是发布了小米MIX Alpha,售价19999元。而这都是小米进军高端市场的表现。

苹果向下,小米向上,留给华为终端的路,主要是向内了。

2019年,华为终端所面对的海外环境恶劣,由于美国禁令,9月在欧洲推出的Mate 30系列将不能搭载谷歌的应用和服务,海外市场受到影响。

3月9日消息,据外媒报道称,华为方面内部预计,今年其智能手机年出货量将下降20%左右,这将是华为首次出现同比下降。报道中提到,今年1月华为在其消费电子部门为数不多的管理人员中分享了其对2020年的内部预测。

这个预测中显示,在经历了近10年的快速增长后,华为发货量出现下滑,原因是欧洲和其他海外市场的销售预期疲弱。

如果要保持高增长率,华为就需在本土切下更多蛋糕。

4G智能手机市场的成熟和饱和,已成为不争的事实。

《中国互联网发展报告2018》显示,2017年,中国智能手机销量达45593.4万台,较2016年增长1.1%,整体市场增速下滑明显,智能手机在全社会的渗透率趋近饱和,设备生命周期不断延长。这也就一定程度上延长了用户的换机周期,预计2020年中国智能机销量将在43799万台左右徘徊。

小米向上、苹果向下、华为向内的战略转变下,隔空喊话只是竞争的第一阶段——如没有出现新的业务升级,目前智能手机行业的生命周期下,各大企业只剩下刺刀肉搏一条活下去的路了。

泾渭分明,各管一摊的时代已经过去。

“怼”也是一门学问

当筷子向别人碗里伸的越长,碰撞就越多。而“怼”,可能是智能手机从业人员“硬”专业能力。

“好像完全变了一个人。”不少熟悉卢伟冰的人曾向诧异地向媒体表示。人确实是场的产物,卢伟冰以前的性格很温和,加入小米成为他性格转变的分水岭。

2019年9月11日,苹果直接扔掉高冷、绅士人设,秋季发布会中首次下场开怼华为。同月19日,华为Mate30发布会上,余承东连怼了苹果、三星和小米。同月24日,“厚道”的雷军则在小米5G手机发布会,针尖对麦芒:“看看我们怎么把友商按在地上摩擦的。”

而近期因小米10的发布,那场已持续数月的“外挂和集成之争”再次走到台前。

“我们内置的是全球最领先的5G旗舰芯片,华为的麒麟9905G,这是采用全球最领先的半导体工艺制造的。华为mate30系列,是全球首款第二代5G手机。第二代的5G手机的定义,不仅支持双架构,而且是SoC芯片一颗芯片来完成的。”华为消费者业务CEO余承东在发布会中提出“第二代5G手机”定义。

画个重点,余承东的定义下,集成式双架构5G才是第二代5G手机。

不久,小米集团中国区总裁、Redmi品牌总经理卢伟冰便在小米发布会上,借用了余的定义,证明Redmi K30系列是“第二代5G手机”,而荣耀的V30系列为“第一代5G手机”。

发布会上,卢伟冰再三强调:再次声明一下,这个定义不是我定义的啊,是友商的定义,我们只是借用了友商的定义。

以子之矛,攻子之盾。

说到这里,台下坐在第一排的雷军面带礼貌而不失尴尬的微笑掏出了手机,右手托着手机,左手划着屏幕,不知是否在看这一攻击性十足的观点上了热搜。

然而,近日的小米10系列发布会直播间中,雷军公布了小米10系列的配置——搭载外挂5G基带的骁龙865芯片。

余承东的野生定义下,带着“冲击高端”目标的小米10,其配置的“外挂5G基带”属于第一代5G手机——这显然与大众理解的高端相背离。

从最终效果来看,这场始于小米和华为两家企业互怼的“外挂和集成之争”,成了行业通用议题。而小米10的发布,也带出了另一个新议题——余承东的集成论,到底是不是真命题。

是不是真命题这里不做讨论,但不难发现,大家从一片空白开始能落到具体的问题上进行讨论和探究。在此背景下,再来看小米与华为的无休止的争吵和互怼。

小米与华为这场关于5G手机的争吵,已持续数月,有网友对此进行了总结陈词:“四个月前,5G 手机是未来,4G一定淘汰。三个月前,没有 SA 不叫 5G 手机,4G 马上淘汰。两个月前,没有 N79 不叫 5G 手机,4G 很快淘汰。一个月前,外挂基带不叫 5G 手机,4G 将要淘汰。”

SA是什么?N79是什么?外挂基带又是什么?他们又对5G手机起到怎么作用?

在一次次的争论中,你有没有发现,我们对原本一头雾水,犹如镜中花、水中月的“5G”手机,慢慢有了了解,形象也清晰了起来。

定义、重新定义、花式重新定义、重新定义你的“重新定义”、花式重新定义你的“重新定义”……在此类呈螺旋上升状态的互怼和争论中,智能手机行业的“新概念的圈地运动”不知不觉开始了。

老大老二打架,老三、老四、老五遭殃的案例,在商业史中,随处可见,比如可口可乐与百事可乐,比如肯德基与麦当劳。

所谓的“生死看淡,不服就干”,不过是这两家企业争夺5G手机定义权的“前传”,用户的心智也在逐渐被提前占领——不信你回想下,现在提起5G手机,你先想到的是谁?

新红利能否如约到来?

“旧红利”逐渐消失后,手机行业正迎来它的新一波红利,行业分水岭已然来到。

2015年上一代的红利的关键一年,而后,从非智能机向智能机的换机潮基本退去,市场进入存量市场。

综观2015年中国手机市场,全年销量4.38亿部左右,同比增长仅3%,当然与2014年的情况相比(2014年比2013年总体市场出货量下降了21.9%),市场趋势发生了很大的变化。

而其中的关键因素是4G。

2015年4月,据工信部的统计表明,中国的4G用户还只有1.62亿户,但到今年年初,仅中国移动的4G用户就达到了3.36亿,如果算上联通和电信的4G用户,目前中国总体4G用户可以达到4亿左右,保守估计,仅2015年,中国的4G用户增幅至少在3亿左右。

2016年,便有媒体对此进行了总结和预测:进入2016年,这一情况可能发生根本性的变化,4G用户一年增加3亿的奇迹不会再次出现,而且,尽管还有近8亿的用户在使用不带4G功能的手机,但换机的速度将进入一个缓慢上升的阶段,最为活跃的用户群体已整体转移动到了4G方式。

事实上,2010年前后的3G换机潮,同样也延续了这一规律。

中国通信知名观察家、信息消费联盟理事长项立刚曾表示:5G试商用开始后,必然会带来大量的市场需求,运营商需要手机,厂商若不能提供,就等于失去了市场机会。因此,终端厂商都在竞相争抢5G手机的第一波红利。每一轮通信技术的改变,都是影响整体手机市场的根本力量,也必然带来市场换机的需求,这是手机市场的一大规律。

除了手机终端外,5G、物联网等新基建都将迎来新机遇。

国盛证券研报指出,5G商用将带动换机需求,并推动基带、射频、散热、结构件、屏蔽件等系列零部件升级,并且由于5G新增外挂基带需要单独配置一块内存,5G手机整机存储用量有望大幅提升。

华泰证券认为,5G终端支持频段数量的增加、射频前端集成度的提升将对厂商的手机设计能力提出更高要求,龙头集中度有望进一步提升,看好华为基于通信、芯片、系统等全方位技术积累,在5G变革来临之际抢占更大的市场份额。

如果没有这场疫情,由5G带来的新换机潮或许已经到来。

近期,中国通信研究院发布了《2019年12月国内手机市场运行分析报告》,报告显示:2019年全年,国内手机市场总出货量达到3.89亿部,同比下降6.2%,其中2G手机1613.1万部、3G手机5.8万部、4G手机3.59亿部,5G手机1376.9万部。

分析公司IDC修正了其全球智能手机出货量预测,称covid19(冠状病毒)的爆发将导致出货量同比下降2.3%,至13亿部。由于中国对5G设备的强劲需求,IDC 预计2019年全球智能手机市场将增长1.5%,达到14亿部。

各大手机厂商约战5G战场,这场搏杀在所难免。早在2019年,就有不少观点预测2020年将是5G手机爆发之年,出货量或超过2亿。

但,受疫情影响,换机潮受到一定的影响。

对此,卢伟冰表示,中国手机市场1月大约3000万部,2月由于疫情原因,目前看市场大盘预计在1500万以下,整个市场环比下滑50%以上。电商市场在整个疫情期间受物流配送影响也大,近期在快速回升,而线下市场受影响极大,约为70%~80%。

实际上,这次疫情减缓了5G硬件方面的发展,但却通过各种渠道和方式加速了大众对5G的理解和接受,也加快了5G商用的落地。

疫情期间,上亿网民借助5G高清直播,当上了火神山、雷神山医院建设的“云监工”;基于5G+AI的远程诊断、远程探视系统、智能医护机器人在各大医院大显身手;越来越多的企业使用5G远程视频平台复工复产、签约招商,全国各地的学校也已经或者正在上线5G远程教育系统,实现“停课不停学”。5G在疫情防控和复工复产中的突出表现,让更多的人进一步认识到5G的价值和作用,增强了加快5G发展的共识和信心。

智能手机市场趋于饱和,创新成了大量的硬件堆砌,即将到来的5G成为“全村”的希望。

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