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谁能从这场安卓大逃杀中胜出?

阿尔法工场 2020-02-20 10:00:00

本文经授权转自公众号: 阿尔法工场(ID:alpworks),作者: 林晓晨

这是一场没有现场观众的发布会。

2月13日,小米10的新品发布会如期举办,只不过发布会改成“纯线上”。

此时,全国都被疫情的阴霾笼罩,很多厂商的原计划被打乱,新品究竟还要不要发,何时发?都是摆在手机厂商面前的难题。

非常之时,小米(HK:01810)开了业界的一次先河。

发布会前,雷军接受采访时表示:“我们要有信念,生活可以被肺炎影响,但绝不会被肺炎打败”,

抢跑者才有未来

小米10的发布会,同时也是小米集团十周年的发布会。在这次发布会上,小米不仅发布了全新旗舰机型小米10和小米10 pro,同时发布小米GaN充电器、首款WiFi6路由器和无线充蓝牙音箱等配套产品。

小米10的起卖价高达3999元,小米10 pro的最高售价更是直逼6000元大关。虽然售价并不便宜,但销售却出奇的火爆。

根据小米手机官微,小米10 上线一分钟达到了2亿的销售额,小米10pro55秒线上销售额也破了2亿元。结合二者的单价,也就是说一分钟时间就分别卖出了近6万台小米10和3万台多台小米10pro。

小米10 pro的高定价是小米走向高端的一次尝试。京东商城中各种配置的小米10 pro手机被全部预定一空,说明小米这次新品发布似乎格外成功。

在发布会进行40分钟左右时,小米股票突然拉升,最高涨幅超一度超5%。很多人将小米股价异动归结为小米10发售惹眼,实际上投资者追捧小米股票的原因与小米10手机的性能关系不大,小米以“抢跑”方式提前卡位今年的安卓机市场才是更重要的原因。

在此之前,由于预计今年安卓机市场会遭遇前所未有的困难,大批投资者开始退出华为概念股。在买方具有相当号召力的天风证券分析师郭明錤指出,2020 年春节期间中国手机市场出货量下滑了50% - 60%,目前市场有近 6000 万部手机滞留。

正所谓“先下手为强”,小米以迅雷不及掩耳的速度,在所有竞争对手之前发布新款旗舰手机,提前抢占5G旗舰机市场,挤压竞品空间,才是投资者关注的核心要点。

此外,在疫情影响下,安卓手机供应链场景受限。提前抢占市场能够尽早对配件进行预订,生产规划和排产周期就可以牢牢掌握在自己手中。

在极端市场中,只有保持警惕,最快作出反应的玩家才能活下去。

和小米类似,恒大近期突然发力网上卖房,震惊业内。与市场普遍的悲观情绪相比,优秀的公司管理者看到的更多是机遇,两家公司超强的应变能力,让投资者普遍高看一眼。

对投资者来说,能在危机时刻展现超强求生欲望,甚至能够反客为主的公司,一旦春天来临,自然会大放异彩。

很多品牌会死

从目前的情况来看,这次疫情短期内会对安卓机产业链带来三个方面的影响:

(1)本应该去逛街的消费者不去了,线下购机需求陡降,尤其正好是春节购机旺季;

(2)电子企业劳动密集程度并不低,自动化程度一般,所以复工率相对低,比如富士康郑州工厂复工率就非常低;

(3)电子产业链通常需要面对面交流、验证、调整方案双方共同解决,目前多个国家对中国停航,必然导致新产品研发进度受影响,产业链互动减少,影响产出,这是市场容易忽视的一个点。

从中期来看,大部分购机消费会延迟,疫情过后会反弹,而如果疫情的防控时间较长,会导致消费者愿意在二季度等苹果的新5G手机,给安卓阵营带来巨大压力。目前市场普遍预期2020年苹果是创新大年,原计划将会发布第二代iPhone SE以及5G版的新一代iPhone。

知名咨询机构Counterpoint Research发布的关于中国手机市场最新观点显示,中国市场一季度的手机出货量恐出现20%的下滑。尤其是线下市场,Counterpoint预测销量的降幅将会超过50%。

销量下滑超过20%,意味着什么?根据数据统计机构Canalys的统计,2019年第一季度,中国手机市场总销量为8800万台。按此计算,今年一季度中国市场的手机出货量将仅刚超过7000万台,减少近1800余万台。

要知道,2019年中国市场上,除去华为、OPPO、VIVO、小米和苹果这前五名之外,其它所有品牌的年出货量总共才3200万台。

可见,今年的安卓机市场不是惨淡的问题,而是谁能活下去的问题。

由此可能出现几种变化:

其一、疫情将给过分依赖线下渠道的手机品牌带来毁灭性打击,像OPPO、VIVO这种长期依靠下沉市场的品牌,受影响会最大。

其二、既然是存量“拼刺刀”,从目前看,线上营销本就是小米的强项,提早发布又抢了先机,今年可能干掉OPPO和VIVO。

其三、龙头公司的占比会继续提升,前三之后的手机品牌会拉大与龙头的差距,很多品牌会死。

产业链跟着洗牌

洗牌将不仅发生在主机厂商,甚至会波及到整个产业链的变化。哪家主机厂商能够胜出,也就意味着支撑该主机的产业链胜出。

回顾当下具有统治力的产品,如特斯拉电动车、iPhone手机,其销量无一不牵动着整个产业链相关公司业绩的变化。

目前,国内市场对华为产业链普遍表示担忧。一是其在国内市场占比太高,上升不易下降容易;二是国际市场大环境对华为继续不太友好,不知道哪天又会暴雷。

与之相对应的是,小米对整个供应链企业的带动作用在上升。

在本次小米10发布会上,小米首发氮化镓(GaN)充电器,引起股市中关于GaN概念的股票集体大涨。

GaN材料是目前全球半导体应用的前沿,被誉为第三代半导体材料。GaN具备强的原子键、高的热导率、化学稳定性好。GaN充电器在充电功率转换上更具优势,体积更小巧,充电效率更高。

此外,小米还首发Wi-Fi 6路由器,这是Wi-Fi最新标准的应用产品。Wi-Fi 6标准在2019年中正式发布,不仅对之前的网络标准实现兼容,而且还能大幅提升网络的速度。市场普遍预计,小米Wi-Fi 6路由器的发布,将会推动整个产业链的发展。

小米GaN充电器、WiFi6路由器的发布,能引起相关产业链公司股价的异动,直接表明市场对小米带动相关产业链能力的认可。

正所谓,“危”中有“机”,嗅觉敏锐,能在危机中提前做出应对的公司,就会占得先机,甚至可以带动整个产业链的逆袭。

此外,华为产业链重要性下降之时,小米产业链上升,也充分表明了中国经济的巨大弹性。

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