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韧性的联想

子弹财经 2020-08-15 10:30:01

文章经授权转自公众号:子弹财经(ID:wwwhygc);作者: 吴老师

突如其来的疫情在改变了人们工作方式的同时,也催生了线上场景化发展趋势,由此带来的是在线办公、教育、医疗的数字化转型提速。

受惠于疫情期间消费者需求变化的影响,Google、Amazon、Apple、Facebook和联想五大科技公司逆势上扬,最新业绩报表现均超市场预期。

业内人士认为,后疫情时代企业数字转型及数字经济发展对PC等智能设备的消费需求产生了深远影响,个人和企业未来智能设备支出都将持续增长。

科技巨头逆市增长
市场需求趋势不减

受疫情影响,今年各行业线下业务受到了不同程度的影响,然而居家的生活和办公方式却催生众多企业的数字化转型,如线上购物、电商平台、数字医疗、数字教育、远程办公、无人场景交易等,PC及平板电脑受益于居家办公需求表现强劲。

埃森哲报告认为,与其他行业相比,高科技公司可以远程办公,因此遭受的工作场所文化冲击将更少。在数字协作工具的帮助下,从在家工作转变可能会在许多类别中推动对高科技的需求,从而对支持这种转变的基础设施的需求不断增长,例如企业的云计算或消费者的宽带消费增加。

正是由于这一变化需求的提升,二季度美股五大科技巨头FAAMG(苹果、微软、亚马逊、谷歌、Facebook)合计实现营收2436亿美元(+18%)、净利润398亿美元(+10%),调整后净利润+5%,受益于疫情期间营销费用等大幅缩减,除谷歌之外,其余公司调整后净利润均实现正增长。

在疫情停摆期间,企业的远程办公更需要公有云服务的支持,也给PC市场和生产力软件需求带来明显提振。Gartner数据显示,在全球PC市场中本季度联想继续排名第一,出货量同比增长4.2%。主要受EMEA市场双位数增长和便携式PC出货量增长50%因素推动。

联想集团董事长兼CEO杨元庆表示,本季PC市场需求的高速增长主要是由消费客户驱动。增长更快的是发达国家和市场,包括美国、欧洲、日本和中国大都市等。在这些地方PC渗透率已经高达70%~80%,但由于居家学习、居家办公的需求增长,除了那些过去没有PC的家庭会购买外,一些家庭还会增加购买。

他认为,这个趋势不仅仅只是在发达国家和市场,也会转移到新兴国家和市场,PC需求增长的趋势是长期持续的。目前PC一年全球总销量是2.6亿台,预计明年到3亿台是完全有可能的。

值得关注的是,在业绩增速的背后联想纷纷被国际投资机构看好,包括摩根士丹利及里昂证券等外资大行频繁唱多并给予买入评级。7月22日,摩根士丹利研报称,指数基金及衍生产品可以吸引更多投资者及流动性,甚至是吸引在岸市场的投资者,相关的基金发行将触发资金正向流入科技指数成分股,其中联想集团是资金流入的最大受惠者之一。

伴随疫情扰动减弱,FAAMG对于三季度及全年业绩展望转向谨慎乐观。源于基本面、流动性等层面因素支撑,科技巨头市值、占美股市场比重继续创下新高。长期来看,本次疫情之后,个人用户线上化渗透率料持续提高,同时企业数字化转型、向云端迁移进程料将进一步加速,持续利好科技巨头。

埃森哲分析认为,高科技公司可能需要评估三个方面的影响:供应链,市场需求和员工。高科技领导者应该在为短期做好准备的同时保持平衡,同时还要开发新的功能和工作方式,这将改变他们在中长期内的运作方式。

应对不确定因素
建立弹性供应链尤为重要

业绩强劲的背后离不开全球化的供应链布局,面对突如其来的疫情以及国际环境的不确定性等因素,联想从新冠疫情的影响中快速恢复过来,“中国制造”的韧性再次被体现的淋漓尽致。

目前联想在全球有33个制造厂。在疫情最初阶段,一方面推动国内的工厂复工复产,另一方面在巴西、墨西哥、美国、印度、日本等地的工厂一直在正常运转。

同时,联想各个部门也在持续与供应链上下游的全球供应商和客户进行沟通,制定采购、交付方案,以保证全球供应链持续正常运转。在中国市场短时期受疫情严重影响的情况下,海外市场需求依然强劲,因此以海外市场来持续驱动国内供应链的正常运行,从而减少疫情对“中国制造”的影响。

埃森哲最新全球调研显示,在新冠肺炎疫情暴发之前,仅有12%的受访中国企业建立了弹性供应链,以客户为中心,推动业务增长。该比例略高于全球平均水平(10%)。

新冠疫情造成了供应链的严重中断。拥有关键零部件和材料供应商协议的终端制造企业,包括那些拥有长期海外客户的企业,突然发现自己被切断了对必需品的供应。如何解决供应商供货问题,显得尤为重要。

据了解,供应链包括了从供应商、生产商、经销商到消费者的整条供产销链条,其基本特征是复杂性、动态性和交互性。联想在国内工厂能率先实现复工,智能制造的应用是重要保障因素。

正是由于供应链的迅速复工复产,联想2020Q1的数据显示,个人电脑和智能设备业务税前利润47亿人民币,同比大幅提升28%,利润率6.3%再创历史新高;数据中心业务强劲增长,营业额同比增长20%;全球超算TOP500继续蝉联制造商份额第一,高性能计算业务营业额提升21%;软件与服务业务营业额71.5亿人民币,同比增长38%,占集团整体营业额7.6%左右。

埃森哲大中华区供应链及运营战略董事总经理潘峥表示:“市场环境和用户行为的快速变化带来诸多不确定性,要想应对这些不确定性,以客户为中心的供应链对于企业和整个社会都至关重要。”

不容忽视的是,消费增加的背后是疫情期间全球有32%的消费者表示,已经从实体店转为线上购物,43%的消费者表示,如果疫情持续,会更多增加线上购物。

亚马逊全球副总裁、亚马逊全球开店亚太区负责人戴竫斐认为,已经出现了一些新的行业趋势,一方面,消费者的购物模式正在加速,从线下转到线上,这种消费行为的转变还会持续下去。

另外一方面,疫情加速了企业数字化转型的速度,为了应对疫情带来的冲击,企业都在探索如何提高企业竞争力,做出战略和业务的调整,特别是传统的制造企业、外贸企业,更加需要实现从线下到线上的转型,找到发展的新渠道。

数字化转型加速
新基建促经济增长

相对于国外科技巨头对于新冠疫情所带来的增长,国内企业还将受益于国家新基建政策。“新基建”在今年两会期间首次写入政府工作报告。“互联网+”、“数字经济”、“智能+”也已连续多年出现在政府工作报告中。目前产业数字化转型正处于政策红利期,政府越来越意识到数字化转型的重要性。

“新基建”就是以5G、云计算、物联网、人工智能等新一代信息技术为依托,对新型基础设施的投入建设,及对传统基础设施进行数字化改造,推动面向数字经济的全面转型,为社会民生、工业、科技等方方面面注入全新的活力。

中国工程院院士谭建荣认为,短期来说,新基建要提振当下国民经济,使经济尽快复苏;长期来说,新基建是国家的一个长期发展战略。

8月7日,国家发展改革委就业收入分配和消费司司长哈增友表示,发改委将积极促进网络零售、互联网医疗、线上课堂等新产业、新业态快速成长,大力支持5G、数据中心等新型基础设施建设,为灵活就业提供更多机会。

联想集团高级副总裁、企业科技集团总裁童夫尧表示,“在‘新基建’这个领域里面,联想不仅仅是一个参与者,还是一个先行者。”

早在去年联想集团在数据中心业务集团中国区的基础上成立了独立运营的企业科技集团,将数据中心业务再次提升到非常优先的地位。

联想集团长期以来在5G、数据中心、边缘计算、工业互联网、人工智能等领域进行关键核心技术攻关,积累下了丰富的产品线,让联想成为了一家在“新基建”领域具备全方位能力的厂商,并逐渐从传统的硬件提供商转型为技术提供者。

联想Q1数据显示,DCG数据中心业务在本财季恢复了强劲增长,营业额114亿人民币,同比增长近20%。“云服务IT基础设施”相关业务营业额同比增长超过30%。在“企业IT基础设施”相关业务方面营业额实现了同比9.2%的提升,这主要得益于高增长细分领域的业绩提升,包括软件定义基础架构达31%、服务业务超过10%、高性能计算业务达21%的同比营业额增长。

“新基建”会在这次的疫情之后,短期内给中国经济带来一个非常显著的增长。从中长期来看,它不仅仅能够提高中国经济增长的质量,也能够带动中国经济整体生产力的提升,极大地提高增长率,从而释放高科技给带来的红利。

未来数字化转型的发展方向一定要推进经济转型升级和高质量发展。我国经济正处于新旧动能转换阶段,最终要实现高质量可持续发展,从投资性驱动,转移到创新驱动。数字化转型可以让传统产业转型升级,为中国经济增长注入新动力。

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