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儿童安全座椅研究报告:消费者青睐欧美品牌

张广宾 2020-06-19 12:30:34

文章经授权转自公众号:晓山竹消费品速览,作者张广宾

欧洲法规 ECE R44/03 对儿童安全座椅的定义是:能够固定到机动车辆上,由带有卡扣的安全带组件或柔韧性部件、调节机构、附件等组成的儿童安全防护系统。在汽车发生碰撞或突然减速的情况下,减缓对儿童的冲击力和限制儿童的身体移动来减少对他们的伤害,确保孩子的乘车安全。儿童汽车安全座椅主要分为提篮式安全座椅、宇航吸能汽车座等类型。

近年来,产业整体规模大、增速高。据中商产业研究院发布的《2019-2025 年中国儿童汽车安全座椅市场前景调查及投资机会研究报告》数据显示,2017 年中国儿童汽车安全座椅产量已经突破 1500 万个,2018 年产量大约为 1787 万个,同比上涨 8.9%,预计 2019 年我国儿童汽车安全座椅产量将近 2000 万个。同时,其市场规模也在不断走高,2018 年规模达到 33.19 亿元,同比上涨 37.7%,近年来平均增速达到 20%以上,预计 2019 年行业市场规模将达到 42.09 亿元。

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图 1 市场规模(亿元)

数据来源:观研天下数据中心整理

典型的轻工产业,主要集中在华东和华南地区。据不完全统计,我国汽车儿童安全座椅企业大多分布在儿童玩具制造业相对发达的区域,以江苏、浙江、福建等地为代表的企业所在区域,是我国最大的安全座椅生产基地。

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 2018 年我国汽车儿童安全座椅行业企业集中度

数据来源:观研天下数据中心整理

我国汽车安全座椅销售主要面对海外市场,代工生产将持续存在。当前,国内儿童安全座椅市场处在刚起步的发展阶段,为了兼顾利润目标和市场目标,国内企业普遍选择较为国外儿童安全座椅知名品牌代工生产。

我国市场呈现一极多强局面,由国外的生产厂商和国内的生产厂商共同组成的。其中国外品牌主要以英国宝得适 Britax(市场占比 30.63%)、德国 Concord、德国 Kiddy、Graco 葛莱等国外品牌占据,产品价格相对也较高,约 2500-4000 元/个左右;而民族品牌主要以路途乐(市场占比 8,27%)、感恩、好孩子等品牌为主,价格相对较低,约 800-2000 元/个左右。本文以速览形式,主要对整体行业的大方向和一些有趣的趋势做一定程度的探讨,在未来的品类速览系列中会再对更细分的赛道进行更详细的分析。

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2019 年国内头部品牌预计销售额及市场份额

数据来源:笔者根据京东、天猫统计

国外品牌大量涌入,占据高端市场。欧美等发达国家上世纪 70 年代开始研究和制定儿童安全座椅生产标准,随后强制使用儿童安全座椅,经过多年发展涌现出一批具有较大影响力的国际品牌,如日本 combi、英国 Britax、美国 DIONO、荷兰 Maxi-cosi、意大利 Chicco、德国 Kiddy、STM 等品牌。近些年来,这些国际品牌开始陆续进入中国市场,并开始占有绝大部分的高端市场份额。据有关市场调查,接近 80%的消费者在购买儿童座椅时最看重质量和安全标志,而接近一半的被访者倾向于购买欧美品牌儿童座椅。

国内品牌崛起,开始具备一定影响力。据统计,我国儿童安全座椅生产企业由 2012 年的 30 家左右增长到 2014 年的 200 多家,这些企业实力参次不齐,经营方式也多种多样。

目前,部分国内企业凭借多年积累,逐渐形成了一批具有较高知名度的优质品牌。这些国内品牌普遍经过我国 3C 标准认证、欧洲 ECE-R44 认证等质量认证,技术成熟,质量较为可靠,具有一定的市场影响力,在市场竞争中处于相对优势型地位。

我国的儿童安全座椅市场才刚刚起步,存在监管体系不完善、市场竞争不规范等问题。

据央视报道,上海市市场监管局 2019 年发布的市场检验和质量抽查结果显示,抽查的 58 批次儿童安全座椅中,有 14 批次不合格,不合格检出率约为 24%。抽查样品主要来自电商平台,包括 1 号店、唯品会、网易考拉、淘宝(含天猫)、京东等。

我国儿童安全座椅市场使用率低,消费者尚待培养。目前全国平均使用率不到 5%,就在北京、上海使用汽车儿童安全座椅频率高的地方,使用率也才达到 10%左右。根据中国汽车技术研究中心发布的《中国儿童交通安全蓝皮书 2018》显示,儿童乘车出行的最主要方式是由家长抱着孩子坐后排,占比达到了 55.23%。据中国疾控中心统计,道路交通伤害是 1-14 岁未成年人的第二大死因。

地方性法规渐次完善,宏观政策扶持推动儿童乘车安全产品市场规范发展,进一步地释放出市场潜力。2012 年 7 月 1 日,我国《机动车儿童乘员用约束系统》国家标准正式实施,这是我国首个有关儿童乘车安全的强制性国家标准。随后,上海、山东和深圳等地区也已经通过地方立法,规定 4 周岁以下儿童乘车必须使用儿童安全座椅。未来,预计还将会有更多的地区出台类似规定,儿童安全座椅的推广使用已是大势所趋。

我国部分省市关于儿童安全座椅的法律法规

资料来源:公开资料整理

随着国内汽车保有量和二孩政策带来的新生儿数量的增加,预计使用儿童安全座椅的比例将逐步提高。据公安部统计,2018 年全国新注册登记机动车 3172 万辆,机动车保有量已达 3.27 亿辆,其中汽车 2.4 亿辆。预计 2019 年我国汽车保有量将达到 2.56 亿辆。此外,从每年新出生人口角度来看,我们判断中国婴儿耐用品市场近几年整体比较稳健;但同时随着生活水平条件的提高以及对婴幼儿的重视程度增加,对于汽车儿童安全座椅等耐用消费品的购买欲望及消费水平有望有所提振。因此,我国儿童安全座椅行业具有巨大的市场空间。

民用汽车拥有量及增长情况(万辆)

国内家长对儿童乘车安全意识不断提高,市场向高端品牌倾斜。随着汽车大规模进入中国家庭,儿童乘车的安全性问题不再是个别家庭的事情,而需要全社会共同关注。根据艾媒咨询 2019 年的研报,安全座椅销售均价上涨,从 2017 年 759.1 元升至 2018 年 822.2 元,提高约 8.3%。主打高端产品的宝得适,也从 2015 年市场份额第三跃居第一。同时,不少以代加工为主的企业开始关注国内市场,市场上涌现出一批获得市场认可的国内品牌。

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