手机镜头新战事:索尼颓软、三星崛起、相机镜头突围

文/孙鹏越

编辑/大风

2022年对于智能手机来说,并不友好。

据IDC数据显示:2022年Q1季度,欧洲智能手机出货量下滑超过15%,非洲跌了近30%;中国智能手机出货量同比下滑14%。这也是自2017年达到15.66亿台的高点后,智能手机出货量连续四年出现下跌。

智能手机出现周期性衰退的最大原因,无外乎缺乏全新价值创新和场景创新,每年发布新机都是无脑升级SoC处理器芯片,性能过剩导致用户的平均换机周期已超过31个月。

当智能手机比拼SoC、系统、屏幕等硬件参数陷入瓶颈时候,只能拿摄像头做文章,手机影像成了旗舰机的最大卖点。

徕卡手机镜头

vivo和德国相机品牌蔡司合作,发布X70和X80系列;

OPPO和瑞典相机品牌哈苏合作,发布Find X5系列和一加9系列;

小米和德国相机品牌徕卡合作,发布小米12S系列。

一方面是佳能、尼康作为相机赛道的头部,自身的业务已经足够忙碌,无需借助联名方式,“浅尝即止”扩展到智能手机赛道;另一方面,佳能、尼康同属消费电子品牌,品牌溢价低,无法为手机品牌提升定价、冲击高端作支撑。而蔡司、哈苏、徕卡属于相机领域的高端奢侈品,能极大升华品牌价值。

种种因素导致越来越多的手机厂商,依靠联名相机品牌来拔高自己的调性,提高品牌附加值。

索尼称雄传感器

手机镜头虽然不如单反相机结构复杂,但也细分为三块核心组成部分:CMOS图像传感器、镜头组、影像系统。其中最直接影响拍摄质量的核心,是图像传感器。

虽然体积不大,但却占据整个摄像头模组一半以上的价值,也是国内外芯片制造商的兵家必争之地。根据Counterpoint的相机供应链研究的最新调查结果显示:从供应商的角度来看,预计索尼将在2022年获得39.1%的收入份额,其次是三星(24.9%)和豪威科技(12.9%)。

可以说索尼在图像传感器赛道,是绝对头部地位。

早在2008年,索尼就推出Exmor R传感器,首款产品是IMX055CHL,也是后来业内鼎鼎大名“IMX”系列的鼻祖。而初代的Exmor R传感器最早还是使用在小型摄像机上,直到2012索尼才正式研发出智能手机专用的Exmor R传感器。

而第一个搭载Exmor R传感器的智能手机也非常传奇,它就是乔布斯遗作iPhone 4s。

它的前任iPhone 4作为“重塑智能手机时代”的作品,用的是来自Omnivision的OV5642传感器,是豪威科技公司的产品。索尼凭借“RGBW”技术的堆栈式传感器,可以改善灵敏度并提高弱光成像质量,成为当时最好的手机传感器。

苹果成为索尼最忠实用户,连续iPhone 4s、iPhone 5、iPhone 5c、iPhone6、iPhone6 Plus都使用IMX堆栈式传感器。

iPhone庞大销量推动越来越多手机厂商,把索尼IMX传感器视为“旗舰标配”,三星、华为、小米、OPPO、vivo、魅族等等手机品牌的旗舰机型都搭载过索尼传感器。

近乎一统智能机的IMX传感器,占据了索尼全年收益的大头,让索尼心甘情愿把智能手机的权限降低,一年只发布少数几款机型。而索尼每年发布的传感器型号,比新机更多。

占据那么庞大的市场,自然会受到友商的眼红。索尼的老对手三星,迫不及待开始研发图像传感器,去挑战索尼的市场。

三星Galaxy S5就短暂使用过自产图像传感器,但因为技术落后索尼太多,在后续的Galaxy型号都搭载索尼传感器,直到Galaxy S10终于下定决心全面使用自产S5K2L4传感器,对标索尼IMX445传感器。

2020年5月19日,三星推出了GN1传感器,这是一种新型的5000万像素(MP)图像传感器,具有1.2μm的大像素。便宜的价格,1寸的大底大像素,让GN1传感器立马成为1500元价位段手机的首选。

除了GN1传感器之外,三星还以“高像素”为卖点,陆续推出几款1亿像素、6400万像素和4800万像素的图像传感器。用像素数据赢得市场,竞争力进一步升级。

目前三星已经从0到1,成为图像传感器市场的第二极,索尼在三星的冲击下,市场占有率已经连年下降。

手机联名相机

对于手机厂商来说,图像传感器的争斗能有效降低手机生产成本,那和相机品牌(蔡司、哈苏、徕卡)的合作,则是增加品牌附加值,提高手机定价。

首先使用这个套路的是华为META和P系列,作为第一个吃螃蟹的人,META和P系列的成就有目共睹。

2016年,华为宣布和徕卡合作,携手推出了双摄像头手机华为P9系列。P9的双镜头中有一颗是纯黑白感光器件,是徕卡调校一百多年的黑白影像技术。除了镜头以外,徕卡还深度为P9设计激光测距、算法调整焦点、景深、焦外虚化和影像系统UI。

通过徕卡的加持,华为的销量上升明显,P系列也成为和MATE系列并驾齐驱的双旗舰,助力华为成为高端品牌。

华为和徕卡互相成就,一起打破“国产手机做不了高端”的魔咒。也让OPPO、vivo忍不住也踏上和相机品牌的联名合作。

在佳能尼康垄断大半市场的相机赛道,没了市场的徕卡们只剩下逼格。而国产手机在全世界的销量和影响力与日俱增,联名的合约费用已经成为相机品牌的重要盈利来源。于是在华为和徕卡解约后,徕卡又重新选择了荣耀和小米。

但值得一提的是,虽然“联名旗舰”噱头十足,但实际的合作并不那么高端。这些手机所用的传感器依然是索尼,镜头组也是代工厂生产,相机品牌仅仅只负责调试摄影成像以及影像系统。

国产力量强势突围

图像传感器虽然不大,但是作为相机的核心关键,芯片技术一直都在日美企业手中。而图像传感器芯片除了可以应用在智能手机上,在新能源汽车领域也是必不可少的重要环节。

新能源汽车随着智能化的逐步升级,对于摄像头数量的需求也随之增多。例如,L1级别的自动驾驶仅需搭载1颗摄像头;L2级别的自动驾驶需要达到5颗左右;L5级别自动驾驶更是高达20颗以上。

而这些智能汽车所使用的摄像头,和智能手机所用的图像传感器芯片如出一辙。在智能手机出货量逐年降低的当下,新能源汽车有望成为图像传感器第二核心增长点。

值得一提的是,在国际芯片封锁的当下,越来越多的国产企业开始重视芯片发展。图像传感器市场占有率排名第四的,就是我国的格科微(GalaxyCore)。

格科微的产品聚焦中低端市场,虽然市场规模不及索尼、三星,但出货量遥遥领先。据格科微官方数据显示:2021年,格科微CMOS图像传感器出货量全球第一,销售额全球第四。

不管是智能手机,还是新能源汽车,市场对于图像传感器的需求正在不断改变,而中国企业也已经具备挑战索尼三星的能力。

全球图像传感器赛道寡头垄断态势,正在一步步被改写。

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