银行互联网贷款业务被戴上紧箍咒后，监管紧接着便开始收紧。
撰文 | 淬灵
出品 | 支付百科 x 消费金融频道
距离监管披露进一步规范商业银行互联网贷款业务的通知仅三个月，行业内首个商业银行互联网贷款管理细则就出台了，该个细则进一步收紧地方性银行互联网贷款业务政策空间，给中小银行带来史无前例的监管压力。知情人士透露，目前多地监管都在制定相关细则，推动辖区银行业机构互联网贷款整改，很快就会有更多细则发布。
近期，江西银保监局称为进一步规范江西银行业机构互联网贷款业务行为，促进业务平稳健康发展，发布《关于转发进一步规范商业银行互联网贷款业务的通知》。对比此前银保监会出台的《关于进一步规范商业银行互联网贷款业务的通知》，江西银保监局对辖区内商业银行开展互联网贷款的定量指标卡得更紧，尤其是出资比例、限额、集中度。
商业银行互联网贷款被严管之后，部分过度依赖助贷、联合贷资产的中小银行处境堪忧，如今各地政策继续加码，中小银行也不得不考虑转型和自营业务。但所谓的金融科技、开放银行等风口多汇聚在大型银行和互联网银行，中小银行资金批发生意被截流，似乎更没有财力去追逐风口了。
01
放贷指标收紧
根据江西银保监局《关于转发进一步规范商业银行互联网贷款业务的通知》，江西省内法人城市商业银行、民营银行与合作机构共同出资发放互联网贷款的，单笔贷款中合作方出资比例不得低于30%，与单一合作方（含其关联方）发放的本行贷款余额不得超过本行一级资本净额的20%，与全部合作机构共同出资发放的互联网贷款余额不得超过本行全部贷款余额的20%。
江西省内农村中小银行与合作机构共同出资发放互联网贷款的，单笔贷款中合作方出资比例不得低于40%，与单一合作方（含其关联方）发放的本行贷款余额不得超过本行一级资本净额的15%，与全部合作机构共同出资发放的互联网贷款余额不得超过本行全部贷款余额的15%。
按照银保监会在2月公布的《关于进一步规范商业银行互联网贷款业务的通知》，江西省商业银行所遵循的互联网贷款出资比例、集中度指标、限额指标均严于全国标准。
银保监会的政策标准为：商业银行与合作机构共同出资发放贷款，单笔贷款中合作方的出资比例不得低于30%，与单一合作方发放的本行贷款余额不得超过一级资本净额的25%，与全部合作机构共同出资发放的互联网贷款余额不得超过全部贷款余额的50%。
值得注意的是，江西省本次商业银行互联网贷款管理细则除了更加严格，还对城商行和农商行进行区别对待，尤其进一步限制农商行的互联网贷款规模。江西省农村中小银行与合作机构共同发放的互联网贷款余额不得超过本行全部贷款的15%，远低于银保监会定的50%红线。
至于跨区域展业问题，依然是遵循银保监会的规定，禁止地方银行跨区域展业。对于各项指标要求，江西银保监局明确表示各分局、各银行机构监管处加大对互联网贷款业务的监管力度，通过非现场监管、现场检查等方式对互联网贷款业务实施监督检查，进一步促进互联网贷款业务健康发展。
监管整顿力度加码，中小商业银行在过渡期内还能再熬一会，最终也只能从联合贷市场撤退。犹如当初监管明令下架互联网存款产品一样，部分互联网流量平台和银行仍经营存量，但数月后银保监会和央行直接下发商业银行互联网存款规范性文件，将银行端非自营平台网络存款彻底斩断。
02
地方性银行被扼喉
地方收紧商业银行的互联网贷款政策其实早有预告。从去年7月份相对温和的《商业银行互联网贷款管理暂行办法》到《关于进一步规范商业银行互联网贷款业务的通知》，从约谈蚂蚁集团到金融科技全面纳入监管，政策面偏紧是监管维护金融稳定的必然结果。
银保监会在发布商业银行互联网贷款规则时，也强调了“银保监会及其派出机构可根据辖内商业银行经营管理、风险水平和业务开展情况等，在本通知规定基础上，对出资比例、合作机构集中度、互联网贷款总量限额提出更严格的审慎监管要求。”
一方面联合贷业务监管标准更严格，另一方面跨区域展业被叫停，中小地方性银行想借助互联网贷款进行全国性资产布局的路子已走不通。监管之所以持续强化地方性银行联合贷、助贷管理，主要是因为部分银行过度迷恋互联网流量，依赖资金批发业务。
监管从资产端入手整顿，其实是在倒逼银行业机构回归主业，主动承担起包括风控在内的核心业务，避免风险管理外包乱象。监管早期也强调部分地方性银行在独立实施核心风控环节、加强合作机构管理方面存在较大漏洞，风险隐患亟需消解。
除了资产端，银行资金端的互联网存款也被遏制。一旦资金、资产端被“双杀”，中小银行的资产负债管理可能就会陷入困局，即使回归本地化经营具备地缘优势，但场景、流量有限，想提升规模显然不太现实。
此外，中小银行告别资金批发模式后，必须提升自营能力，其中便包含自营产品和自主风控。若想实现自主科技上的突破，金钱投入和人才投入缺一不可，这对于中小银行来讲也是非常大的阻碍，尤其是金融科技人才方面的匮乏。
中小银行下沉当地过程中，一些规模较小的银行很可能面临出局风险，相对头部的地方银行则有能力依仗本地资源保持资产规模稳定。
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