数智化大潮来袭,百度智能云与实体经济的双向选择

11月22日,百度发布了截至2022年9月30日的第三季度未经审计的财务报告。第三季度,百度实现营收325.4亿元,同比增长2%。核心经营利润同比增长14%至66.5亿元,核心经营利润率达26.3%。

百度核心营收的增长,有赖于在线营销业务的恢复和智能云收入的增长。其中,百度智能云业务营收同比增长24%,增速高于行业平均水平,推动百度核心非广告收入同比增长25%。这也意味着,智能云正在成为百度的第二条增长曲线。

拆解百度智能云的增长逻辑,可以看到百度正通过占据制造业、能源、交通、政务等快速增长的垂类市场早期优势,针对行业核心场景提出标准化解决方案,从而实现运营规模扩大、经营利润增长。

结合此前,百度智能云事业群总裁沈抖提出“云智一体,深入产业”新战略,和实体经济共舞,已经成为百度智能云的主调。

技术+产业,时也势也

毫无疑问,百度智能云拥抱实体经济,技术+产业的选择,是基于国内产业环境和产业发展的判断。

在中国消费互联网的增长惯性下,电商、直播、视频、游戏、在线教育等行业,曾一度助推国内云服务市场高速发展。

但随着近两年来,电商、音视频对公有云需求趋于平缓,游戏,在线教育需求持续减缓,国内云厂商增速出现放缓甚至收缩。2022上半年中国IaaS+PaaS市场同比增长30.7%,与2021上半年增速(48.7%)相比下滑18%。

在云服务市场中,IaaS通常被视为基础性资源,决定市场基座,而PaaS和SaaS则承载云计算使用和落地,其市场占比可以用于判断市场规模和产业成熟度。当国内云服务市场增速放缓后,一些过去被掩饰的结构差异,重新回到人们的视野。

根据咨询机构Gartner,对全球“IaaS+PaaS+SaaS”市场总支出的预测,2022年IaaS支出占比为29.4%,PaaS+SaaS占70.6%。但国内底层云服务则出现结构性倒挂,IaaS产业占据公有云市场的74.03%,PaaS+SaaS只占25.97%。

这一差异化的产业结构,也困扰着国内云厂商的营收。毕竟出售算力、存储空间等集中在IaaS层的业务,偏向重资产运营,往往需要做大规模分担成本,且业务毛利率一般只有30%左右。这些问题都直接导致厂商的盈利表并不好看。

面对行业降速,营收症结,国内云厂商们开始寻找业务拉力和新的盈利点,探索行业的纵深发展。反映在企业实践上,国内云厂商们给出了两种解题思路。一种是从顶层设计上瞄准产业互联网、工业互联网,寻找增量市场。另一种则是在业务上,加大对PaaS、SaaS的倾斜,以获取更高的毛利率。

除了能够为供给端的云厂商增加直接、持续的收入,发力PaaS、SaaS业务,还有助于云计算生态的繁荣。需求端的企业客户能够接触云计算工具降本增效,提高数字化信息化程度,也能吸引一批第三方服务商一同做大市场。

百度提出“云智一体,深入产业”也是基于上述的行业背景。

根据沈抖的解释,“云智一体”是以“云计算为基础”支撑产业数字化转型,以“人工智能为引擎”深入产业生产的关键场景,为企业的数字化转型和智能化升级提供新型支持。

考虑到国内IaaS的市场占有,以及新基建风口下区域和地方的算力建设已经初具成效。“云智一体”,是落地到实体经济的真实行业场景,回应产业关键需求。

云智一体,为什么是百度?

虽然解题思路已经有了,但各家云厂商的答题能力并不同。考虑到国内头部云厂商大都从消费互联网完成流量累积,如何将企业能力迁移到B端、G端市场,重构经营逻辑。这些新的变化,都考验着企业战略、组织能力,以及灵活应变的能力。

那么百度有底气喊出“云智一体,深入产业”,凭借的是什么呢?

第一个依仗,是百度在水电能、制造、政务、交通、金融等行业的早期产业布局,积累下优质用户群体和阵地优势。

例如,今年11月初,东华软件与百度智能云在水务水利、金融、能源和电力等多个领域建立广泛合作。10月中旬,百度智能云与锦州市政府签约,推动锦州市数字产业化与产业数字化发展。

根据中信证券研报,百度智能云在政府(智能交通)以及大型企业方面,拥有相对优质客户结构,整体需求依旧占优,预计收入增速将超出行业平均。

在高速增长的垂类领域里,百度智能云的布局优势也十分明显。2021年中国工业质检解决方案市场规模为2.1亿美元,较2020年增长了48.4%。而百度智能云已连续三年拿下中国工业质检解决方案市场第一。

在备受资本关注的汽车赛道里,百度也通过汽车云的入局,分走行业蛋糕。

今年9月,百度智能云首次发布汽车云,从车企集团云、网联云、供应链协同云,三个层次深入汽车制造行业的数字化升级,解决汽车行业生产、自动驾驶测试、供应链管理等三大数字化应用难题。借助百度在造车领域的技术、资源优势,百度汽车云能够迅速在熟悉的赛道上完成加速。

另一方面,有百度AI技术优势和“云智一体3.0”架构作为背书,百度智能云深受客户认可。

例如在AI IaaS层,昆仑芯已经完成数万片量产,实现了大规模的商业化落地。不仅在内部部署到搜索、小度、自动驾驶、爱奇艺等业务,也在百度外部,被金融、工业等领域的客户使用。

AI PaaS层的飞桨深度学习框架,借助其开源开放的特性,开发者无需从第一行算法代码写起,可以直接调用飞桨框架和飞桨开发平台的相关模块,大幅降低了人工智能技术应用的门槛,更快推进产业智能化。

百度是少有在IaaS、PaaS、SaaS各云服务层级中拥有领先技术、产品和生态的云厂商。

除了上述的昆仑芯、飞桨,还有文心产业级知识增强大模型系列,以及垂类行业的各类应用等。形成“芯片-框架-大模型-行业应用”的智能化闭环,能够做到端对端的优化。

结合“云智一体3.0”的架构可以看到,百度智能云从智慧金融、智慧交通、智慧城市等行业核心场景切入,通过打造行业标杆应用,用人工智能技术解决最棘手的问题,带动和沉淀了AI PaaS层和AI IaaS层的能力。

不仅能够为行业创造价值,还可以把需求和能力沉淀到智能云和通用云的基础底座,形成双向循环。

百度智能云有能力解题的最后一个要件,是依托云智一体实现的标准化能力,已经在实践中被检验。

在3C、汽车、消费品和原材料等行业中,AI质检的加入,能够改造过去重复繁琐耗时的工序。

以百度智能云工业AI质检解决方案为例,应用在广汽本田总装车间里,一辆车的全车车灯质检,需检查22个点位,处理120多张图,这套工序使用AI完成仅需1秒,准确率高达99%。

并且这种AI应用能力不局限于一个生产环节和生产线,而是能够在制造业的智能化生产中实现标准化。通过深耕汽车整车及零部件和以化纤、钢铁为代表的原材料等15个规模化行业,百度智能云工业AI质检解决方案已覆盖100多个场景,服务首钢、宝武、恒逸、一汽等知名企业。

通过解决方案标准化,不仅能帮助企业扩大经营规模,还能同时提升业务的利润率。

在智能交通场景,百度智能网联、智慧交管、智慧高速、智慧停车解决方案已经帮助北京、广州、长沙、重庆等城市大幅提高交通通行的效率。

截至第三季度末,以累计合同金额超过千万元人民币订单计算,百度ACE智能交通解决方案已经被63个城市采用,覆盖范围较一年前的24个城市持续提升。

智能云助力实体经济数字化

“十四五” 规划纲要指出,到 2025 年,数字经济核心产业增加值占 GDP 比重达到 10%,工业互联网平台普及率达 45%。

中国数字经济的巨大潜能,尤其表现在以云计算、人工智能、大数据等为代表的数字产业快速增长。这些产业动能不仅能够直接带来经济增长,还能够持续与实体产业融合,不断增强实体产业发展的韧性。

数字经济与实体经济的融合,是中国经济发展的大基调。体现在二十大报告里,“加快发展数字经济,促进数字经济和实体经济深度融合,打造具有国际竞争力的数字产业集群。”

而对于互联网公司来说,受消费互联网流量见顶影响,发力产业互联网、工业互联网,也被视为撬动增量市场的支点。

百度智能云正走在正确的道路上,“云智一体”,将云计算不能解决的交给AI,用AI丰富云计算的差异化竞争力,“深入产业”,瞄准产业复杂场景、关键需求,真正赋能实体经济的数智化,助力实体经济韧性向前。

而在产业数字化、智能化的长期趋势下,通过吸纳前端产业经验,不断沉淀技术能力的百度智能云,也将在云市场的竞争中,强化自己的核心竞争力。



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