雷达财经鸿途出品 文|吴艳蕊 编|深海

融创近期消息不断。

3月28日晚间，融创中国发布了境外债务重组重大进展的公告。3月29日晚间，孙宏斌时隔一年首次公开现身，出现在公司境外债重组说明会上。

同时，融创中国在此前的盈利警告公告中提及，公司预计将于2023年三月底或之前刊发的公司上半年以及年度业绩公告。

时间回到一年前。2022年4月1日，因融创中国未在规定时间内交出财报，被港交所强制暂定股票交易。2022年5月12日，融创中国公告称，公司账面上的钱已无法支付4笔美元债的票据利息，公司正式爆雷。

媒体报道，当时公司资金早已出现问题，孙宏斌自掏4.5亿美元，无息支持上市公司资金。发现依然无力扭转局面后，最终承认了债务违约。

爆雷后，孙宏斌没有选择直接“躺倒”，而是成了所有爆雷房企中最努力的老板之一。其四处奔走忙碌，和潜在战投方谈合作，与投资者谈展期。

去年底以来，融创先是与AMC机构合作，成功盘活上海董家渡、武汉桃花源等核心项目。随后，又公告了让160亿元人民币境内债重组成功的消息。

在此之前，融创还通过股权配售、大股东借款、资产处置等途径持续回血，总计回笼资金超300亿元。

近期境外债务重组进展公告中提及， 融创中国已于2023年3月28日，与债权人小组（其债权佔现有债务未偿还本金总额超30%）就重组条款达成协议。

重组将允许相关债权人根据其具体诉求和限制选择不同的选项，包括将其全部或部分债权转换为股权，以获得短期流动性及受益于潜在股票升值，或重新恢复债权（在较长时间内获得偿付）并从若干现金清偿机制中获益。其中，包含多项降杠杆计划，旨在帮助公司实现可持续的资本结构，提高净资产价值，及降低净负债率水平。

对于境外债重组工作，孙宏斌表示，“我对公司提出两个要求，一是快，因为这是公司恢复正常经营的一个基础；其次，方案必须是系统的、周全的，这样才能支持公司真正恢复过来，走出困境。因为只有走出困境，债务重组才有意义，才能保护所有债权人的最终利益。”

同时，在上述说明会上， 孙宏斌首先对投资人道歉后，总结了融创走到如今债务压力的原因。孙宏斌称“原本我们是按‘三条红线’要求来控制公司发展节奏、降低杠杆的，也有一个比较好的开始。但现在回头来看还是不够坚决，虽然我们也强调稳健和利润，但追求规模的惯性，让我们在投资上过于乐观和激进。”

“现在公司上下团结一心，努力应对当下的情况，千方百计致力于让公司走出困境。我对公司整体问题的逐步解决，业务逐步恢复正常，还是非常有信心的。”孙宏斌补充道。

融创中国此前的盈利警告中提及，公司预期2022年上半年公司归属母公司净利润亏损180亿元至190亿元，2022年全年亏损270亿元至280亿元。

在市场人士看来，融创“渡劫”，已经迈出了至关重要的几步，如果接下来市场回暖，融创有望逐步走出危机。

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