达达更新招股书:募资约3.03亿美元 估值35-40亿美元

2020-06-02 10:53:49 向密

DoNews 6月2日消息(记者 向密)  达达集团向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的招股书。招股书显示,达达集团将IPO发行价格区间设定为每股美国存托股票(ADS)15-17美元,预计发行1650万ADS,每ADS代表4股普通股。由此测算,达达集团估值将在35亿-40亿美元。

按定价区间中间值计算,如全额行使“绿鞋机制”,达达集团此次募集金额约在3.03亿美元。更新后的招股书披露,现有股东京东、沃尔玛有意成为基石投资者,分别认购6000万美元和3000万美元,持有约45.3%和9.5%股份。

招股文件显示,通过IPO募集到的资金将主要用于投资技术和研发、实施营销计划和扩大用户群等。达达集团创始人兼CEO蒯佳祺将在上市后继续担任董事会主席及CEO,公司业务保持独立运营。

5月12日,达达集团正式向美国证券交易委员会(SEC)递交招股文件,计划以“DADA”为证券代码在美国纳斯达克挂牌上市。IPO交易的主承销商包括投行高盛、美银证券和杰富瑞。

达达集团是中国本地即时零售和配送平台,旗下有达达快送和京东到家两大核心业务平台。其中,达达快送是达达集团旗下本地即时配送平台,京东到家是达达集团旗下本地即时零售平台之一。

根据招股书披露,截至2020年一季度,达达快送已覆盖2400余个县区市,京东到家覆盖700余个县区市;截至2020年3月31日的12个月里,京东到家平台上活跃的门店数量达到了8.9万家。

招股书还显示,2017年至2019年,达达集团的净收入分别为12.18亿元、19.22亿元和30.99亿元(人民币,下同);2020年第一季度,达达集团的净收入为10.99亿元,较上年同期5.27亿元增长108.9%。

净亏损方面,2017年、2018年和2019年,达达集团的净亏损分别为14亿元人民币、19亿元人民币和17亿元人民币。2019年第一季度和2020年第一季度,达达净亏损分别为3.369亿元人民币和2.793亿元人民币。(完)

相关文章

{{news.title}}

{{news.timeFormat}} {{news.author}}

正在加载......