新势力VS传统车企,新能源这块蛋糕怎么分?

撰文|小不董

编辑|李信马

头图|IC Photo

几天前, CleanTechnica 公布了今年1-8月的全球新能源乘用车销量数据,不出意外的是,比亚迪和特斯拉的销量遥遥领先,比亚迪取得了超过170万辆的销量,不过其中包括了插电式混合动力(PHEV)车型,紧随其后的是特斯拉,接近118万辆,纯电动(BEV)车型销量则超过比亚迪。

两者分别占到了全球销量的20.8%和14.4%,排在第三的广汽埃安,比例则骤降到了3.8%。实际从下图,我们就能清晰的看到,在前20的汽车品牌中,其余18家与比亚迪和特斯拉的巨大差距。而那些我们没看到的,在20名之外的品牌,它们的市场份额总和,也不过24.8%。

图片来源:CleanTechnica

如果我们按车型的销量来看,则会观察到,比亚迪和特斯拉之间有趣的差别。特斯拉只有两款纯电动车型, Model Y 一枝独秀,是全球最畅销的电动车, Model 3 也仅以极小的差距,输给比亚迪排在第三。而比亚迪在前20的排名中,足足有7个位置,并且还会分为BEV和PHEV,可以说,两种产品策略,都取得了巨大的成功。

图片来源:CleanTechnica

10月8日,科技博主 Whole Mars Catalog 在推特上晒出了这张图,并评价道“前十名已经没有传统车企了”。有趣的是,在评论区,曾投资过特斯拉、 SpaceX 的投资人 Steve Jurvetson 回复到“比亚迪已经成立20年了”(实际应为28年),言下之意,这同样是一家传统车企。但也有人立刻反驳,特斯拉也成立20年了。

这引发了一个有趣的问题——传统车企和“新势力”的区别是什么?

我们还可以提出进一步的疑问——新能源汽车这块蛋糕,究竟是被谁切走了?

传统车企、“新势力”和“新新势力”

CleanTechnica 这篇报道的名字简单明了——电动汽车销量占到了全球汽车销量的18%。

2018年底时,马斯克在接受采访时曾表示,不担心市场竞争,特斯拉的全部意义在于加速电动汽车和可持续交通的发展。当时,电动汽车只占到了全球汽车销量的2.1%,更重要的是快速扩张市场,抢占燃油汽车的市场份额。

而现在,电动汽车市场虽然还在快速增长中,但已经具备相当大的体量,竞争日益激烈也是客观的现实。在第一张图中,全球份额前20的车企,基本可以分为三类:

  • 电动汽车创业公司
  • 传统车企
  • 传统车企孵化的电动汽车品牌

第一类公司是最容易被区分出来的,象征着创新和开拓,比如特斯拉,还有国内的理想、蔚来、小鹏等公司,它们可以说就是为新能源而生的;而传统车企虽然给人以反应迟钝的感觉,但其佼佼者,比如比亚迪,却也成功抓住了时代的风口。

有趣的是,虽然成立时间相差了8年,但比亚迪和特斯拉,都是在2008年开始生产电动汽车,也都花了12年,销售了各自的100万辆电动汽车,现在,比亚迪的总产量已经接近特斯拉的两倍。

第三类车企,优势是可以依托传统车企丰富的技术积累,另起炉灶又能降低转型的难度,目前最优秀的代表,就是一路飙升至全球销量第三的广汽埃安,这是由广汽推出的独立新品牌。

在全球前20的车企中,这三类企业都不是孤零零的,特斯拉为首的新势力在过去十几年里,占据了汽车媒体的绝大篇幅,但从实际的市场销量占比来说,前20的车企(占全球75.2%)中,新势力和传统车企(包括孵化的新品牌)的销量大概是1:3。

图片来源:CleanTechnica

新势力们可能拿了不少的融资,但排行榜上,大多数还是熟悉的品牌。不过,风物长宜放眼量,要知道,很多年前,马斯克也曾嘲笑过比亚迪,但在今年5月,他已经改口称比亚迪的车

“现在非常有竞争力”。

图片来源:推特

今年前8个月,表现最亮眼的电动车创业公司莫过于理想汽车,月销量屡创新高,而广汽埃安是最接近比亚迪和特斯拉的电动车品牌——这两家公司都来自中国,比起“新”、“传统”的区别,可能地域的标签更重要。马斯克在科技博主 Whole Mars Catalog 的推文中回复称:“根据我们的经验,中国车企最具竞争力。”

图片来源:推特

中国,还是中国

不夸张地说,全球电动汽车最成熟的市场,就是中国市场,在国外的电动车销售占比刚达到18%时,中国市场的这一比例已经突破了30%。

这显然离不开国家政策层面多年的引导和补贴(这个就不详细展开了),还有在基建层面的建设,仅今年上半年,我国就新建充电桩144.2万台,截至6月底,累计建成各类充电桩超过660万台、换电站超过2200座。

据中国汽车工业协会统计,今年1至8月,我国的汽车产销分别完成1822.5万辆和1821万辆,同比分别增长7.4%和8%。其中,新能源汽车产销量分别达543.4万辆和537.4万辆,同比分别增长36.9%和39.2%,市场占有率达29.5%。

其中,国内销量464.7万辆,同比增长32%;出口72.7万辆,同比增长1.1倍。在刚刚过去的8月,新能源汽车产销分别完成84.3万辆和84.6万辆,市场占有率达到了32.8%。

图片来源:中国汽车工业协会

目前全球最畅销的10款电动车型——特斯拉 Model Y、比亚迪宋家族、特斯拉 Model 3、比亚迪秦家族、比亚迪元 Plus(含 ATTO 3)、比亚迪海豚、广汽埃安 Aion S、五菱宏光 MINI EV、比亚迪汉家族、广汽埃安 Aion Y——除了特斯拉外,全部来自中国品牌,即使特斯拉,也有相当一部分在中国生产。

“目前中国最好的电动汽车制造商实际上是特斯拉中国。”马斯克在去年的财报会议上这样说道。

9月1日,财政部、交通运输部等七部门联合发布的《汽车行业稳增长工作方案(2023—2024年)》中提出,力争实现全年汽车销量2700万辆左右,其中新能源汽车销量900万辆左右,同比增长约30%。这个数字已经接近2022年全球电动车销量的总和(1020万辆)。

最成熟、最庞大的中国市场,无疑会引领全球市场的风向,这一点,从近一年来,中国电动汽车出口量的不断攀升就可以看出端倪。而透过对中国市场的观察,我们也可以发现,在全球前20之外的“other”中,还有着潜力充沛的种子选手。

“国产”英雄榜

据乘联会统计的我国1-8月新能源厂商零售销量排行榜前十名中,“主场作战”的比亚迪碾压性的占据了36.6%的市场份额,而除了特斯拉中国外,中坚力量主要来自传统车企,新势力排名靠后,这也与全球的状况类似。

图片来源:乘联会

在剩下的篇幅里,我们将按照最新的国产新能源品牌销量,对部分上榜的品牌进行盘点。

在9月,比亚迪依旧稳坐第一,2023年比亚迪的销售目标是300万辆,本年累计已经实现了207万辆,从目前的增长趋势来看极有可能实现。

2023年比亚迪乘用车累计销量 图片来源:比亚迪

具体来看,9月比亚迪王朝网销售133806辆,同比增长9.1%,五款车型销量均破万辆;海洋网销售139841辆,海鸥销量突破4万辆;腾势汽车销量为13156辆,D9销量过万。

汽车圈有“金九银十”的说法,比亚迪旗下许多爆款车型都给到了不同程度的直降优惠,还相继推出了新款车型,例如比燃油车还要便宜的中型车海豹DM-i冠军版,爆款车型海豚也推出了纪念版车型,10月还将上市宋L。未来几个月,或许依然会是比亚迪的主场。

吉利新能源以53692辆的成绩位居9月国产品牌销量第二名,同比增长37%,旗下银河、领克以及几何三大品牌,银河车系销量达到了13080辆,再创历史新高,银河L7已经连续3个月销量破万,银河L6也迎来上市。

图片来源:吉利银河官方网站

领克品牌单月突破2万辆大关,达到了21859辆,也创下了年内单月销量新高,同比增长超35%,随着领克08全球上市,有望进一步提升销量。

几何品牌纯电车销量达到了19053辆,同比增长超2%,除了几何C、几何A和几何E等几款产品外,几何E萤火虫、2024款几何G6、熊猫家族全新熊猫骑士也陆续上市。

销量第三是广汽埃安,9月交付新车51596辆,同比增长72%;1-9月累计销量350986辆,同比增长93%。据悉,广汽埃安今年年度目标为50万辆,目前仅差15万辆就可以完成。

目前埃安旗下共有两大子品牌,一个是AION品牌,其主力车型是AION Y、AION S和AION V PLUS,主要集中在网约车市场。另一个是昊铂Hyper品牌,定位中高端消费人群。9月份,昊铂旗下中大型轿车昊铂GT新增2款配置车型,售价均为25.99万元。同时,原710后驱超充版售价下调2万元到23.99万元。

昊铂GT 图片来源:Hyper昊铂官方网站

长城汽车旗下的欧拉和哈弗在新能源销量中贡献居多,欧拉在“更爱女人的汽车品牌”上造势,但效果始终平平,月销量一直在一万辆左右徘徊。

哈弗今年以来的销量则连续7个月走高,这离不开“狗”品类城区+越野全场景的能力,另外也抓住了年轻人的潮流,不过车市之“卷”依然对其诸多车型造成影响,面对市场一轮又一轮的"价格战",哈弗也迅速降价换量。

理想汽车成了“蔚小理”中目前跑得最快的新势力,9月交付新车36060辆,同比增长212.7%,创单月交付量新高,单月订单突破4万辆。截至9月30日,理想汽车第三季度累计交付量为105108辆,同比增长296.3%,全年累计交付量已经达到244225辆。据此前公布的数据显示,理想的单车利润达到了2.6万元,单车利润率已经超过了特斯拉。

图片来源:理想汽车

今年1-8月,理想汽车在国内30万元以上新能源汽车市场的市占率已经超过了30%,获得豪华新能源汽车销量冠军。

成都车展的理想汽车发布会上,官宣了家庭科技旗舰理想MEGA,将于今年12月正式发布,明年1月展车进店,2月开启用户交付,“我们相信,理想MEGA的推出,将助力理想汽车实现2024年中国市场豪华汽车品牌销量第一的目标。”理想汽车董事长兼CEO李想表示。

蔚来曾表示:“不会参与价格战的,蔚来的定价追求一步到位。”但蔚来还是受到了“降价潮”带来的冲击,6月12日,蔚来在官方公众号宣布,全系车型起售价减3万元,也带来了销量的一段猛增。9月蔚来汽的交付量是15641辆,同比增长43.8%,相较于理想汽车的成绩多少有点不够看,不过跟过去相比已经是不错了。

图片来源:蔚来汽车

9月15日,蔚来在细分市场的冠军车型——智能电动轿跑SUV全新EC6正式换代上市并开启交付,整车售价35.8万起。目前,蔚来第二代技术平台8款车型已全部上市。

图片来源:蔚来汽车官网

小鹏汽车9月交付新车15310台,同环比增长比较高,分别为81%和12%,连续8个月保持强劲增长,其中小鹏G6交付量达8132台,累计交付量达19381台。

图片来源:小鹏汽车

截至2023年9月30日,小鹏汽车三季度累计交付量达40008台,环比增长72%。目前,小鹏G6产能已显著提升,9月19日,2024款小鹏G9上市并热销,在前期生产、供应端的充分准备基础上,小鹏汽车正加紧提升G9产能爬坡速度,加速交付在手订单。9月底,第一批国际版小鹏G9已正式开启欧洲四国(挪威、瑞典、荷兰、丹麦)交付。预计不久后能从此款车型上获得更高的销量。

2024款小鹏G9 图片来源:小鹏汽车官网

9月25日,15万级智能纯电轿车——2024款小鹏P5也正式上市,整体来说小鹏汽车虽说不及理想,但也在不断超越自己。

结尾

新能源赛道的竞争日益激烈,无论是新势力还是传统车企,都将会有部分选手退场,但当下还难以对未来的胜负下定论。可以肯定的是,只有不断创新、以用户为中心的车企才能立于不败之地。

让我们拭目以待,看谁能在这场风云变幻的竞争中脱颖而出,为新能源汽车行业谱写更加辉煌的篇章!

标签: 财经
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