中际旭创启动招股:拟 7 月 30 日上市

DoNews7月22日消息,光模块龙头企业中际旭创今日发布公告,宣布正式启动招股,公司拟全球发售约 5450 万股 H 股(视乎超额配售权行使与否而定),预期将于 7 月 30 日在港交所主板挂牌上市。

根据公司公告,本次全球发售的股份中,香港发售约占 10%,国际发售约占 90%,另有 15% 的超额配股权。

中际旭创每股发售价最高不超过 1010 港元(现汇率约合 872.9 元人民币),公司预计将于 7 月 28 日前后确定发行价格。

本次 IPO 引入了多家知名机构作为基石投资者。据招股书披露,基石投资者包括淡马锡、贝莱德、阿布扎比投资局(ADIA)、阿里巴巴、腾讯、CPP Investments、橡树资本、IDG 资本、博裕资本、周大福企业等。基石投资者已同意认购总金额约 34.50 亿美元(现汇率约合 233.8 亿元人民币)的发售股份。

假设超额配股权未获行使且以最高发售价 1010 港元计算,本次全球发售所得款项净额预计约 545.13 亿港元(现汇率约合 471.11 亿元人民币),有望成为今年港股规模最大的 IPO 项目。

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