Anthropic计划在日本募集35亿美元

DoNews11月3日消息 据外媒报道,Anthropic公开了在日本募集资金最高5529亿日元的计划。

据路透社消息,Anthropic的申报文件显示,作为其美国IPO的一部分,计划在日本募集最高为5529亿日元,约35亿美元。

在日本的证券销售将交由瑞穗证券负责。高盛、三菱日联摩根士丹利证券、摩根士丹利MUFG证券等参与受理认购。募集资金用于营运资金、经营费用和资本支出。

此前,Anthropic已于10月26日首次公开递交S1,11月2日提交了首份修订S1/A。虽然定价、发行股份数等关键信息依然空缺,但有关其发行计划的信息已经逐渐浮出水面。

综合目前各类市场消息显示,Anthropic IPO全球发行由高盛和摩根士丹利牵头承销。

摩根大通和花旗银行负责向全球个人投资者配售。其中,摩根大通牵头美国个人投资者配售,花旗协调国际个人投资者配售。外界预计配售额度相当于股票发行规模的15-20%,但未得到官方确认。

据了解,在日本配售方案曝光之前,有消息称Anthropic拟通过英国政府的“Public Offer Platform”,与RetailBook的分销网络合作,向英国的个人投资者配售IPO股份,以上消息尚未得到官方确认。目前尚不清楚日本募集计划是否区分散户和机构。

Anthropic IPO计划启动以来,有关定价估值的博弈正在进行。通过开放个人投资者额度,以及开放全球募集等策略可以不断扩大买方范围,增强发行承接能力。(完)

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