小鹏汽车更新招股书 拟发行8500万股ADS

2020-08-22 09:43:14 刘文轩

DoNews 8月22日消息(记者 刘文轩)小鹏汽车更新了F-1招股书,拟发行8500万股ADS(代表1.7亿股A类普通股),另外还赋予承销商1275万股ADS超额配售权,定价区间为11-13美元/ADS,拟融资额度(包含超额配售权)在10.75亿美金到12.71亿美金之间。

连同超额配售权发行股份,以12美元的发行区间中值计算,小鹏汽车估值约为86.13亿美金。值得注意的是,小鹏汽车的招股书中显示特斯拉现有股东PRIMECAP也现身其中,意向认购1亿美元。

北京时间8月8日凌晨,新造车公司小鹏汽车正式提交招股书,将在美国纽交所上市,股票代码“XPEV”。截至2020年6月30日的财报显示,小鹏汽车上半年营收1.42亿美元,毛利为负511万美元,毛利率为负3.6%,营业费用为2.02亿美元,净亏损1.13亿美元。公开发行之前,何小鹏持有小鹏汽车31.6%股份,淘宝中国公司持股14.4%,分别位列第一、二大股东。

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