被保人无法亲临该如何办理保单贷款业务?平安人寿空中门店三方视频了解一下

2020-10-27 10:55:40 推荐

“被保人无法亲访怎么办?我今天还能不能领取生存金?能不能办理好保单贷款?我真的着急用钱!”今年7月中旬的一天,临近下班点,平安人寿的老客户黄先生来到平安人寿泉州中心支公司咨询保单贷款及生存金能否即时领取的问题。

经平安人寿客服人员核实,黄先生名下有两份保险,一份是为儿子购买的A两全保险,一份是为爱人购买的B终身重疾保险。按照一般的保险业务办理流程,A保单两全保险可以申办领取生存金,但鉴于被保人已成年,因而需被保人签字申请;而B保单因贷款额度较高,系统试算需投、被保人亲访柜面确认。

听到这,客户黄先生有点着急,“你们说的这些我都知道,但是现在我儿子在新加坡工作,近期都不会回来;我爱人正在住院,这次想要领取生存金和保单贷款,也是为了筹钱给她看病,我们真的急需这笔钱。”

听完客户说明情况后,平安人寿客服立马安抚道:“黄先生您先别着急,我话还没有说完。现在我们平安人寿可以通过空中门店直接联系被保人,通过三方视频办理业务的,也就是说被保人不需要亲临现场也能办业务。”

“这样方便是方便,我儿子那边应该没问题,他年轻人会使用线上操作。但我跟我爱人最近都在医院,而且上了年纪,不太懂什么金管家APP,什么空中客服,该怎么办?”提及空中客服三方视频办业务,黄先生有点顾虑。

“没关系,我们这边可以上门服务,可以帮你收集保单贷款的相关材料,协助您通过三方视频的方式办理生存金领取业务。”就这样,平安人寿客服跟客户黄先生约定好空中客服三方视频办理业务的时间,到时间客服人员会主动呼出,最终分别历时12分钟、19分钟完成了生存金、保单贷款业务的办理。

业务办理完不到半小时,平安人寿客服人员又接到黄先生的来电:“生存金及贷款都已经到账了,真没想到现在办理业务这么方便,真的太感谢你们了。”


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