老虎基金超市:收益翻倍远超巴菲特,科技股女神投了哪些颠覆性牛企

2020-10-30 10:46:34 推荐

2020年,新冠疫情对全球资产市场带来的冲击令不少投资者愈发关注资产配置。如何合理管理财富、调整投资品类的比重,以便在市场不确定性增大的大背景下,更有效地抵御市场波动成为当下的关键。为了满足投资者全球化资产配置的需求、丰富其投资选择的多样性,知名美港股券商老虎证券今年宣布正式进军财富管理,推出全新理财功能“基金超市(Fund Mall)”。该功能旨在为投资者提供一站式的全球基金投资服务,据悉,目前已有超100 只全球知名公募基金产品上线,品类涵盖货币基金、债券基金、股票基金,助力投资者在轻松分散风险的同时获得财富稳健增值的机会。

投资界里,巴菲特的名字最广为人知。彭博数据显示,1964-2018年间,伯克希尔整体增长率为1,091,899%(即10918倍以上)。这个业绩记录已被近年横空出世的“女版巴菲特”凯瑟琳·伍德(Catherine Wood)打破。伍德是日兴资产管理公司(ARK)的创始人兼首席执行官,管理资产约110亿美金,基金平均年化回报超40%,连续5年跑赢纳斯达克100指数,业绩远远超过巴菲特。

今天阿虎就给大家介绍伍德的ARK旗下的一款日兴方舟颠覆性创新基金B (Nikko AM ARK Disruptive Innovation B USD),其专门投资行业里具有颠覆性技术突破的公司,持仓的无一不是行业极具成长性、颠覆性的公司,例如一年翻四倍的特斯拉、专注“移动支付”的Square, Inc (SQ),基因检测行业的Invitae等。数据显示,日兴方舟颠覆性创新基金B年化复合收益率逾50%,近一年总回报超100%!

接下来我们具体来看一下日兴方舟颠覆性创新基金B的表现和持仓。

一、基金业绩表现

日兴方舟颠覆性创新基金B成立不到两年,但表现非常亮眼,最近一年年化复合收益率51.27%,总回报高达104.49%,远超纳斯达克100指数35%的年化收益率和68%的总回报。不过由于日兴方舟颠覆性创新基金B持仓的多是成长股、创新股,所以基金年化波动也不低,为38.22%,高于纳斯达克100指数的28%年化波动。

数据来源:彭博,数据时间:2019年2月4日至2020年9月30日

数据来源:彭博,数据时间:2019年2月至2020年9月

二、基金持仓 持仓行业

日兴方舟颠覆性创新基金B的投资组合构成中,都是市场吸晴招金受技术驱动的热门行业,其中约三分之一为信息技术行业,另外约三分之一为医疗保健行业,其余是通信服务、非日常生活消费品行业,分别占19.64%和11.30%;工业和金融行业分别占比3.29%和3.15%。

数据来源:彭博

前十大持仓

前十大持仓股中,基金第一重仓股特斯拉,全球新能源汽车的领头羊,可以说是近年来世界最吸睛的公司之一,今年以来股价累积上涨412.74%;第二大重仓股Square,移动支付和金融科技的完美结合,在北美有着广大的市场;美国流媒体机顶盒巨头Roku占比7.4%,年内涨幅超过60%;遗传性疾病检测领军企业Invitae占比也逾7%;纵观基金持仓,基因医疗、分子诊断、3D打印、云计算、大数据与深度学习企业所占基金的权重都相对较高。

数据来源:彭博

持仓国家/地区

该基金持仓企业按国家/地区分类,美国企业约占85%;其次是瑞士、比利时、新加坡企业,值得一提的是中国台湾的台积电也是基金持仓股,基金中中国台湾企业比例约占1.12%。

数据来源:彭博

总结:

日兴方舟颠覆性创新基金B管理规模55.57亿美元,管理费为1.5%,对于新技术投资机会的发掘,需要专业的研究团队进行大量的研究,所以专业的事我们不妨交给专业的人来做,如果你相信科技改变世界的力量,如果你追求变化、追求高收益,那么通过买入日兴方舟颠覆性创新基金B,我们就可以时时刻刻走在时代的最前沿,当然会有更高一些风险,但带来的回报更可能超乎我们的预料!

那么如何投资以上基金呢?通过老虎基金超市,大家可以申购这支基金,轻松一键投资老牌精选公募基金,让华尔街的精英来替你投资全球金融行业。

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