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自动驾驶业务商业模式清晰,瑞穗上调百度目标价至325美元

短短几周时间,百度的自动驾驶业务估值翻了一番。近日,国际知名投行瑞穗大幅上调百度的目标价格至325美元。主要驱动是,该机构给予百度的自动驾驶业务估值,从此前的200亿美元上调至400亿美元。

这主要得益于,自动驾驶业务的商业前景日渐明朗。分析师在其研报里解释称,中国政府正在中国多数城市大力推动自动驾驶的落地和应用,这有助于百度智能驾驶技术广泛应用。

“当前,中国大约有2.7亿辆乘用车。按照20%的渗透率计算,自动驾驶的总市场规模将近5000亿元人民币。”上述分析师在其报告里认为。

上述报告还称,百度在智能交通网络和车内技术方面都居于主导地位。中国政府在各大城市构建的包括车路协同在内的智能交通网络计划,有助于推动百度自动驾驶业务的发展。该分析师同时表示。目前,百度在中国拥有最多的自动驾驶里程和最强的人工智能系统,Apollo有可能成为中国智能交通的技术标准,这会加速自动驾驶业务商业化。

据官方数据显示,百度自动驾驶累计里程数是430万英里。测试牌照超200张,载人测试牌照超150张。全无人驾驶牌照覆盖北京、长沙和加州。

近期,Cruise刚获得了微软领投的20亿美元投资,投后估值300亿美元。这打开了外界对于百度自动驾驶业务估值的想象空间。

该分析师称,订阅模式或将成为百度自动驾驶业务的主要变现方式,并预测,未来百度在自动驾驶业务的每月订阅收入将占据50%的市场份额,并从OEMs获得33%的收入份额。

“我们的目标价与waymo在2020年3月进行最后一轮资本增值时的300亿估值相比是合理的,随着时间推移,中国的人口和汽车数量将远高于美国。”分析师作出解释。

事实上,除了瑞穗,近期海通国际、奥本海默和八六证券研究也相继发布了关于百度的研究报告,三家机构均给出百度“买入”评级并分别给出了百度312美元、305美元和290美元的目标价格。

数月以来,百度股价不断上涨,截至2月8日收盘,百度股价为276.6美元,市值943亿美元。2月8日晚间,欢聚集团发消息称,YY直播出售给百度的交易已基本完成。有分析人士表示,在外界对百度业务的重估以及收购YY直播、回港二次上市等利好消息的推动下,百度市值将会很快突破千亿美元。

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