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医美赛道受热捧,谁有望成为中国的艾尔建

近年来,国内“颜值经济”蓬勃发展、消费需求旺盛。除了广为大家所熟知的玻尿酸赛道外,肉毒素、医美设备等医美蓝海市场也愈发受到上市企业的关注与布局。

近日,上海昊海生物科技股份有限公司(下称“昊海生科”)就宣布投资一家位于美国波士顿地区的生物医药研发公司——美国Eirion Therapeutics, Inc.(以下简称:Eirion),拓展“外用涂抹+经典注射”肉毒素产品线。据称,Eirion将授权昊海生科外用涂抹型A型肉毒素产品ET-01、注射用A型肉毒素产品AI-09、治疗脱发白发用小分子药物产品ET-02在中国大陆、香港及澳门特别行政区、台湾地区(统称“许可区域”)的独家研发、销售、商业化(包含分装及包装)许可。

在进军肉毒素市场之前,昊海生科在医美板块已布局良久。2013年,昊海生科通过自主研发成功开发出公司第一款真皮填充剂玻尿酸产品“海薇”,以玻尿酸为起点,开始布局医美板块,并通过投资并购与自主研发相结合的方式拓展医美产品线,目前已形成“玻尿酸+肉毒素+光电设备”的医美产业链布局。

肉毒素市场获关注,昊海生科等上市企业加码布局

目前,肉毒素市场在海内外均是炙手可热。根据浙商证券于今年2月年发布的研究报告,全球肉毒素市场规模已从2015年的33.9亿美元增长至2018年的42亿美元,年复合增长率达7.4%,预计到2020年可达50.9亿美元。相较之下,国内肉毒素市场虽起步较晚,但也已从2015年的17.5亿元增长至2018年的39.2亿元,年复合增长率达30.8%。

据新氧统计,2019年肉毒素占比国内注射医美市场规模达32.67%,增速高达90.56%,对比玻尿酸占比66.59%,增速为53.11%,呈现出高速发展趋势。

面对不断增长的市场需求,国内医药领域上市公司纷纷进军肉毒素领域。2018年,华熙生物和韩国Medytox成立合资公司并提交了新药物上市申请;同年,爱美客与与韩国Huons.公司签订 A 型肉毒毒素产品在中国的合作协议;复星医药也于2018底宣布与Revance签署关于含有Daxibotulinumtoxin A型肉毒杆菌毒素的注射用药物RT002的许可协议。除此之外,华东医药也于2020年8月获得韩国Jetema公司的A型肉毒素产品在中国的独家代理权;2020年10月,Hugel 旗下乐提葆取得中国市场许可,并授权四环医药为中国市场独家代理。

分析人士指出,多家国内医药上市公司加码肉毒素市场的背后,除了看好肉毒素在医美领域内的巨大需求外,也瞄准了肉毒素巨大的医用市场规模。截至目前,国内已批准注册的肉毒素产品均为医疗美容用途,医用用途领域尚未有产品获批。

据了解,医美用肉毒毒素已从最早的眉间纹的除皱治疗,逐渐推广到鱼尾纹和额纹等面部上1/3的皱纹治疗。在医用治疗领域,肉毒毒素也已经从运动障碍病扩展到多汗症、肢体痉挛、疼痛、自主神经功能障碍等领域。国际知名医美企业艾尔建旗下肉毒素品牌保妥适Botox目前被美国FDA批准注册的“医美+医用”适应症就达11种。

在2015-2019年期间,保妥适Botox的医美用途及医用用途销售额呈现快速增长态势,其中,医美用途肉毒毒素产品销售额从2015年的8.61亿美元增长至2019年的16.63亿美元,2015-2019年年复合增长率达17.89%;医用用途肉毒毒素产品销售额从2015年的11.10亿美元增长至2019年的21.28亿美元,2015-2019年年复合增长率达17.67%。2019年,“医美+医用”Botox的合计销售额达到37.91亿美元。

昊海生科方面表示,通过此次投资,公司将推进Eirion“医美+医用”肉毒毒素产品在境内的注册及销售。这也意味着,国内肉毒素医用市场的空白有望被填补。

中国医美行业迎高速发展,或诞生中国的艾尔建

肉毒素产业的火热是当前正处快速发展阶段的医美产业的一个缩影。中国经济发展、人均可支配收入快速增加、日益提高的购买力和个人求美意识为中国医疗美容未来市场增长了提供了支撑,也为国内医美企业提供了巨大的市场机遇。

目前,中国医疗美容市场是全球增速最快的医美市场之一,已成为全球第三大医疗美容市场。根据德勤于2020年发布的研究报告,2020年中国医美市场规模预计达1975亿元,到2023年预计将突破3000亿元,2020-2023年年复合增长率预计仍将超过15%。

巨大的消费需求也孕育着产业机遇。借鉴全球医美龙头艾尔建的发展历程,其以肉毒素为起点,通过收购医诺美、Groupe Cornéal实验室等公司,将医美产品线拓展至美胸产品、真皮填充剂和肥胖干预产品等,覆盖医美耗材、医美药品及医美设备多个领域,建立起具备综合性、高科技的医美产品线,在医美领域不断建立起竞争优势。

再看国内,从国内几家布局医美板块的主要上市公司来看,爱美客旗下已上市及在研产品主要覆盖玻尿酸、肉毒素、微球填充剂埋线提升等面部、颈部产品;华熙生物目前主要专注于玻尿酸原材料及功能性护肤品的生产;华东医药通过代理的方式获得了玻尿酸、肉毒素等产品;而此次布局肉毒素领域的昊海生科以自主研发的玻尿酸产品为起点,通过投资并购与自主研发相结合的方式拓展医美产品线,涵盖医美耗材、医美设备、医美药品、皮肤护理品等领域。

不过,总体来看,中国医美市场起步较晚,依然是个年轻的产业,在医美设备、肉毒素等领域,国产生产商在产品、技术及人才上均存在巨大空白。那么,潜力巨大的中国市场究竟能诞生医美领域的巨头公司吗?

对此,有分析人士认为,昊海生科等国内医美企业代表,通过整合国内产业资源、对国际先进技术及产品的引进、吸收及再创新,能够快速构建起产业链与竞争力。也许,“中国的艾尔建”会从这些企业中诞生。

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