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汽车之家定价每股176.3港元 弱市下获超额认购 有望于3月15日正式上市

3月10日,汽车之家发布公告称,拟以每股176.3港元的价格,在全球发售3029万股股票,预计3月15日在香港联交所主板开始交易。

据公告显示,此次汽车之家发售所得款项净额30%用于投资的技术及产品开发;30%用于孵化新业务;30%用于提高国内外的地位、发展汽车生态系统;约10%用于一般企业用途。值得一提的是,此前招股书显示,汽车之家2020年新业务收入占比上升至23.2%,且在近三年新业务占比以每年约5个百分点的速度上升。新业务收入的稳步上升也意味着汽车之家的转型之路成效显著。

业内人士分析认为,汽车之家选择二次上市,除了对冲美股市场中中概股的不确定风险、多元化股东结构以外,通过二次上市,汽车之家可获得较为可观的融资,以进一步增强汽车之家在包括数据产品、汽车后市场、海外拓展等新业务的落地速度,推动汽车之家新业务快速增长,成功实现战略转型及商业价值最大化。

众所周知,近两年来受多重因素影响,中概股集体掀起回归潮。自今年以来,除百度和Bilibili的消息外,据传考虑有二次上市的数家公司,包括携程、腾讯音乐、唯品会、欢聚时代、微博等,目前尚未公布实质性进展消息。汽车之家作为优质中概股之一,此番成功回归,对港股及整个亚太投资市场而言,无疑是为新利好。

近期全球股市步入低迷,美股、A股、港股整体呈下行趋势,连续数日大跌,港股更是惨遭血洗。自3月9日港股开盘后美团股价一度跌破300港元,“短视频第一股”快手创下历史新低。此外,包括腾讯、阿里巴巴、京东、百度等几乎所有科技公司近期股价连续下跌。可见,投资市场整体信心不足。在这样的市场条件下,汽车之家完成超额认购,商业价值依然备受市场认可。

汽车之家董事长龙泉在平安服务20余年,曾担任平安产险多个省级分公司副总经理、总经理,平安产险副总经理职务;也曾在陆金所和蚂蚁金服任职,兼具互联网线上与线下相结合落地的实际经验,管理经验丰富,领导力强,是一位具有战略前瞻视野和实践落地能力的综合型人才。汽车之家CFO邹钧也在国际国内资本市场颇具影响力。邹钧曾表示,疫情加速了汽车产业数字化转型的进程,汽车之家作为具备流量领先优势的互联网汽车平台,将把握机遇,未来凭借SaaS产品体系的扩增,以及二手车等业务的增长,深挖巨大的市场增长空间;未来汽车之家将传统业务费用控制在合理水平,支持新业务布局,完善汽车生态圈,推动实现健康财务水平,同时以年度分红政策,积极回报股东。

当前,正值中国汽车市场蓬勃发展期,按2019年新乘用车的销量计,中国是世界最大的汽车市场。预期到2025年,中国的新乘用车总销量将达2580万辆,未来增量空间巨大。汽车之家作为中国领先的汽车消费者在线服务平台,随着业务的不断布局完善,在未来抢占汽车线上服务市场份额上有着强有力的竞争力。汽车之家CFO邹钧提到,汽车之家身处的看车、买车、用车市场具备上万亿的市场规模,前景广阔,公司在做强传统业务之外,还将持续进行数字化战略升级,打造汽车生态。而随着汽车之家在港、美股两地上市,不仅将进一步扩大汽车之家在资金、品牌等方面的资源优势,打开新的增长点。也将进一步发挥自身作为汽车产业神经中枢的作用,为整个中国汽车产业发展持续赋能提速。

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