乐居财经 李兰 7月25日,Mirxes Holding Company Limited(以下简称“觅瑞集团”)向港交所主板递交上市申请,中金(CICC)、中信银行国际(CCBI)为其联席保荐人。
据乐居财经《预审IPO》查阅, 觅瑞集团是一家起源于新加坡的核糖核酸(“RNA”)技术公司,专注于在全球范围内普及疾病早期检测的诊断解决方案。
上市前,觅瑞集团累计获得约1.67亿美元的融资,投资者包括原淘宝总裁孙彤宇、高榕资本、华润正大生命科学基金、中国诚通投资有限公司、美国医疗基金Rock Springs Capital、新加坡经济发展局专属投资基金、建银国际等著名投资机构。
2014年3月,觅瑞集团的起源及经营主体MiRXES Singapore(下称“觅瑞”)成立之时,由朱兴奋、周砺寒、邹瑞阳以及一名外部投资者HO Yoon Khei女士分别持有49.12%、23.42%、23.42%及4.04%的股份。
2015年4月,觅瑞创立仅一年之际,就拿到Exploit Technologies(现称Accelerate Technologies)7762.93新加坡元的投资;紧接着,次年11月,VentureCraft Two向公司投资了400万新加坡元。
到了2018年,Ark Bio Holding Pte. Ltd.(下称“Ark Bio”)通过股份互换、股权转让的方式,成为觅瑞重组前的全资控股公司。
值得注意的是,在股权转让过程中,VentureCraft Two将所持觅瑞全部股权转让给Ark Bio,代价仅有43.96万新加坡元,而该公司的投资金额为400万新加坡元。
招股书显示,VentureCraft Two的控股股东为VentureCraft Holdings,后者由觅瑞执行董事何豪杰、Octenniel Coproration Pte. Ltd.、CAI Wensheng先生、CHEONG Kok Yew先生、ONG Jeong Shing先生以及孙彤宇全资拥有的Ultra-Point Finance Ltd持股;Ark Bio的股东则包含VentureCraft Holdings中除了Ultra-Point Finance Ltd以外的所有股东。也就是说,在股权腾挪的过程中,孙彤宇全资拥有的Ultra-Point Finance Ltd退出了。
不过,孙彤宇并非完全退出,而是以更高的地位出现在觅瑞股东行列当中。据悉,孙彤宇为阿里巴巴18名创始人之一、原淘宝网总裁。
2018年3月-10月,Ark Bio分别获得Central Road、高榕资本等投资者给的4000万美元B轮融资。其中,Central Road向觅瑞投资了3000万美元,该公司同样由孙彤宇全资持有;另外,Octenniel Corporation Pte. Ltd.以及高榕资本则分别投资500万美元,公司的投后估值约为1.5亿美元。
孙彤宇的重现,令觅瑞换了主人。2019年9月,孙彤宇将其通过Ultra-Point Finance Ltd持有的Ark Bio的股份全部转让给Central Road,随后成为觅瑞的第一大股东,彼时的持股比例为33.65%。
两年后,即2021年7月,完成重组的觅瑞集团获得了8700万美元的C轮融资。据招股书,该轮融资的投资方包括华润正大生命科学基金、中国诚通投资有限公司、美国医疗基金Rock Springs Capital、新加坡经济发展局专属投资基金、建银国际、凯旋创投、晨岭资本、诺辉创投等。觅瑞集团投后估值上升至约4.87亿美元。
在递交招股书前夕,2023年7月,觅瑞集团完成了D轮融资,获得复朴资本、新加坡经济发展局专属投资基金、新加坡科技研究局分支机构、日本三井物产株式会社以及诺辉创投基金等投资的5000万美元,公司投后估值达到了6亿美元,较B轮融资时的1.5亿美元上涨了300%。
按照觅瑞集团的规划,这笔资金将加速公司在癌症早筛管线的研发,并大力推动公司在亚太主要市场的商业化。
IPO前,孙彤宇仍是觅瑞集团第一大股东,其通过Centrol Road持有公司的股权比例为22.03%;公司三位创始人朱兴奋、周砺寒、邹瑞阳则分别持股14.11%、8.12%、7.77%,按照6亿美元的估值来算,三人持股的价值均超过3亿元人民币,孙彤宇持股的价值则达到约9.6亿元人民币。
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