1.江顺科技(深市主板)

申购代码：001400

股票代码：001400

发行价格：37.36

发行市盈率：15.32

行业市盈率：29.52

发行规模：5.60亿元

主营业务：从事铝型材挤压模具及配件、铝型材挤压配套设备、精密机械零部件等产品的研发、设计、生产和销售

公司其他重要信息如下图所示：

点评：行业前景方面，智研咨询预计未来几年，模具制造行业销售收入将继续保持增长态势。2021至2026年，模具制造行业销售收入预计将从3688.37亿元增长至4445.38亿元，仍将保持稳定的增长趋势。

公司业绩方面，2021年至2024年，江顺科技实现营收分别为8.92亿元、10.43亿元和11.36亿元，净利润分别为1.39亿元、1.46亿元和1.55亿元，扣非后归母净利润分别为1.37亿元、1.42亿元和1.46亿元。近两年，公司业绩增速显著放缓，扣非净利润增速连续两年不足5%。

募资情况方面，据招股书，江顺科技原计划拟募资5.6亿元，分别用于铝型材精密工模具扩产建设项目(2亿元)、铝挤压成套设备生产线建设项目(2.35亿元)、补充流动资金项目(1.25亿元)。以此次37.36元/股的发行价计算，公司此次实际募资约5.6亿元，与原计划相当。

回顾2024年的新股情况，2024年全年上市新股共100只，首日破发仅有1只，首日破发比率仅1%。其中，沪深主板全年上市新股24只，首日无破发。2025年以来，A股市场共有31只新股登陆资本市场，首日无一破发。

从估值看，公司发行市盈率明显低于行业平均值，考虑到近期新股首日赚钱效应明显，综合判断江顺科技首日破发概率较小。

2.众捷汽车(创业板)

申购代码：301560

股票代码：301560

发行价格：16.50

发行市盈率：21.30

行业市盈率：27.16

发行规模：5.02亿元

主营业务：从事汽车热管理系统精密加工零部件的研发、生产和销售

公司其他重要信息如下图所示：

点评：行业前景方面，汽车热管理系统行业未来发展前景广阔，预计2025年中国汽车热管理系统市场空间或超1000亿元，全球汽车热管理系统市场空间或超3000亿元。

公司业绩方面，2021年至2024年，众捷汽车分别实现营业收入7.13亿元、8.22亿元、9.78亿元，分别实现净利润0.78亿元、0.83亿元、0.95亿元。相比2022年，公司近两年扣非净利润增速明显放缓。

募资情况方面，据招股书，众捷汽车拟募资约4.22亿元，分别用于数字化智能工厂建设及扩产项目(2.85亿元)、新建研发中心项目(5660.66万元)、补充流动资金(8000万元)。以此次16.50元/股的发行价计算，公司此次实际募资约5.02亿元，与原计划相比超募约19%，在近期新股中较为罕见。

回顾2024年的新股情况，2024年全年上市新股共100只，首日破发仅有1只，首日破发比率仅1%。其中，创业板全年上市新股38只，首日无破发。2025年以来，A股市场共有31只新股登陆资本市场，首日无一破发。

从估值看，公司发行市盈率低于行业平均值，考虑到近期新股首日赚钱效应明显，综合判断众捷汽车首日破发概率较小。

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