今日早盘，英伟达概念股大幅上涨。隔夜英伟达股价涨超5%，5月以来累计涨幅近20%。当地时间周二，英伟达CEO黄仁勋宣布与沙特主权财富基金PIF旗下人工智能公司Humain达成芯片供应协议。

此外，美国商务部工业和安全局（BIS）于5月13日发布声明，宣布撤销拜登政府制定的《人工智能扩散规则》（Intelligence Diffusion Rule），同时将加强全球半导体出口管制措施。受此消息影响，英伟达概念股再度走强，新易盛涨幅超过4%，创下反弹新高。

今年1月，拜登政府曾推出一项新的《人工智能扩散规则》，根据不同国家和地区划分等级以实施差异化的AI芯片出口管制。然而，特朗普政府批评该政策可能抑制美国创新并增加企业负担，同时也可能损害美国与其他国家的外交关系。因此，美国商务部计划通过替代规则取代原有规定。

投资者普遍认为，这一政策调整将对英伟达产业链形成利好。北美科技巨头如Meta、微软和亚马逊正持续加大资本开支，重点投入AI数据中心及相关基础设施建设，有望进一步提振行业信心。

甬兴证券指出，随着AI技术对科技巨头的赋能作用日益显现，相关产业链标的将持续受益。作为全球AI芯片龙头，英伟达股价从4月初低点已反弹至接近130美元。A股市场上，英伟达概念股亦表现强劲，指数从2600点下方回升至近期高点3300点。

多只个股在本轮反弹中实现翻倍涨幅。例如，创远信科最大涨幅超108%，鸿博股份最大涨幅超105%；仕佳光子和博创科技也相继完成翻倍之旅。

A股市场中共有40多只英伟达概念股，总市值超过2万亿元。其中，工业富联、海康威视、京东方A、中兴通讯等市值均超千亿元。工业富联深度参与全球AI算力产业链，客户涵盖多家头部云服务商；中际旭创则专注于高端光通信收发模块的研发与销售。

从机构关注度来看，中际旭创最受关注，获29家机构评级。中兴通讯、沪电股份、海康威视等个股也有20家以上机构跟踪。

就成长性而言，根据机构一致预测，天孚通信、京东方A、胜宏科技、虹软科技等个股今明两年净利增速预计均超30%。

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