受“618”大促等利好刺激，新消费概念全面爆发，谷子经济、宠物经济、美妆护理、珠宝钻石等多个热点方向表现强劲。

泡泡玛特股价盘中一度再创历史新高，反映出以谷子经济、宠物经济、美容美妆为代表的新消费经济火爆，这些领域的龙头股被称为“年轻人的茅台”。

数据显示，天猫“618”活动启动首个小时内超1.3万个品牌成交额翻倍。今年“618”呈现“周期拉长+玩法简化”特征，国货美妆销售数据亮眼：开售首小时43个品牌成交额破亿元，较去年增长超50%；李佳琦直播间预售首日美妆GMV达到25亿至35亿元，实现同比正增长。

开源证券商贸零售研究团队负责人黄泽鹏表示，今年“618”从“满减凑单”到“立减优惠”，缩短了消费者决策路径，提升体验感并回归真实需求。大促对品牌方营收贡献显著。

黄泽鹏建议从三个方向挖掘高景气赛道投资机会：一是关注差异化产品力和消费者洞察力的黄金珠宝品牌，情绪消费驱动下高端中式黄金和小件时尚黄金细分品类受益；二是顺应消费趋势变革的线下零售龙头，通过服务体验吸引流量回归线下；三是差异化医美产品上游厂商及医美机构龙头，长期看渗透率、国产化率、合规化程度有望提升。

天风证券农林牧渔首席研究员吴立认为，宠物赛道持续壮大为国产品牌投资价值提升提供助力。结合天猫宠物“618”预售数据，国产宠物品牌凭借创新与营销策略崛起，同时宠物食品出口向好彰显业务景气，建议关注国内收入高增长公司。

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