5月21日晚间，富乐德（证券代码：301297）发布公告称，拟通过发行股份、可转换公司债券的方式，购买上海申和等59名交易方持有的富乐华100.00%股权，并向不超过35名特定投资者募集配套资金。本次交易作价65.5亿元，构成关联交易及重大资产重组，但不构成重组上市。

根据方案，富乐德将以发行股份方式支付交易对价61.9亿元，股票发行价格为16.30元/股；以发行可转换公司债券方式支付3.6亿元，初始转股价格同样为16.30元/股。交易完成后，富乐华将成为富乐德全资子公司，上市公司在总资产规模、净资产规模、营业收入、净利润等方面将大幅提升，有助于增强可持续发展能力和盈利能力。

公告显示，上海申和及其一致行动人上海祖贞、上海泽祖合计控制富乐德59.10%的表决权，为控股股东。交易完成后，在不同情形下，上海申和预计实际控制的表决权比例为58.69%或56.94%，控股股东地位不变，上市公司无实际控制人的状态亦未发生变化。

值得注意的是，本次交易设定了业绩补偿条款，上海申和作为业绩承诺方，以其取得的股份对价为补偿上限。

富乐德近年来逐步布局半导体零部件材料领域。2023年5月，与日本入江工研合资设立安徽入江富乐德精密机械有限公司，生产真空阀和波纹管产品；2024年7月，收购杭州之芯半导体有限公司，推进ALN加热器和ESC新品制造。

富乐华主营业务为功率半导体覆铜陶瓷载板的研发、设计、生产与销售，掌握多种先进制造工艺，是国内外少数实现全流程自制的企业之一，处于行业领先地位。富乐德表示，本次收购将助力公司在半导体行业的产业升级，加速从洗净服务向零部件材料生产制造转型。

季报数据显示，富乐德2025年一季度实现营业收入2.14亿元，同比增长33.09%；归母净利润2889.59万元，同比增长18.92%；扣非归母净利润2121.84万元，同比增长17.95%。截至5月21日，富乐德股价收于40.8元/股，当日跌幅2.63%，总市值为138.1亿元。

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