5月以来，A股上市公司调研热度上升，军工概念股备受关注。5月26日，江西国泰集团股份有限公司表示，将持续做强做优做大民爆一体化产业，将军工新材料作为战略新兴产业，轨交自动化及信息化助力数字化转型。

经过多年发展，国泰集团形成以民爆一体化产业为主体，军工新材料和轨交自动化信息化为两翼的格局。2025年一季度，公司营收4.83亿元，同比下降1.26%，扣非净利润3966万元，同比增长17.09%。公司1月至4月民爆一体化产业收入、利润优于全国平均水平，随着浙赣粤运河建设推进，工业炸药、雷管及爆破服务需求显著增长。

民爆行业政策推动下集中度提升，数码电子雷管替代加速，智能化水平提高。未来或将形成3至5家大型民爆集团，产品质量保障能力增强。

全球军工新材料市场稳步增长，国际形势变化促使需求持续增加。国泰集团控股子公司拓泓新材和三石有色开展钽铌业务，生产冶金级钽铌氧化物及高纯度产品。高纯度铌用于核聚变装置中超导磁体线圈等关键部件。

在含能新材料领域，2024年5月，国泰集团全资子公司威源民爆对九江国泰增资3.4亿元，用于建设年产3000吨至4300吨含能新材料生产线项目。项目投产后，有望显著增厚公司业绩，缩小军工新材料与民爆产业发展差距，实现新动能。

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