今年以来,北证50指数表现强劲,带动北交所主题基金业绩显著提升。截至5月28日,11只北交所主题基金年内平均净值增长率超42%,其中中信建投北交所精选两年定开涨幅达66.90%。
被动指数基金方面,大部分北证50指数基金年内净值增长率在30%左右。例如,广发北证50成份A区间净值增长率为32.73%,博时、创金合信、易方达等旗下相关基金同样表现突出。
本月以来,多家基金公司相继宣布旗下北证50指数基金暂停大额申购。5月29日,天弘北证50成份指数基金发布公告称,自5月30日起暂停大额申购,单日申购限额为50万元。此外,工银瑞信、中欧、易方达、西藏东财、鹏扬等基金公司也相继对旗下相关产品实施限购,限额从3000元至20万元不等。
业内人士指出,北交所上市公司总市值较小,大量资金涌入可能引发流动性压力。限购措施有助于保证投资策略有效性,防止短期套利资金稀释收益,从而保护持有人利益。
基金经理分析认为,北交所进一步修订重大资产重组规则,引入“小额快速”审核机制,并优化股份对价分期支付机制,激发了市场活力。同时,近期小盘风格占优的量化信号与北交所特征契合,推动板块表现活跃。
数据显示,一季度公募重仓北交所股票市值达到67.43亿元,较2024年末增长22.63%。与此同时,大成、前海开源、永赢等基金公司旗下的北证50指数基金陆续成立,更多产品正在上报,表明机构对北交所配置热情持续升温。
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