上海仙工智能科技股份有限公司正式向港交所递交招股说明书,拟以18C章在香港主板上市,中金公司担任独家保荐人。
仙工智能成立于2020年,是全球最大的以控制系统为核心的智能机器人公司。根据灼识咨询数据,公司在2023年和2024年连续两年全球机器人控制器销量排名第一,2024年市占率达23.6%,并构建了全球首家规模化智能机器人开放平台。
财务数据显示,2022年至2024年,仙工智能收入分别为1.84亿元、2.5亿元和3.39亿元,年增速分别为35.33%和36.15%;毛利率分别为46.8%、49.2%和45.9%;净亏损分别为3226万元、4770万元和4231万元,年内亏损率分别为17.5%、19.2%和12.5%;经调整净亏损分别为3075万元、2091万元和1063万元;经调整净亏损率分别为16.7%、8.4%和3.1%。
公司表示,亏损主要源于经营历史有限、大规模研发投入、扩大市场占有率及规模经济尚未完全实现等因素。截至2024年底,公司已完成4轮累计约2.83亿元融资,估值达32.7亿元(约35.6亿港元)。投资方包括隐山资本、科沃斯、赛富投资基金等。
香港交易所第18C章允许未商业化特专科技公司赴港上市。已商业化公司需满足最近会计年度收入不低于2.5亿港元、上市时市值至少40亿港元等条件。仙工智能核心技术涵盖AGI技术、机器人控制技术等多个领域,收入主要来自机器人销售及控制器配件销售。
此外,公司为客户提供星云系统、Roboshop和Robocare等基础设施及工具链。其控制器适配超过300种零部件,覆盖超过1500家集成商与终端客户。截至目前,已有超过1000个机器人款型通过公司平台部署,应用于3C、汽车等20多个行业。
海外业务方面,2022年至2024年,公司来自中国以外市场的收益分别为1640万元、4760万元及4920万元,占比分别为8.9%、19.1%和14.5%。公司计划扩展全球业务,增加对海外销售渠道、营销及客户支持服务的投资。
股权结构显示,公司CEO赵越、雇员激励平台及高管控股公司合计持股52.89%。上海仙一及上海仙五为雇员激励平台,上海仙三、上海仙六及上海仙七为赵越与联合创始人的控股公司。
IPO募集所得资金将主要用于尖端AGI和具身智能技术研发、多功能中心建设、产业链上下游投资收并购、全球销售体系建立以及营运资金补充。
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