核电成为AI时代电力需求激增的赢家之一。A股核电板块多股涨停，港股中广核矿业涨近25%，中核国际涨近12%。

当地时间6月3日，Meta签署了一份为期20年的合同，将从2027年年中开始向克林顿核电站购买1121兆瓦电力，这是Meta迄今最大的电力交易。Constellation CEO透露正与多个客户谈判类似协议，预计未来6-12个月内达成。

Constellation去年宣布重启三哩岛核电站反应堆为微软数据中心服务。亚马逊和谷歌投资小型模块化反应堆，亚马逊去年签署5亿美元合作协议开发相关技术，谷歌与Kairos Power合作建造七个反应堆供电。今年3月，亚马逊、谷歌和Meta等签署承诺，到2050年将全球核能发电量增加三倍。

国内方面，中广核矿业公告显示关联方中广核铀业集团将采购天然铀，2026-2028年间每年最低采购量为1200吨，三年交易金额上限分别为39.44亿、43.96亿及45.61亿港元。

核电溢价提升，Jefferies LLC分析师预测Meta可能支付每兆瓦时约80美元电力费用，微软从三哩岛购买电力价格至少为110美元，高于当地风能和太阳能发电成本的每兆瓦时60美元。克林顿核电站服务区域整体电价上涨，4月批发电价升至每兆瓦时666.5美元。

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